A primeira fase do atual boom da inteligência artificial (IA) consistiu no treinamento dos grandes modelos básicos de linguagem (LLMs) necessários para responder perguntas e executar tarefas. O treinamento desses modelos de IA exigiu muito poder de processamento Nvidia (NASDAQ: NVDA) E suas unidades de processamento gráfico (GPUs) brilharam.
Não apenas as GPUs da Nvidia são poderosas, mas a empresa também implantou de forma inteligente sua plataforma de software CUDA em áreas onde as primeiras pesquisas de IA estavam ocorrendo. Isso fez com que o primeiro código principal fosse escrito em seu software e otimizado para seus chips, dando-lhe uma enorme vantagem e tornando a IA a maior vencedora até então.
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Embora o treinamento em modelos de IA continue importante, o mercado impulsionado pela IA está começando a mudar para a IA inferencial e de agente. Novos vencedores surgirão à medida que fatores como memória, unidades centrais de processamento (CPUs) e custo de inferência se tornarem mais importantes. Vamos dar uma olhada em três ações de IA que podem ser as próximas grandes vencedoras da IA.
AMD: Agente AI e Vencedor da Conclusão
Uma mudança em direção à inteligência artificial e à inferência de agentes está em jogo Microdispositivos avançados‘ (NASDAQ:AMD) pontos fortes. Primeiro, ambos exigem uma proporção CPU-GPU muito maior: treinamento em torno de 1:8, inferência em torno de 1:4 e IA do agente em torno de 1:1. A AMD é líder no mercado de CPU de data center de alto desempenho, portanto, este é um grande ganho inesperado para a empresa. Além disso, os preços das CPUs dos data centers também devem aumentar, pois a IA do agente requer mais núcleos (como estações de trabalho individuais com chips), o que deve aumentar os preços.
Ao mesmo tempo, as GPUs chiplet da AMD possuem mais memória, tornando-as ideais para inferências que envolvem mais memória do que processamento. Com grandes negócios em inferência de GPU, a empresa será vencedora em inferência e IA de agente.
Micron: líder da HBM
Conforme mencionado acima, a conclusão é mais sobre memória do que sobre processamento, o que é uma ótima notícia para um desenvolvedor de memória dinâmica de acesso aleatório (DRAM). Tecnologia de mícron (NASDAQ:MU). O mercado de DRAM já está subabastecido, o que faz subir os preços, e a transição do mercado para a conclusão deverá manter a procura elevada.
Em geral, as GPUs devem ser embaladas com uma forma especial de DRAM chamada memória de alta largura de banda (HBM) para funcionar de maneira ideal, e a inferência usará mais dessa memória. Embora a memória estática de acesso aleatório seja uma tecnologia concorrente, ela é fisicamente grande e cara. À medida que a demanda por chips de IA continua a crescer, as perspectivas para HBM e DRAM permanecem fortes. Enquanto isso, três grandes fabricantes de DRAM – Micron e empresas coreanas Samsung e SK Hynix – Eles começaram a firmar acordos de longo prazo (três a cinco anos), o que representa uma mudança significativa na indústria de memória.
