Os gastos com inteligência artificial (IA) não estão diminuindo. As empresas que estão a dar resposta à crescente procura de hardware e software informático registam fortes receitas e lucros.
Três empresas que recentemente publicaram fortes resultados de lucros – Hewlett Packard Enterprise (NYSE: HPE), Tecnologia de mícron (NASDAQ:MU) e Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) – Todos superaram as expectativas de Wall Street. Vamos dar uma olhada no que está impulsionando seu crescimento e se esse impulso os torna uma compra sólida para o investidor de longo prazo.
Você sentiu falta da Nvidia em 2009? Este sinal raro está piscando novamente. Em 2009, um sinal “Double Down” foi aceso para um fabricante de chips pouco conhecido chamado Nvidia. Pela primeira vez em anos, o mesmo sinal de “Convicção Total” está piscando para uma empresa com 1/100 do tamanho da Nvidia. Continuar “
Fonte da imagem: Getty Images.
Hewlett Packard Enterprise (HPE)
Os investimentos estão sendo direcionados para data centers otimizados para IA para apoiar cargas de trabalho de missão crítica em treinamento e inferência. Esses data centers exigem equipamentos de rede rápidos para conectar e transferir dados entre milhares de chips. Isto abre um novo caminho de crescimento para a HPE, uma das líderes em serviços empresariais e infraestrutura tecnológica.
O último trimestre apresentou aceleração na demanda. A receita cresceu 40% ano após ano, acima dos 18% do trimestre anterior. A forte receita levou a um enorme lucro, com lucro ajustado por ação de US$ 0,79 – acima das estimativas dos analistas de US$ 0,53. Depois de as encomendas terem mais do que duplicado, a administração espera agora atingir a sua meta de lucro para 2028, dois anos antes.
A recente aquisição da Juniper Networks pela HPE fortalece sua posição competitiva. As capacidades avançadas de rede e automação orientadas por IA da Juniper complementarão os negócios de servidores e armazenamento da HPE, criando uma pilha completa de infraestrutura de IA. A administração observou que a venda cruzada de produtos já está levando a negócios maiores.
Dadas estas tendências e as perspectivas crescentes da administração, as ações da HPE podem ter espaço para subir. É negociado com um múltiplo de preço/lucro futuro de 14, o que parece barato em comparação com as estimativas dos analistas, que preveem um crescimento anual dos lucros de 29% nos próximos anos.
Tecnologia de mícron
A Micron tem sido uma das ações mais quentes do mercado este ano, impulsionada por sérios gargalos de memória para cargas de trabalho de IA. A procura de memória tem sido historicamente altamente cíclica, mas os investidores apostam que a IA está a criar uma trajetória de crescimento mais sustentável a longo prazo.
O trimestre da fabricante de chips encerrado em fevereiro mostrou que a receita quase triplicou ano após ano, para US$ 24 bilhões. A demanda foi forte em todos os produtos de memória, incluindo DRAM, NAND e memória de alta largura de banda (HBM). O forte aumento nos preços de venda destes produtos impulsionou o lucro por ação da empresa para 12,20 dólares, bem acima das estimativas dos analistas de 9 dólares.
É um mercado altamente competitivo, com a Samsung e a SK Hynix também enfrentando demanda por produtos de memória. Mas a Micron ganhou participação no mercado de armazenamento para data centers por quatro anos consecutivos. A demanda insaciável por memória em vários mercados, incluindo o processamento de IA no dispositivo em dispositivos de consumo, deixou a administração otimista em relação às perspectivas plurianuais.
No entanto, estou menos otimista em relação às ações da Micron quanto mais altas elas sobem. Com o múltiplo de lucro futuro da ação agora em 17, ela está quase sendo negociada em linha Nvidiaavaliação de Mas a memória ainda é um mercado cíclico, onde a capacidade de produção adicional ou uma desaceleração nos custos de infraestrutura de IA podem pesar nos lucros e no preço das ações da Micron. Neste nível de avaliação, prefiro considerar empresas de chips mais duráveis, como Nvidia ou Fabricação de semicondutores em Taiwan.
Palantir Technologies
Palantir é um fornecedor em rápido crescimento de plataformas de software de IA empresariais e governamentais. Ele cria uma cópia digital das operações de uma empresa a partir de seus dados e fluxos de trabalho, perfeitamente integrada à Plataforma de Inteligência Artificial (AIP) da Palantir. Isso permite efetivamente que as empresas identifiquem rapidamente áreas para reduzir custos e melhorar a eficiência.
A prova do valor da Palantir para as organizações está nos números. A receita total aumentou 85% ano a ano no primeiro trimestre, para US$ 1,63 bilhão, superando as estimativas de US$ 1,54 bilhão. O desempenho marcou a taxa de crescimento mais rápida da Palantir como empresa pública.
A empresa encerrou o trimestre com 1.007 clientes, 31% a mais que no trimestre do ano passado. O menor crescimento relativo às receitas indica que os clientes existentes continuam a gastar mais, expandindo assim a competitividade da empresa. Quanto mais os clientes integram a Palantir em suas operações, mais rígida ela se torna.
É um negócio altamente lucrativo, que gera uma margem de lucro impressionante de 44%, e ainda está no início da sua história de crescimento. É por isso que a ação comanda uma avaliação premium de 89 vezes os lucros futuros. Isso é caro, mas esse múltiplo está alinhado com o crescimento atual e com as previsões dos analistas de um crescimento de receita anual de 51% nos próximos anos. Se corresponder a essas expectativas, a ação ainda poderá ter um desempenho superior.
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John Ballard Possui cargos na Nvidia e Palantir Technologies. The Motley Fool tem posições e recomenda participações na Hewlett Packard Enterprise, Micron Technology, Nvidia, Palantir Technologies e Taiwan Semiconductor Manufacturing. O tolo heterogêneo tem um Política de Divulgação.
3 ações de tecnologia de IA que acabaram de destruir os lucros: ainda são uma compra de longo prazo? Originalmente publicado por The Motley Fool
