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Stephanie Roth, da Wolfe Research, argumenta que o ciclo de investimentos em IA tem um avanço significativo pela frente, sem sinais de formação de bolha.
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A Micron Technology (MU) relatou ganhos na quarta-feira com uma probabilidade de 97,35% de outro sucesso devido à demanda crítica de memória de alta largura de banda para treinamento e inferência de IA.
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A receita do trimestre anterior da Micron de US$ 23,86 bilhões superou o consenso em 22,28%, com EPS não-GAAP de US$ 12,20, estabelecendo o padrão de receita para validação sustentada da demanda de IA.
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Aja agora: um analista que ligou para a NVIDIA em 2010 acabou de nomear suas 10 principais ações de IA – e a Micron Technology não passou na lista. Obtenha nomes hoje gratuitamente.
Stephanie Roth, economista-chefe da Wolfe Research, argumentou no CNBC Morning Call que o ciclo de investimentos da IA tem um fim, o risco geopolítico é absorvido pelo mercado de ações e o Federal Reserve pode permanecer paciente apesar da inflação persistente. Sua visão dá o tom da semana Tecnologia de mícron (NASDAQ:MU), negociações sobre o Irã e sinais do Fed.
“Há muito entusiasmo. Há muito capital que deseja encontrar um comércio que defina o tom para a próxima década e décadas. Nossa expectativa é que o comércio de IA possa continuar. Atualmente não há sinais de que tenha entrado em qualquer tipo de bolha“ Roth disse. Caracterizou o entusiasmo pela IA como impulsionado pela procura estrutural e não pela especulação, e apontou para uma mudança histórica na alocação de capital, onde empresas como a SpaceX estão a levantar capital em vez de recomprar ações, indicando fé em investimentos tecnológicos de longo prazo.
Por que os ganhos da Micron serão o destaque desta semana
Gina Sanchez, estrategista-chefe de mercado do mesmo painel, considerou a Micron o nome mais importante do calendário. “A Micron é mais importante esta semana. A Micron fabrica chips de memória de alto rendimento. E isso é muito importante não apenas para aprender IA, mas para inferência, que é realmente o que a IA é.” ele disse. Micron divulga resultados do terceiro trimestre fiscal de 2026 Quarta-feira, 24 de junho Depois que o mercado fechar.
Aja agora: Um analista que ligou para a NVIDIA em 2010 nomeou recentemente suas 10 principais ações de IA – e a Micron Technology não passou na lista. Obtenha nomes hoje gratuitamente.
A Micron teve receita de US$ 23,86 bilhões no trimestre anterior, superando o consenso em 22,28%, com EPS não-GAAP de US$ 12,20 em comparação com estimativas de US$ 8,73. A receita da Cloud Memory atingiu US$ 7,75 bilhões, e a administração orientou a receita do próximo trimestre para US$ 33,5 bilhões, com margens brutas aumentando 81%. O CEO Sanjay Mehrotra disse aos investidores: “Na era da IA, a memória tornou-se um ativo estratégico para nossos clientes.” Ao anunciar um aumento de dividendos de 30% para US$ 0,15 por ação.
