Os futuros de junho do Nasdaq 100 E-Mini (NQM26) caíram -1,61% esta manhã, com os investidores continuando a reduzir a exposição ao setor de tecnologia, com foco agora nos principais dados de inflação dos EUA.
As perdas nos futuros da Nasdaq aceleraram depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que o Irã “terá que pagar um preço” por demorar muito para negociar um acordo. A ameaça surgiu após ataques retaliatórios entre os EUA e o Irão. Os militares dos EUA lançaram ataques contra o Irão na terça-feira em resposta à queda de um helicóptero Apache americano perto do Estreito de Ormuz. O presidente Trump ordenou os ataques, que os militares chamaram de autodefesa. Em resposta, o Irão lançou ataques com mísseis e drones contra bases militares dos EUA na Jordânia, Kuwait e Bahrein na quarta-feira. Os confrontos foram uma das maiores escaladas nas hostilidades desde que os dois países concordaram com um cessar-fogo em abril. Entretanto, Teerão disse que estava a considerar um processo diplomático à luz dos ataques.
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Os preços do petróleo bruto WTI eliminaram as perdas anteriores e subiram mais de 2% após os anúncios do Presidente Trump. Os títulos do Tesouro caíram ao longo da curva, com o rendimento de referência a 10 anos a subir dois pontos base, para 4,54%.
No pregão de ontem, os principais índices de Wall Street fecharam mistos. Os estoques de chips caíram, com a Marvell Technology (MRVL) caindo mais de -7% e a Qualcomm (QCOM) caindo mais de -5%. As ações de software também caíram, com ServiceNow (NOW) caindo mais de -6% e Salesforce (CRM) caindo mais de -3% para liderar os perdedores do Dow. Além disso, a United Natural Foods (UNFI) caiu mais de -10% depois que o distribuidor atacadista de alimentos relatou vendas do FQ3 mais fracas do que o esperado e reduziu sua orientação para o ano inteiro. No lado positivo, JM Smucker (SJM) subiu mais de + 10% para ser o melhor desempenho do S&P 500 depois que o fabricante de alimentos embalados postou resultados melhores do que o esperado no quarto trimestre e emitiu sólida orientação de EPS ajustado para o ano fiscal de 27.
“Por mais que gostemos de ver a liderança tecnológica, seria construtivo estender essa recuperação a outros setores. Quando a liderança está concentrada em um canto da tecnologia, os fundamentos do mercado suavizam um pouco”, disse Brett Kenwell da eToro.
Dados económicos divulgados na terça-feira mostraram que as vendas de casas usadas nos EUA aumentaram +3,2% m/m, para um máximo de 5 meses de 4,17 milhões em Maio, mais forte do que as expectativas de 4,07 milhões. Além disso, o défice comercial dos EUA em Abril diminuiu para -55,9 mil milhões de dólares, melhor do que as expectativas de -56,2 mil milhões de dólares.
Hoje, todos os olhos estão voltados para o relatório de inflação ao consumidor dos EUA, que será divulgado dentro de algumas horas. Os economistas, em média, esperam que o IPC de maio dos EUA seja de +0,5% m/m e +4,2% y/y, em abril +0,6% m/m e +3,8% y/y. Além disso, o núcleo do IPC, que exclui os preços mais voláteis dos alimentos e da energia, deverá aumentar +0,3% m/m e +2,9% y/y em Maio, +0,4% m/m e +2,8% y/y em Abril.
Os dados surpreendentemente fortes do emprego divulgados na sexta-feira passada colocaram um foco adicional nos números da inflação, já que os investidores especulavam que o próximo movimento do Fed seria um aumento. De acordo com o Citigroup, o índice S&P 500 se moverá hoje 0,9% em ambas as direções, com base no preço das opções at-the-money e das opções de compra.
“Uma impressão do IPC mais quente do que o esperado sem dúvida aumentará os temores crescentes de um aumento das taxas do Fed até o final do ano. Este cenário forneceria um novo suporte para o dólar, ao mesmo tempo que renovaria a pressão descendente sobre as ações dos EUA”, disse Tony Sycamore, analista da IG.
