Se você tem prestado atenção às empresas mais importantes da era da IA, está testemunhando um ressurgimento no mercado de chips de memória. Todas as estrelas lideram o superciclo da memória Tecnologia de mícron (NASDAQ:MU) e Sandisk (NASDAQ: SNDK).
Ambas as empresas estão a beneficiar da crescente procura de memória na infraestrutura de IA. Embora façam as coisas de forma diferente, ambas as empresas atraíram intenso interesse dos investidores. Então, qual vencerá o boom da IA?
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Micron se beneficia do superciclo
A Micron pode ter contrariado a tendência cíclica que tem atormentado os fabricantes de chips de memória há anos. Em seu último relatório trimestral, a Micron relatou receita de US$ 23,8 bilhões no segundo trimestre de 2026, US$ 8 bilhões no segundo trimestre de 2025. O fluxo de caixa operacional aumentou para US$ 11,9 bilhões, de US$ 3,9 bilhões no mesmo período. Estes são resultados verdadeiramente surpreendentes.
Sanjay Mehrotra, presidente e CEO da Micron, disse esperar que os resultados do terceiro trimestre sejam outro recorde. As ações da Micron subiram nos últimos 12 meses, subindo mais de 600% em 20 de maio. O futuro é brilhante para a Micron, já que a revolução da IA ainda não mostra sinais de desaceleração.
O crescimento explosivo da Sandisk
As ações da Sandisk subiram incríveis 3.360% nos últimos 12 meses. Sandusky girou Digital ocidental No início de 2025 e desde então, o crescimento aumentou. A receita da empresa no terceiro trimestre fiscal de 2026 aumentou 97%, para US$ 5,95 bilhões.
A SanDisk espera que a receita do quarto trimestre fique entre US$ 7,75 bilhões e US$ 8,25 bilhões, um salto significativo em apenas um trimestre. As ações estão claramente muito mais caras do que há um ano. A preocupação é que, com as perspectivas rápidas e impressionantes da Sandisk, parte desse crescimento futuro já possa estar precificado.
Ambas as empresas são claramente vencedoras, mas a Micron é um pouco mais madura e estável que a Sandisk. Sua receita e equilíbrio são maiores, e o armazenamento de alta largura de banda é mais popular entre empresas de IA e de nuvem. A demanda por Micron permanece dinâmica, com risco um pouco menor.
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