O JPMorgan (JPM) está realizando um grande evento para investidores na noite de quinta-feira para dar as boas-vindas ao IPO da SpaceX (SPAX.PVT) diante de seus clientes de alto patrimônio e base de investidores diários.
O CEO de longa data, Jamie Dimon, falará no evento na sede do JPMorgan em Manhattan. O evento será transmitido em 90 agências bancárias privadas e em agências físicas selecionadas, de acordo com pessoas informadas sobre o assunto. Dimon estava convencido de que o JPMorgan usaria sua rede de agências de 5.000 locais para atrair mais interesse dos investidores no IPO, de acordo com a pessoa informada.
Os principais tenentes de Dimon, Mary Erdoes e Marian Lake, chefes da divisão de ativos e riqueza e do banco de consumo do JPMorgan, respectivamente, falarão. O CEO da SpaceX, Gwynn Shotwell, e o CFO Brett Johnson também estarão presentes.
O Bank of America (BAC) também realizará um bate-papo com Shotwell e Johnson esta semana. A medida visa organizar a enorme rede de consultores financeiros do BofA e os seus clientes bancários privados de elevado património. Será transmitido ao vivo em vários dos principais mercados do banco e nos escritórios da Merrill.
Ambos os esforços destacam a forma como os maiores bancos do país estão a preparar os investidores para aquela que seria a maior cotação pública de sempre.
A SpaceX confirmou em um documento regulatório na quarta-feira que está buscando arrecadar pelo menos US$ 75 bilhões em receitas. A fabricante de mísseis está tentando levantar muito mais capital de investidores de varejo do que a norma histórica, segundo a pessoa informada sobre o assunto. Potencialmente, atribui 30% das ações a investidores de retalho, em comparação com 10% para a maioria dos IPOs.
A pedido da SpaceX, certas ações serão disponibilizadas através de plataformas de investimento de varejo, incluindo Charles Schwab, Fidelity, Robinhood, SoFi e E*TRADE do Morgan Stanley.
A empresa reuniu JPMorgan, Bank of America e outros 21 bancos para o IPO, com Goldman Sachs (GS) e Morgan Stanley (MS) em posições de liderança. As taxas típicas de subscrição de IPO variam de 4% a 7% do capital levantado. Dada a dimensão do anúncio, a SpaceX está atualmente a negociar uma taxa invulgarmente pequena, potencialmente inferior a 0,75%, de acordo com uma pessoa com conhecimento do negócio.
A estreia pública da empresa de foguetes e inteligência artificial de Elon Musk provavelmente fará história.
Mas espera-se que o enorme montante angariado gere ganhos inesperados significativos para os banqueiros. A Bloomberg informou anteriormente sobre despesas bancárias e eventos de roadshow.
O argumento principal não é apenas sobre essas taxas de transação. O JPMorgan e outros bancos estão de olho em papéis importantes nos IPOs dos fabricantes de modelos de IA Anthropic (ANTH.PVT) e OpenAI (OPAI.PVT) esperados ainda este ano.
