Desde o início de 2026, as principais ações do setor tecnológico foram vendidas à medida que os investidores se amontoavam em setores defensivos, como os bens de consumo básicos, um fenómeno conhecido como a Grande Rotatividade. Ainda assim, as empresas estão a investir cada vez mais em inteligência artificial (IA), tornando este um excelente momento para comprar ações de tecnologia.
A pesquisa da Motley Fool mostra que as principais empresas de IA planejam aumentar os gastos de capital em cerca de 50% este ano. Se estas empresas continuarem a investir em infraestruturas, isso significa que vêem mais oportunidades para fazer crescer os seus negócios.
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Se você tiver dinheiro extra para os próximos cinco anos e além, Amazônia(NASDAQ:AMZN) Pode ser a ação de IA mais inteligente para comprar e manter. É a única que consegue rentabilizar a inteligência artificial nos seus negócios na nuvem e também utiliza estas capacidades avançadas para aumentar as vendas e reduzir custos na sua loja de retalho online, que serve milhões de compradores.
Juntos, esses dois motores de crescimento fazem da Amazon uma vencedora em IA, e agora ela está sendo negociada com sua avaliação mais baixa em anos.
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A maioria das empresas não pode se dar ao luxo de construir seus próprios data centers de IA, e é por isso que a Amazon e outros provedores líderes de nuvem os estão construindo em seu nome. As empresas alugam capacidade de armazenamento e processamento da Amazon Web Services (AWS), e a empresa transforma isso em um lucrativo gerador de lucros. A AWS gerou US$ 35 bilhões em receita no último trimestre, um aumento de 24% em relação ao trimestre anterior.
A empresa teve US$ 131 bilhões em despesas de capital em 2025, um aumento de 58% em relação a 2024. Isso se deve, em parte, ao aumento da capacidade de seu data center na AWS para apoiar a crescente demanda por serviços de IA. A capacidade da gestão de gastar a esta taxa a partir do seu fluxo de caixa operacional coloca-a numa posição forte para continuar a desenvolver as capacidades de IA mais avançadas para o crescimento a longo prazo.
A AWS oferece chips avançados de outros fornecedores, mas também investe em seus próprios chips personalizados (Graviton e Trainium) para atender à demanda recorrente por recursos de computação de IA. Mais de 100.000 empresas usam o chip Trainium2 para potencializar cargas de trabalho de IA no Amazon Bedrock, uma ferramenta que ajuda as empresas a criar e implantar agentes e aplicações baseadas em IA.
No ano passado, a AWS foi responsável por 18% dos negócios da Amazon, mas por 57% do lucro operacional total da empresa. Os mesmos recursos de IA da AWS também revelam um enorme valor em seu maior negócio, o comércio eletrônico.
A Amazon está construindo um segundo mecanismo de crescimento de IA no comércio eletrônico. A empresa informou que Rufus, seu assistente de compras com IA baseado em agente, contribuiu para um aumento de quase US$ 12 bilhões em vendas anuais até 2025.
Isso ainda representa uma pequena fração de suas vendas on-line, mas destaca o potencial de monetização das ferramentas de IA usadas por milhões de compradores todos os dias. A gestão usa IA para reduzir custos em toda a operação, prever a demanda, otimizar a colocação de estoque e encaminhar pacotes com o menor custo. Também implantou mais de 1 milhão de robôs para ajudar os funcionários a selecionar e embalar itens em seus centros de distribuição.
O uso de inteligência artificial e robótica pela Amazon poderia aumentar significativamente suas margens ao longo do tempo. A partir de 2022, seu caixa operacional (CFO) dos últimos 12 meses aumentou 198%, para US$ 139 bilhões.
Nenhuma ação, incluindo a Amazon, está isenta de risco. A competição na nuvem também está se intensificando Microsoft e alfabetoA receita do Google está crescendo mais rápido que a da AWS. A Amazon pode eventualmente perder grande participação de mercado, mas isso não é um obstáculo para os investidores. A empresa continua vendo clientes que usam o poder de computação de IA na AWS implantarem o mais rápido possível. A demanda por IA é tão grande que todos os três principais provedores de nuvem estão prosperando.
Seu negócio de varejo tem vantagens de longa data, como seleção ampliada, entrega rápida e pacote de benefícios Prime. Isso mantém os clientes envolvidos, e o relacionamento com seu assistente de IA, Rufus, mostra como a Amazon pode continuar a inovar no varejo como tem feito nos últimos 30 anos.
Para os investidores, a configuração parece atraente. As ações são negociadas a um múltiplo de preço/CFO de 16. Este é o seu múltiplo de fluxo de caixa mais baixo em mais de 10 anos.
Obviamente, ninguém pode saber exatamente onde o mercado (e as ações da Amazon) irá parar em 2026, mas a avaliação das ações já parece muito convincente. Para investidores que procuram exposição à IA com receitas comprovadas, margens positivas e avaliações razoáveis, a Amazon é a solução.
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John Ballard tem cargos na Amazon. The Motley Fool tem posições e recomenda ações da Alphabet, Amazon e Microsoft. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
Você recebeu $ 5.000? As ações de crescimento de IA mais inteligentes para comprar durante grandes rotações foram publicadas originalmente por The Motley Fool.
