No início desta semana, as ações da Lumentum (LITE) subiram de cerca de US$ 806 para US$ 1.049. O CEO da Nvidia (NVDA), Jensen Huang, elogiou a Marvel (MRVL), fabricante de componentes ópticos, como a próxima empresa potencial de um trilhão de dólares. Isso não apenas levou a uma alta massiva nas ações da Marvell, mas também levou a altas em outras ações de componentes ópticos, como LITE.
Os investidores estão correndo para comprar empresas de redes ópticas como a LITE, à medida que elas se tornam uma parte importante do boom da IA. Isso ocorre porque uma rede óptica, que transmite dados na forma de pulsos de luz, pode transportar muito mais largura de banda e velocidades mais altas do que a fiação de cobre tradicional. Além disso, a Nvidia anunciou um acordo plurianual de US$ 2 bilhões com a LITE em março para ajudar a acelerar a adoção de tecnologias ópticas avançadas. Juntamente com a Lumentum, a Nvidia está desenvolvendo a fotônica de silício mais sofisticada do mundo para construir a próxima geração de fábricas de inteligência artificial em escala de gigawatts”, disse Jensen Huang em um comunicado de imprensa da empresa.
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O boom da IA pode levar a uma oportunidade de rede óptica de US$ 154 bilhões
De acordo com a Goldman Sachs, as redes ópticas estão rapidamente se tornando a próxima tendência no boom da inteligência artificial, à medida que a demanda impulsiona a necessidade de troca de dados mais rápida e menor latência. Na verdade, “a rede é a próxima fronteira na infraestrutura de IA, preparada para melhorar as capacidades de computação através da troca contínua de dados e da baixa latência”, cita ele. Tempos Econômicos.
A empresa acrescentou que o mercado total endereçável poderá crescer de cerca de 15 mil milhões de dólares em 2026 para quase 154 mil milhões de dólares em 2028. Além disso, o mercado também está a testemunhar um enorme problema de oferta e procura. Por exemplo, a Nvidia deseja que os fornecedores aumentem a potência do laser de fosfeto de índio em 20 vezes até 2030. “Os clusters de exercícios exigem cada vez mais dezenas de milhares de GPUs conectadas por links ópticos ultrarrápidos para mover dados com latência mínima.
Para proteger a capacidade, a Nvidia reservou US$ 2 bilhões para empresas como a LITE.
Lumentum é altamente favorecido porque a demanda excede a oferta
Em seu trimestre mais recente, a empresa registrou lucro por ação ajustado de US$ 2,37, em comparação com estimativas de US$ 2,27. O lucro por ação GAAP de US$ 1,50 ficou acima das estimativas de US$ 1,43. A receita, que aumentou quase 90% ano a ano (ano a ano), para US$ 808,4 milhões, caiu de US$ 810 milhões. Apresentou uma margem bruta ajustada de 47,9%, acima dos 45%. No futuro, graças a mais demanda do que oferta, a empresa espera que a receita fique entre US$ 960 milhões e US$ 1,01 bilhão. O ponto médio é de US$ 980 milhões, bem acima das expectativas de US$ 936 milhões. Ela espera que o EPS varie entre US$ 2,85 e US$ 3,05. Este ponto médio de US$ 2,95 é melhor do que a estimativa de US$ 2,75.
