A Cadence (CDNS) anunciou recentemente que expandiu sua parceria com a unidade de fabricação de chips da Intel (INTC), conhecida como Intel Foundry. De acordo com o acordo, a Intel usará os agentes de IA da Cadence e seus produtos Design IP para alimentar “as tecnologias de processo de próxima geração da Intel, começando com o Intel 14A”. O acordo fornece evidências de que minha tese otimista anterior sobre a Cadence está correta e, combinada com os impressionantes resultados do primeiro trimestre da Cadence e a perspectiva otimista dos analistas sobre as ações, torna as ações da CDNS uma compra para investidores em crescimento.
Sobre Cadence Design Systems
A empresa é especializada no desenvolvimento de diversos softwares e plataformas de verificação, simulação e design. Com sede em San Jose, Califórnia, a Cadence muda de mãos com uma capitalização de mercado de US$ 107,8 bilhões e uma relação preço/lucro (P/L) de 63,3x.
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Nos três meses encerrados na manhã do dia 10 de junho, a ação subiu 31% e subiu 23% em 2026.
O agente de IA da Cadence parece ser uma virada de jogo
Em uma coluna anterior, expliquei que o agente de IA da Cadence “torna o design de chips de IA muito mais rápido e fácil” e “cria e valida projetos de forma autônoma”. Argumentei que o produto seria um divisor de águas positivo porque “permitiria aos fabricantes de chips reduzir significativamente seus custos e aumentar seus lucros”.
A decisão da Intel de usar um agente CDNS sugere que o produto é realmente muito útil para os fabricantes de chips e provavelmente mudará significativamente os resultados financeiros da Cadence e as ações do CDNS no longo prazo.
Embora o Stifel, o banco de investimento, não esteja tão entusiasmado quanto eu com o negócio, ele chamou o acordo de “incrementalmente positivo” para a Cadence por uma série de razões. Especificamente, Stifel acredita que a parceria fornecerá “validação” do agente AI da Cadence, permitirá que a Cadence se beneficie mais do crescimento potencial da Intel Foundry e parece preparada para aumentar as perspectivas de receita de longo prazo da Cadence.
O banco de investimento elevou seu preço-alvo para as ações de US$ 395 para US$ 432 e manteve uma classificação de “compra” para as ações.
