visto de um ângulo mícron (NASDAQ:MU) e Sandisk (NASDAQ: SNDK) as ações parecem rivais que fazem com que a memória flash NAND esteja lutando por participação de mercado lá, mesmo quando a Sandisk invade o mercado DRAM de memória de alta largura de banda (HBM) da Micron, oferecendo seu próprio “flash de alta velocidade” como alternativa.
Mas este é apenas um ângulo.
Você sentiu falta da Nvidia em 2009? Este sinal raro está piscando novamente. Em 2009, um sinal “Double Down” foi aceso para um fabricante de chips pouco conhecido chamado Nvidia. Pela primeira vez em anos, o mesmo sinal de “Convicção Total” está piscando para uma empresa com 1/100 do tamanho da Nvidia. Continuar “
Em outros lugares, as ações da Micron e da Sandisk pareciam estar unidas hoje, com a nova parceria e dois aumentos no preço-alvo das ações da Micron imediatamente elevando as ações da Sandisk em 4,7% a partir das 11h50 ET.
Boas notícias para a Micron
Esta manhã, a Micron anunciou um acordo “estratégico” para fornecer memória de computador para a Anthropic, fazer parceria com o líder de IA para projetar arquiteturas de IA de memória e armazenamento e até mesmo investir diretamente na Anthropic.
A Sandisk conseguirá encontrar seu próprio parceiro estratégico que corresponda à mudança da Micron? provavelmente. Enquanto isso, a Sandisk ainda pode seguir o exemplo da Micron graças a vários aumentos de preços-alvo que a Micron recebeu recentemente em Wall Street.
Em repetidas atualizações, Mark Lee, analista sênior do Bernstein SocGen Group, quase triplicou seu preço-alvo das ações da Micron para US$ 1.300 por ação hoje, citando a forte demanda contínua por unidades HBM e de estado sólido (NAND). Então, o analista da Needham, N. Quinn Bolton, postou um preço-alvo ainda mais alto – US$ 1.550 por ação – com base no que ele também vê como um “ambiente de preços fortes” para memória nos mercados de IA para treinamento e inferência.
O que isso significa para a Sandisk?
A demanda insaciável por HBM baseado em DRAM fará com que os lucros da Micron “aumentem quase verticalmente este ano”, prevê Li, e continuarão a crescer em 2027. Embora esta seja obviamente uma boa notícia para a Micron, os preços mais altos provavelmente encorajarão os compradores de memória a procurar alternativas de DRAM.
E a Sandisk estará lá esperando, anunciando “flash de alta largura de banda” como O alternativa.
Você deveria comprar ações da Sandisk agora?
Antes de comprar ações da Sandisk, considere o seguinte:
Um tolo heterogêneo Consultor de ações Uma equipe de analistas acaba de expor o que pensam 10 melhores ações Para os investidores comprarem agora… e a SanDisk não era um deles. As 10 ações que caíram foram concebidas para um crescimento a longo prazo e poderão proporcionar retornos monstruosos nos próximos anos.
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