O relatório semanal do inventário de petróleo bruto da EIA será divulgado hoje. Os economistas esperam que este número seja de -3 milhões de barris, e na semana passada -8 milhões de barris.
No que diz respeito aos lucros, a empresa de computação em nuvem e banco de dados Oracle (ORCL) deve divulgar seus resultados do quarto trimestre hoje. Os participantes do mercado acompanharão de perto o progresso da IA, os níveis de gastos de capital e as margens da Oracle.
Os futuros das taxas de juro dos EUA estão cotados com uma probabilidade de 98,2% de não haver alteração da taxa e de 1,8% de probabilidade de um corte de 25 pontos base na próxima reunião de política monetária.
No mercado obrigacionista, o rendimento de referência do Tesouro dos EUA a 10 anos é de 4,54%, +0,38%.
O índice Euro Stoxx 50 caiu -0,30% esta manhã, uma vez que as novas tensões no Médio Oriente diminuíram o apetite pelo risco, enquanto os investidores se preparavam para o primeiro aumento das taxas do Banco Central Europeu desde 2023. As ações de tecnologia e mineração caíram na quarta-feira, à medida que os investidores se deslocavam para setores economicamente sensíveis. Dados da agência de estatísticas ISTAT, divulgados na quarta-feira, mostraram que a produção industrial mensal da Itália aumentou inesperadamente em Abril, proporcionando algum alívio ao já problemático sector industrial do país. Entretanto, começa hoje a reunião de política monetária de dois dias do Banco Central Europeu, no final da qual se espera que aumente a taxa de depósito em 25 pontos base, para 2,25%, para aumentar os custos de energia. O foco estará nos comentários dos decisores políticos relativamente às perspectivas para a política monetária. Noutros lugares, o instituto económico DIW disse na quarta-feira que a economia alemã deverá entrar numa recessão técnica este ano, uma vez que os choques nos preços da energia resultantes do conflito no Médio Oriente prejudicam uma recuperação frágil. Nas notícias corporativas, STMicroelectronics (STMPA.FP) subiu mais de 1% depois que o BofA atualizou as ações de neutras para compradas.
Os dados da produção industrial italiana foram divulgados hoje.
A produção industrial italiana em Abril subiu inesperadamente +0,5% m/m, mais forte do que o esperado no m/m.
Os mercados de ações asiáticos fecharam hoje no vermelho. O Índice Composto de Xangai da China (SHCOMP) fechou em queda de -0,42%, enquanto o Índice de Ações Nikkei 225 do Japão (NIK) fechou em queda de -1,89%.
O Shanghai Composite da China fechou em baixa hoje, acompanhando uma liquidação nos mercados asiáticos, à medida que a nova escalada militar EUA-Irã pesava sobre o sentimento. As ações relacionadas à IA estavam entre as maiores perdedoras na quarta-feira. Ainda assim, as perdas do índice de referência foram limitadas, uma vez que os investidores ganharam em acções de semicondutores, acções de bancos de cobertura e acções de bebidas alcoólicas. Dados do Gabinete Nacional de Estatísticas mostraram na quarta-feira que os preços ao produtor chinês subiram pelo terceiro mês consecutivo em Maio, para o nível mais elevado desde Julho de 2022, à medida que o conflito em curso no Médio Oriente continuava a aumentar os custos da energia e das matérias-primas. Os preços ao consumidor na China permaneceram elevados, principalmente devido aos preços mais elevados da gasolina, jóias de ouro e serviços, mas ficaram ligeiramente abaixo das expectativas. As pressões inflacionistas no sector de consumo diminuíram, uma vez que a procura interna permanece fraca. Josh Gilbert, da eToro, disse que a China ainda precisará da recuperação da demanda interna para atingir um pico mais saudável na inflação. Em outras notícias, o Financial Times informou na quarta-feira que empresas como a StepFun, startup de IA apoiada pela Tencent, e a rede de fast food Home Original Chicken agiram rapidamente para abrir suas estruturas “red chip” antes dos anúncios planejados no exterior, depois que Pequim reforçou os controles sobre o capital estrangeiro.
