rendimento de dividendos S&P 500 É apenas 1,1%, arredondado, mas isso não significa que todo o mercado acionário não tenha oportunidades atraentes de rendimento de capital. É só uma questão de saber onde procurar.
Curiosamente, alguns dos setores mais pequenos do S&P 500 são aqueles com os maiores rendimentos de dividendos. Energia, o quarto menor setor do S&P 500, rende 2,7% conforme medido Setor de seleção de energia S&P índice. Este medidor é a maior cesta interna fornecimento de energiaClassificado por capitalização de mercado.
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Este stock de energia oferece grandes dividendos e um potencial de valorização significativo. Fonte da imagem: Getty Images.
OK, então 2,7% podem não ser considerados “de cair o queixo”, mas os investidores não precisam de entrar em pânico porque o sector da energia Existem vários pagadores de dividendos (e produtores) com rendimentos mais elevados, com potencial para recompensar investidores de longo prazo.
Na verdade, existem 69 ações do setor energético cotadas nos EUA que apresentam um rendimento de dividendos de pelo menos 3% e lucros desportivos nos últimos 12 meses. Aqui está um trio interessante a considerar.
1. Chevron é uma ação de confiabilidade de dividendos de energia
um deles Ações de dividendos blue chip em uma mancha de óleo, Chevron (NYSE:CVX)O rendimento é de 3,7%, mas o rendimento acima da média é mais importante do que a fiabilidade dos dividendos integrados do gigante petrolífero. O aumento de dividendos anunciado pela empresa no início de 2026 marca o 39.º ano consecutivo em que a Chevron aumentou os seus dividendos, proporcionando aos investidores em rendimento a fiabilidade mecânica que desejam.
Lucros acima da média e longos históricos de crescimento de dividendos são bons, mas os investidores exigem, com razão, segurança de dividendos. A Chevron oferece isto porque tem um historial operacional que excede alguns dos seus concorrentes e provou ser adepto da redução de custos ao longo dos anos. É evidente que a contenção de custos é vital no sector de exploração e produção de capital intensivo, uma vez que reduz os pontos de equilíbrio dos produtores.
Dito de outra forma, gestores de custos experientes como a Chevron podem continuar a gerar lucros e a crescer mesmo quando os preços do petróleo caem. Falando em preços do petróleo, graças à sua capacidade de cortar custos e a uma carteira repleta de activos de alta qualidade, a Chevron pode, segundo algumas estimativas, financiar os seus dividendos a 40 dólares por barril. Isso é US$ 57 abaixo do valor do fechamento do West Texas Intermediate (WTI) em 22 de maio.
Somando-se à rede de segurança está o compromisso da administração com recompensas aos acionistas, que totalizaram US$ 6 bilhões no primeiro trimestre, distribuídos entre recompras e dividendos.
2. Perfuração na Delek Logistics
Com uma capitalização de mercado de US$ 2,7 bilhões, Delek Logística Parceiros (NYSE: DKL) é um Estoque médio de capitalO que pode explicar seu anonimato. Mas com um rendimento de dividendos de 8,8% e um aumento nos pagamentos em Abril, esta acção provavelmente merece mais atenção na conversa sobre dividendos de energia.
Este operador midstream tem múltiplos catalisadores para o crescimento do preço das ações e o crescimento potencial dos dividendos, incluindo um crescimento anual dos lucros de 23,7%. Além disso, a empresa perde o status de “cativa” Delek (NYSE: DK)que detém 63,3% da empresa de logística, pois espera que 80% de seu lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) em 2026 venha de terceiros.
Investidores experientes em rendimentos de ações sabem que a energia midstream é um ótimo lugar para encontrar dividendos, mas, superficialmente, é difícil distinguir muitos desses operadores. A Delek Logistics se destaca com uma combinação de petróleo bruto, gás natural e serviços de água que lhe conferem algumas vantagens.
Estas ações de energia também podem ser atrativas para investidores em valor porque a administração a vê como a empresa mais barata do setor, com uma sólida trajetória de crescimento pela frente.
3. Contato Cinético
Kinetik Participações (NYSE: KNTK) Há outro operador mid-cap que não está fazendo muito barulho, mas também pode ser amigo do investidor em dividendos. Estava rendendo 6,3% e aumentou seu pagamento em janeiro.
A Kinetik, que tem uma presença significativa na Bacia de Delaware, reiterou recentemente a sua orientação de EBITDA para 2026 com o CEO Jamie Welch observando que a empresa tem “isolamento significativo” dos preços do petróleo no curto prazo. Welch também observou que os clientes permanecerão ativos até 2027, posicionando a Kinetik para mais um ano sólido.
Há ainda mais coisas para gostar deste operador intermediário. A Kinetik recompra ações e reduz dívidas, e esses benefícios aumentam quando as ações são negociadas com desconto em relação aos pares, embora a Kinetik gere melhores margens líquidas. Isto poderá ser um sinal de que os mercados não estão a valorizar totalmente este stock de energia, mas se esse sentimento mudar, as ações poderão subir.
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Todd Schrieber não possui posição em nenhuma das ações mencionadas. O Motley Fool tem posições e recomenda a Chevron. O Motley Fool recomenda Delek Us. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
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