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A Maridea Wealth Management adquiriu o Chichester Financial Group, uma empresa de consultoria com sede em Phoenix que pertencia à LPL Financial.
A mudança amplia a presença da compra da Maridea na região para dois escritórios, após o estabelecimento da localização inicial em Phoenix em setembro de 2025.
John Chichester Jr., fundador da CFG, ingressará na Maridea como planejador financeiro sênior especializado em planejamento financeiro com foco tributário. Ele é acompanhado por Stephanie Baulk, diretora de planejamento financeiro, e três outros membros da equipe.
“A trajetória de alto crescimento, a cultura empreendedora e a visão de longo prazo da Maridea foram fatores-chave que atraíram minha equipe e a mim para esta parceria”, disse Chichester em comunicado.
A CFG traz experiência em planos de aposentadoria, incluindo design de planos 401(k) para proprietários de empresas, educação dos participantes e estratégias de aposentadoria com eficiência fiscal.
A Maridea, com sede em Brooklyn, cresceu para cerca de mil milhões de dólares em ativos sob gestão, sete escritórios e 40 funcionários desde o seu lançamento em 2023. Em maio de 2025, vendeu uma participação minoritária à 119th Street Capital e à Pelican Capital para financiar aquisições e parcerias.
A Waverly Advisors adquiriu a McBride Financial Advisors, uma empresa sediada em Seahurst, Washington, com US$ 181 milhões em AUM.
Fundada por Michael McBride, a empresa oferece planejamento financeiro, aposentadoria e ativos e trustes, com opções para implementar estratégias fiscais e filantrópicas. McBride ingressará na Waverly como consultor patrimonial.
O acordo é o segundo da Waverly no noroeste do Pacífico este ano, e o 31º da RIA, com sede em Birmingham, desde a venda de uma participação minoritária ao Wealth Partners Capital Group e à plataforma Aspire Holdings da HGGC em dezembro de 2021.
A Waverly supervisiona aproximadamente US$ 30,6 bilhões em ativos de clientes em 46 escritórios. Seus consultores concentram-se em pessoas físicas de alto patrimônio, planos de aposentadoria corporativos e clientes institucionais.
O Carson Group continua ativo em 2026 com a aquisição do Agriillo Financial Group, uma empresa sediada em Bethpage, Nova York, que atende aproximadamente US$ 160 milhões em ativos de consultoria e planos de aposentadoria, como uma nova empresa independente. Agrilo foi sócio do Grupo Financeiro Financeiro.
Theodore “Ted” Agrillo III lidera a prática como consultor patrimonial, enquanto sua mãe, Catherine “Dee” Agrillo, que fundou a empresa em meados da década de 1990, continua trabalhando lá. A prática atende principalmente pessoas físicas, famílias e pequenos empresários, com foco em mulheres, viúvas e aposentados.
