Por Mania Saini
15 de junho (Reuters) – A SpaceX disse nesta segunda-feira que seus subscritores exerceram uma opção “sapato verde” para comprar ações adicionais, elevando os recursos totais de sua oferta pública inicial para 85,7 bilhões de dólares, dos 75 bilhões de dólares levantados na semana passada.
O Rocket de Elon Musk, o conglomerado de inteligência artificial e Internet, que vendeu 555,56 milhões de ações a US$ 135 cada para levantar um recorde de US$ 75 bilhões, tornou-se o maior IPO da história antes de a opção greenshoe ser exercida.
Os “sapatos verdes” são uma característica padrão da maioria das listagens nas bolsas de valores dos EUA, agindo como uma válvula de segurança para ajudar os subscritores a apoiar as ações e limitar as oscilações bruscas de preços nas semanas após o início das negociações devido à forte demanda.
As ações da SpaceX subiram 19% após a estreia de grande sucesso na Nasdaq na sexta-feira.
A Reuters informou na semana passada, citando fontes, que o IPO atraiu mais de 250 mil milhões de dólares em ordens de investidores, muito mais do que o montante que a empresa tinha procurado levantar. O IPO teve uma procura cerca de três e meia a quatro vezes superior à procura, sublinhando a extraordinária procura pela oferta.
A estreia, saudada pelos analistas como uma entrada “Cachinhos Dourados” no mercado de ações, recompensou os investidores com fortes ganhos no primeiro dia, evitando ao mesmo tempo a percepção de que a empresa deixou dinheiro significativo na mesa devido a um preço de oferta muito conservador.
Suas ações subiram mais 7% no início do pregão de segunda-feira, somando-se aos fortes ganhos na histórica estreia no mercado de sexta-feira, que elevou a capitalização de mercado da empresa para mais de US$ 2 trilhões e fez de Musk o primeiro trilionário do mundo.
Os subscritores normalmente exercem uma opção greenshoe quando uma ação está sendo negociada acima do preço do IPO. A SpaceX disse que seus subscritores compraram 83,3 milhões de ações adicionais por meio da opção.
As opções Greenshoe são normalmente usadas em IPOs que geraram uma demanda extraordinária por parte dos investidores da Main Street e de Wall Street.
“A procura excedeu significativamente a oferta inicial. O interesse do retalho era elevado, mas vários grandes fundos submeteram encomendas massivas, por isso os subscritores queriam o montante total para cobrir essas posições massivas”, disse Brian Jacobsen, estrategista económico-chefe da Anexo Wealth Management.
O acordo quebrou recordes de IPO e se tornou um teste inicial ao apetite dos investidores por uma nova onda de mega-localizações, com os pesos pesados da IA Anthropic e OpenAI sendo esperados para abrir o capital ainda este ano.
Goldman Sachs e Morgan Stanley foram os principais subscritores da oferta.
(Reportagem de Mania Saini em Bengaluru; Edição de Shinjin Ganguly)
