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Presque tous les ETF les plus performants cette année ont un point commun : le pétrole.
Les 10 principaux fonds négociés en bourse ont augmenté de plus de 50 % depuis le début de l’année, l’ETF Breakwave Tanker Shipping (BWET) étant en tête du peloton avec une hausse d’environ 450 %., Selon les données de Morningstar Direct. En particulier, cet ETF, qui investit dans des contrats à terme sur le fret des pétroliers plutôt que dans le pétrole lui-même, a également généré un rendement d’environ 850 % sur 12 mois. Alors que l’argent afflue vers les ETF liés au pétrole, les investisseurs doivent être conscients de la volatilité et de la situation mondiale.
“Il s’agit d’une part de rechercher un élan et d’autre part de se rendre compte que de nombreux investisseurs n’ont pas été exposés à l’énergie et aux matières premières”, a déclaré Todd Sohn, stratège en chef des ETF chez Strategas. “Vous n’en aviez pas nécessairement besoin au début de l’IA, mais une fois que les chaînes d’approvisionnement sont affectées, cela devient une priorité importante. L’énergie et les matériaux ont récemment représenté ensemble 5 % du S&P 500, donc maintenant on se précipite pour augmenter cette exposition par le biais de fonds sectoriels et de matières premières. “
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La guerre en Iran et la fermeture effective du détroit d’Ormuz ont fait grimper les prix du pétrole, entraînant une forte implication des commerçants. Par exemple, le fonds BWET a non seulement multiplié ses actifs par 10 pour atteindre environ 25 millions de dollars, mais son volume de transactions quotidien a également été d’environ 25 à 50 % de ses actifs au cours des dernières semaines. “Il y a eu beaucoup d’intérêt. Je suis plus impressionné par le volume quotidien des échanges que par les actifs sous gestion, d’autant plus que le transport maritime n’est pas une industrie majeure”, a déclaré John Kartsonas, fondateur de Breakwave Advisors. Le fait qu’il soit impossible d’expédier du pétrole, ou très peu de pétrole, du Moyen-Orient vers le monde extérieur signifie que si vous le souhaitez, vous devez payer un prix très élevé. D’un autre côté, le pétrole reflète le prix du pétrole à l’échelle mondiale.
BWET, ainsi que son compagnon, l’ETF Breakwave Dry Bulk Shipping (BDRY), sont volatils et les performances récentes ne sont pas du tout surprenantes, a déclaré Kartsonas. “Ce sont des industries cycliques”, a-t-il déclaré. “Avec le transport maritime, c’est le type de retours auquel on peut s’attendre car il s’agit d’un marché très volatil.” Les ETF comportent des frais de 3,5 %, reflétant les transactions quotidiennes à terme dans un secteur dépourvu de processus électroniques ; Selon lui, les transactions se font par téléphone. “C’est presque comme un marché privé.”