O IPC de maio da China caiu -0,1% m/m e aumentou +1,2% a/a, -0,2% m/m e +1,3% a/a.
O PPI de maio chinês aumentou +3,9% ano a ano, em linha com as expectativas.
O índice de ações Nikkei 225 do Japão fechou em baixa hoje, com a retomada da rotação do setor de tecnologia. As ações de tecnologia caíram na quarta-feira, acompanhando as perdas noturnas de seus pares nos EUA, à medida que ressurgiram as preocupações com as avaliações persistentes da IA. O investidor em tecnologia Softbank Group caiu mais de -8% depois que a Bloomberg informou que seus esforços para garantir pelo menos US$ 6 bilhões por meio de um empréstimo de margem apoiado por sua participação na OpenAI estavam suspensos. A queda das ações do SoftBank pesou fortemente sobre o Nikkei. O sentimento também foi atenuado pelas renovadas tensões entre os EUA e o Irão. Dados divulgados na quarta-feira mostraram que a inflação grossista no Japão subiu ao ritmo mais rápido em três anos em Maio, à medida que as pressões sobre os preços decorrentes do conflito no Médio Oriente aumentavam. Takeshi Minami, economista do Instituto de Pesquisa Norinchukin, disse que o salto na inflação no atacado do Japão forneceu mais evidências de apoio antes da reunião do Banco do Japão na próxima semana. Enquanto isso, os rendimentos dos títulos do governo japonês subiram na quarta-feira, depois que um leilão de dívida soberana de 30 anos atraiu a demanda mais fraca desde junho de 2025, à medida que os rendimentos mais baixos diminuíram o apetite dos investidores. Noutras notícias corporativas, a Nintendo caiu mais de -6%, uma vez que o pipeline de jogos da empresa não conseguiu convencer os investidores preocupados com os obstáculos regulamentares na Europa e com o agravamento das perspectivas de custos. O Índice de Volatilidade Nikkei, que mede a volatilidade implícita das opções Nikkei 225, fechou em alta de +16,42%, em 38,01.
O PPI de maio do Japão aumentou +0,9% m/m e +6,3% y/y, mais forte do que +0,5% m/m e +5,6% y/y.
Movimentadores de ações dos EUA antes do mercado
As ações de chips ampliaram seu declínio nas negociações de pré-mercado, com Micron Technology (MU) e Advanced Micro Devices (AMD) caindo -3% cada.
A maioria dos membros das ações dos Sete Magníficos caíram nas negociações de pré-mercado, com a Nvidia (NVDA) caindo cerca de -2% e a Tesla (TSLA) caindo mais de -1%.
A Super Micro Computer (SMCI) caiu mais de 10% nas negociações de mercado depois que a empresa propôs uma série de US$ 7 bilhões em capital e financiamento de capital para ajudar a comprar componentes necessários para atender pedidos recentes de seus servidores avançados de IA.
A Nike (NKE) caiu mais de -1% nas negociações de pré-mercado depois que a RBC Capital rebaixou as ações de Outperform para Sector Perform.
A Illumina (ILMN) subiu mais de 2% nas negociações de pré-mercado depois que o JPMorgan atualizou as ações de Neutra para Excesso de Peso, com um preço-alvo de US$ 185.
Você pode ver mais movimentadores de ações no mercado anterior
Destaque dos lucros de hoje nos EUA: quarta-feira – 10 de junho
Oracle (ORCL), Core & Main (CNM), Chewy (CHWY), Navan (NAVN), Anterix (ATEX), Oxford Industries (OXM), Stitch Fix (SFIX), J.Jill (JILL).
Na data da publicação, Alexander Pilipenko não ocupava cargos (direta ou indiretamente) em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados contidos neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente Barchart. com
