Ele não está mais Berkshire Hathawayde (NYSE: BRKA)(NYSE: BRKB) Selecionador-chefe de ações. Mas a comprovada abordagem de seleção de ações de Warren Buffett é herdada das décadas de sabedoria de investimento que ele transmitiu enquanto CEO do conglomerado, bem como do facto de muitas das escolhas atuais da Berkshire terem sido adicionadas às suas participações enquanto Buffett ainda estava no comando.
Para esse fim, aqui estão três ações de Warren Buffett atualmente no portfólio da Berkshire que você pode se sentir bem em comprar e manter para sempre.
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Fonte da imagem: Getty Images.
Não é apenas uma das maiores posições da Berkshire Hathaway. Companhia Coca-Cola(NYSE:KO) Ele também é um dos veteranos da Berkshire – a posição de 400 milhões de ações na gigante das bebidas começou a ser estabelecida em meados da década de 1990.
Não é difícil ver o que o Oráculo de Omaha gostava na Coca-Cola na época. Como é agora, A empresa dominou o mercado de bebidas graças à abundância de marketing de estilo de vida inteligente. E talvez mais importante para Buffett, também Como agora, a Coca-Cola Company já era um royalty de dividendos; A partir deste ano, aumentou o seu pagamento anual por ação durante 64 anos consecutivos.
Para se ter uma ideia do quanto a Coca-Cola tem sido um benefício para o portfólio de ações da Berkshire, desde que a posição foi aberta pela primeira vez em 1994, as ações KO subiram de um preço ajustado por divisão de cerca de US$ 10 por ação para mais de US$ 77 atualmente. O seu pagamento trimestral de dividendos também cresceu de pouco menos de 0,20 dólares por ação para o atual pagamento trimestral de 0,53 dólares por ação ao longo deste período de três décadas. Esta participação gera agora pagamentos anuais em dinheiro no valor de quase 900 milhões de dólares para a Berkshire.
E nenhum desses pagamentos de dividendos foi reinvestido. Este fluxo de caixa confiável é usado de outras maneiras que são igualmente importantes para o sucesso contínuo da Berkshire.
É improvável que esta empresa consiga ser tão bem sucedida para os accionistas num futuro próximo como foi no passado. O negócio de bebidas alcoólicas tornou-se ainda mais lotado e competitivo do que era então. Além disso, as preferências alimentares dos consumidores orientadas para a saúde estão a cobrar o seu preço.
Mesmo assim, uma Coca-Cola Company ainda é um produto de consumo mais sólido do que muitas outras empresas no seu auge.
Empresa de cartão de crédito Visa(símbolo: V) nunca foi uma das maiores participações da Berkshire. A posição de 8,3 milhões de ações vale “apenas” cerca de US$ 2,5 bilhões no momento. Isso representa menos de 1% do valor de toda a carteira de ações da Berkshire Hathaway e menos de metade de 1% de todo o visto em si.
Ainda assim – tal como a sua participação de longa duração na Coca-Cola – isso significa que a Berkshire manteve a Visa durante mais de uma década.
Mas é certo para você?
Bem, certamente não há muitos não adoro isso Afinal, a empresa vai muito além de ser apenas uma corretora de cartão de crédito. Cartões de débito, serviços voltados para negócios, como análise de dados e suporte a programas de fidelidade do cliente, estão todos em sua responsabilidade, à medida que o mundo continua se afastando do dinheiro e se aproximando de um que aproveite soluções personalizadas de dinheiro digital. Assim, a Visa conseguiu reportar um aumento de 11% nas receitas no último ano fiscal, apesar de um aumento de apenas 8% no volume total de pagamentos e de um aumento de apenas 9% no número total de transações processadas.
É cada vez mais uma empresa na qual consumidores e empresas confiam apenas para estar presente nos bastidores e lidar com toda a pequena logística relacionada ao dinheiro. Tudo isso gera receita, bem como aprofunda a dependência de seus clientes daquilo que oferece.
Nesse sentido, então, talvez o verdadeiro apelo de possuir uma participação na Visa seja o facto de esta alcançar um crescimento consistente e fiável, independentemente do ambiente económico.
Por último, mas não menos importante, se você quiser apenas copiar o que Warren Buffett está fazendo, basta comprar ações da própria Berkshire Hathaway. Na verdade, esta seria a maneira mais fácil – e talvez a única – de refletir a totalidade das escolhas de ações da Oracle Omaha.
Dada a forma como o mundo fala sobre as “ações de Buffett”, seria fácil esquecer que ele não possui pessoalmente as ações em questão. Em vez disso, as ações em questão são as detidas pela Berkshire. Ele apenas ajudou a escolhê-los.
Isso não significa que ele não tenha interesse pessoal nas empresas em questão – pelo contrário, na verdade. Veja, Warren Buffett também é o maior acionista individual da Berkshire Hathaway, com mais de 200.000 ações “A” do conglomerado. Isso representa cerca de 15% da empresa de um trilhão de dólares, ou cerca de US$ 150 bilhões. Embora ele também possa possuir ações individuais além de sua função na empresa que liderou durante décadas, suas participações pessoais na Berkshire parecem constituir a grande maioria do patrimônio líquido declarado do homem.
Mais importante ainda para você, simplesmente manter uma posição na Berkshire Hathaway não apenas elimina a necessidade de descobrir qual Buffett você gostaria de comprar, mas também atualiza automaticamente suas participações sempre que os atuais executivos do conglomerado decidem fazer qualquer alteração em seu portfólio de ações. E, sem dúvida, o melhor de tudo é que manter uma posição nesta empresa permite-lhe possuir uma participação em dezenas de outras empresas não cotadas em bolsa, como Dairy Queen, Fruit of the Loom, Pilot Travel Centers, Shaw flooring e Duracell, apenas para citar alguns. Este é realmente um tipo de investimento do tipo “compre e mantenha para sempre”.
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James Bramley tem papéis na Coca Cola. The Motley Fool tem posições e recomenda Berkshire Hathaway e Visa. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
3 ações de Warren Buffet para manter para sempre foi publicado originalmente por The Motley Fool
