Veja como os analistas reagiram às notas seniores de US$ 1 bilhão da SM Energy (SM)

Empresa de Energia SM (NYSE:SM) é um dos 13 ações de valor extremo para comprar agora. Em 6 de março, Gabriele Sorbara, da Siebert Williams Shank & Co, manteve sua classificação Hold na SM Energy Company (NYSE:SM) e estabeleceu um preço-alvo de US$ 28. Anteriormente, em 4 de março, Scott Hannold da RBC Capital também reafirmou sua classificação Hold para as ações com um preço-alvo de US$ 29.

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No mesmo dia da atualização da classificação dos analistas, a SM Energy (NYSE:SM) também anunciou uma medida de financiamento. A empresa precificou uma colocação privada ampliada de notas seniores de US$ 1,0 bilhão com vencimento em 2034. As notas têm cupom de 6,625% e foram emitidas ao par. A transação deverá ser concluída em 9 de março de 2026, sujeita às condições padrão de fechamento. A oferta está a ser feita apenas a compradores institucionais qualificados ao abrigo da Regra 144A e a determinados investidores não norte-americanos ao abrigo do Regulamento S.

A SM disse que pretende usar a maior parte dos recursos para financiar uma oferta pública de aquisição em dinheiro anunciada anteriormente de até US$ 750 milhões de suas notas seniores de 8,375% com vencimento em 2028, que têm uma taxa de juros mais alta. Todos os fundos restantes serão usados ​​para fins corporativos gerais, incluindo reembolso adicional das notas de 2028. O acordo visa substituir dívidas de curto prazo de alto custo por notas de prazo mais longo, ajudar a reduzir os custos dos juros e estender a data de pagamento da dívida da empresa.

SM Energy Company (NYSE:SM) é uma empresa de energia que atua na compra, exploração, desenvolvimento e produção de petróleo, gás e líquidos de gás natural. A empresa está localizada em Denver, Colorado, e foi fundada em 1908.

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