A América do Sul aumentou as exportações de petróleo mais do que os EUA este ano, à medida que os principais produtores da região aumentaram a produção e o fornecimento a um mundo que luta para encontrar petróleo que não dependa do Estreito de Ormuz.
Nos últimos cinco anos, o maior produtor e exportador da América do Sul, o Brasil, iniciou a produção em várias novas plataformas offshore nos campos de sal de Santos. A Guiana tem aumentado constantemente os seus envios para o exterior à medida que um consórcio liderado pela Exxon inicia o desenvolvimento no bloco offshore de Stabroek, onde mais de 11 mil milhões de barris de petróleo equivalente foram encontrados na última década.
A produção de petróleo na Colômbia, Equador e Peru diminuiu. No entanto, a Venezuela tem vindo a aumentar a sua produção após mais de seis anos de colapso da produção e das exportações entre as sanções dos EUA à indústria venezuelana em 2019 e a captura de Nicolás Maduro pelos EUA no início deste ano.
A Venezuela impulsionou as exportações de petróleo para o maior nível em sete anos nos últimos dois meses e deverá aumentar ainda mais a oferta, uma vez que as vendas controladas pelos EUA, a flexibilização das sanções e o regresso das empresas internacionais suprimiram a produção petrolífera venezuelana.
O aumento dos fornecimentos provenientes da América do Sul não poderia surgir em melhor altura para estes produtores – os compradores estão a lutar por fornecimentos que não precisem de passar pelo Estreito de Ormuz, depois de a guerra no Médio Oriente ter destruído as exportações da região exportadora mais importante do mundo.
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Uma combinação entre o aumento da produção no Brasil, na Guiana e na Venezuela e a forte procura global por barris não provenientes do Médio Oriente fez da América do Sul o maior contribuinte para a oferta adicional de petróleo este ano.
As exportações de petróleo da América do Sul aumentaram um total de 155 milhões de barris em Janeiro e Maio em relação ao ano anterior, mais do que os 112 milhões de barris extras que os Estados Unidos exportaram no período.
Os EUA continuarão a ser o país com o maior salto nas exportações de petróleo, tendo atingido máximos históricos nas últimas semanas. Mas, colectivamente, a América do Sul liderou a América do Norte como o maior contribuinte para o crescimento da oferta global de petróleo.
Não que o aumento compense grande parte da enorme perda de exportações do Médio Oriente, onde cerca de 675 milhões de barris de petróleo nunca chegaram aos compradores este ano. Kepler estima que o mundo já perdeu mais de mil milhões de barris de petróleo desde o início da guerra no Irão, juntamente com os enormes cortes de produção no Médio Oriente.
O crescimento constante do Brasil
As exportações de petróleo do Brasil aumentaram a partir de 2021 e aumentaram ainda mais a partir de março, com o fornecimento à China duplicando em meio a perdas no fornecimento do Oriente Médio.
A participação do Brasil no total das importações chinesas de petróleo saltou de cerca de 10% em Janeiro para cerca de 18% em Abril, mesmo com o enfraquecimento da procura global de importações da China, mostraram dados no início deste ano. Os 1,43 milhão de bpd de petróleo brasileiro que as refinarias chinesas receberam em abril foi o maior valor mensal já registrado, superando o recorde anterior estabelecido em fevereiro.
As exportações abrandaram em Maio, à medida que a gigante petrolífera estatal Petrobras tenta aumentar a capacidade de refinação interna para garantir fornecimentos nacionais suficientes de combustível, mas a tendência é para exportações mais elevadas durante o resto do ano, especialmente se as perturbações no Médio Oriente continuarem.
O milagre da Guiana
Noutras partes da América do Sul, a Guiana tornou-se um dos exportadores e produtores de petróleo com maior crescimento, com uma capacidade de produção de cerca de 1 milhão de barris por dia em apenas sete anos.
Agora a Guiana está preparada para aumentar materialmente as suas receitas petrolíferas e a sua posição no mapa petrolífero global, uma vez que a guerra no Irão fez subir os preços do petróleo e os compradores de fora do Médio Oriente estão a competir pelo petróleo.
Depois de lançar um quarto projeto, Yellowtail, no ano passado, o consórcio liderado pela Exxon que trabalha no bloco Stabroek, na Guiana, atingiu 900 mil barris por dia de produção de petróleo.
A capacidade de produção das oito tecnologias deverá atingir 1,7 milhões de barris por dia até 2030.
A Guiana colherá enormes benefícios da turbulência em curso nos mercados internacionais de energia, e alguns dos benefícios podem ser ainda mais importantes do que o dinheiro.
O encerramento do Estreito de Ormuz forçou os compradores a olharem para o petróleo de fora do Médio Oriente como uma fonte de energia mais fiável. Os países com acesso aberto ao Atlântico, como a Guiana e o Brasil, não são forçados a lutar para tomar decisões se um ponto de estrangulamento for fechado, bloqueado ou sujeito a ataques de mísseis.
Voltar para a Venezuela
Por último, mas não menos importante, a Venezuela regressou aos mercados internacionais, vendendo o seu petróleo sob controlo dos EUA e comercializando-o às principais empresas de comércio de mercadorias, Vitol e Trafigura. As exportações de petróleo da Venezuela atingiram um novo máximo em sete anos em Maio, à medida que os fornecimentos aos Estados Unidos e à Índia aumentaram.
A Venezuela tem aumentado constantemente as suas exportações de petróleo desde que os Estados Unidos assumiram o controlo das vendas de petróleo após a captura de Maduro no início deste ano. Os Estados Unidos aliviaram as sanções à indústria petrolífera da Venezuela e à sua empresa petrolífera estatal PDVSA, permitindo que as empresas ocidentais regressassem à Venezuela e incentivando as empresas americanas a assinarem acordos de produção e exportação.
“A recuperação do petróleo bruto na Venezuela já não é especulativa”, escreveu Naveen Das, da Kpler, numa análise na semana passada.
A produção venezuelana está a recuperar agressivamente e deverá crescer quase 600.000 bpd, para 1,3 milhões de bpd em 2026.
Segundo Kpler, a emissão de novas licenças de operação aumentará ainda mais a produção da Venezuela em 1,5 milhão de barris por dia até 2027.
Tsvetana Paraskova para Oilprice.com
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