O manual de inteligência artificial (IA) já é conhecido: construir um cluster de GPU maior. Adicione mais chips Blackwell. Jogue mais eletricidade no problema. Se os chips estiverem quentes, construa um data center próximo a um rio. Se você ficar sem largura de banda, adicione mais cobre.
Isso mesmo Amazônia, alfabeto, Microsofte Metaplataformas Eles abrem a inteligência artificial em 2026. E funciona – até virar física.
A IA criará o primeiro trilionário do mundo? Nossa equipe publicou recentemente um relatório sobre uma empresa pouco conhecida chamada “The Unstoppable Monopoly”, que fornece tecnologia crítica para Nvidia e Intel. Continuar “
Uma empresa analisou o mesmo problema e encontrou uma resposta diferente. Fundições Globais(NASDAQ:GFS) Aposta-se que o verdadeiro gargalo na infraestrutura de IA não é o poder computacional. É o fio que conecta os chips e substitui esse fio pela luz.
Ninguém fala sobre a parede de cobre
Em cada data center de IA, milhares de chips devem compartilhar informações em velocidades enormes. Atualmente, a maior parte dessa comunicação passa por cobre, que não tem espaço. Ele gera calor, perde sinal à distância e consome energia de uma forma que é difícil de dimensionar. Cada vez que o modelo de IA cresce, o problema do cobre piora.
A indústria sabe disso há anos. A solução tem nome: óptica co-packaged (CPO). A ideia é que os transceptores ópticos, componentes que transmitem dados com luz em vez de eletricidade, se movam diretamente com o chip, reduzindo a quase nada a distância que ele deve percorrer através do cobre. O resultado é uma infraestrutura de IA mais rápida, mais eficiente e com maior eficiência energética.
Em maio de 2026, a GlobalFoundries anunciou a solução SCALE – Silicon photonics Co-packaged Advanced Light Engine – a primeira plataforma do setor que atende às especificações do Acordo de Interconexão de Computação Óptica Multi-Source para arquiteturas escalonáveis de IA. A plataforma usa multiplexação por divisão de comprimento de onda grossa e densa (DWDM) em cada fibra óptica para fornecer densidade de largura de banda e escalabilidade além do que o cobre pode suportar, e a GlobalFoundries já demonstrou DWDM bidirecional de 8λ e 16λ em sua plataforma.
Fonte da imagem: Getty Images.
Uma parte da pilha é seguida por todos
Aqui está o problema da fotônica do silício se perder na cobertura da GPU: é um problema de fabricação tanto quanto um problema de física. Projetar um chip fotônico de silício é difícil. Com a precisão necessária para alinhar fibras ópticas em escala, é mais difícil construir data centers em hiperescala.
A GlobalFoundries passou anos desenvolvendo tecnologia de processo para fazer exatamente isso. Sua plataforma fotônica de silício suporta moduladores de micro-anel de 50 Gbps e 100 Gbps, interfaces de fibra destacáveis de banda larga e características de perda de inserção plana que comprovam a plataforma na escala de contagem de comprimento de onda. Em novembro de 2025, a empresa adquiriu a Advanced Micro Foundry em Cingapura, um fabricante especializado em fotônica de silício, agregando ativos de fabricação, propriedade intelectual e profundidade de engenharia que levariam anos para serem construídos do zero.
A aquisição deu à GlobalFoundries capacidades de fabricação de fotônicos de silício em Cingapura, uma geografia importante para a diversificação da cadeia de suprimentos em meio às tensões entre os EUA e a China. A empresa está construindo uma plataforma que os hiperscaladores precisam e que poucos fabricantes conseguem realmente oferecer.
GlobalFoundries caiu 10% em um dia, mas não estou preocupado
A GlobalFoundries caiu quase 10% em 27 de maio, pressionada pela suposta venda de ações da Mubadala. Mubadala é o fundo soberano de Abu Dhabi e anteriormente era o acionista controlador da GlobalFoundries. Apesar da queda nas ações, o enquadramento Motley Fool de longo prazo vence aqui.
A história da GlobalFoundries está intacta. O anúncio da SCALE fez com que as ações subissem 12% em uma sessão, algumas semanas atrás. Seguiram-se os ganhos do primeiro trimestre de 2026. Espera-se que a receita da fotônica de silício duplique novamente em 2026, com mais de 500 ganhos de design registrados em 2025 e ganhando impulso. A venda não altera esses fatos.
Além disso, o governo dos EUA está apoiando a GlobalFoundries com uma proposta de prêmio de US$ 375 milhões para ajudar a construir uma infraestrutura doméstica de fabricação quântica.
Todos os principais hiperscaladores se perguntam como treinar modelos maiores com mais rapidez. A GlobalFoundries está fazendo uma pergunta diferente: como mover dados entre chips sem derreter a infraestrutura?
As ópticas co-embaladas são a resposta. Uma empresa que constrói uma plataforma de fabricação para fornecê-la em grande escala ainda é, na maioria dos dias, incluída em uma “fundição de semicondutores”. Nos dias em que cai 10% por motivos relacionados ao seu negócio mais importante, essa queda vira uma oportunidade.
Você deveria comprar ações da GlobalFoundries agora?
Antes de comprar ações da GlobalFoundries, considere o seguinte:
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Micah Zimmerman não tem posição em nenhuma das ações listadas. The Motley Fool tem posições e recomenda Alphabet, Amazon, GlobalFoundries, Meta Platforms e Microsoft. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
Todas as grandes empresas de tecnologia estão abordando a IA da mesma forma. Esta ação decide o contrário. Originalmente publicado por The Motley Fool
