Se você é um investidor em busca de ações de crescimento no setor de energia, comece procurando empresas que se beneficiem da crescente demanda de eletricidade dos data centers e do aumento do uso de energia nuclear nos EUA.
paisagem (NYSE: VST) e Energia da constelação (NASDAQ: CEG) Se encaixa nessas descrições, e vale a pena possuir ambas as ações na próxima década.
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A Vistra é o maior produtor de eletricidade não regulamentado dos EUA e tem parceria com Amazônia (NASDAQ:AMZN) e Metaplataformas (NASDAQ:META) ajudá-los a atender às suas necessidades de energia. A empresa sediada no Texas gera 44.000 megawatts (MW) de energia usando instalações de armazenamento nuclear, gás natural, carvão e baterias. Suas ações caíram pouco mais de 1% até agora em 2026, mas subiram mais de 46% no ano passado.
Em 2025, a receita da Vistra aumentou 2,9%, para 17,7 mil milhões de dólares, graças a um aumento impulsionado pela IA na procura de eletricidade nos centros de dados. O lucro líquido caiu 52,5%, para US$ 233 milhões, devido a maiores despesas com juros e custos relacionados a aquisições recentes.
A empresa deverá fechar seu acordo de US$ 4 bilhões para adquirir a Cogentrix Energy ainda este ano, adicionando cerca de 5.500 megawatts de capacidade de geração de gás natural. Em novembro, fechou uma compra de 2.600 MW da Lotus Infrastructure Partners por US$ 1,9 bilhão.
Para 2026, a administração está orientando lucros ajustados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) de US$ 6,8 bilhões a US$ 7,6 bilhões, o que representaria um aumento de 22% no ponto médio. Os analistas estão agora prevendo um crescimento anualizado do lucro por ação (EPS) superior a 230% à medida que os novos acordos nucleares da empresa e as expansões de gás natural na Bacia do Permiano entrarem em operação.
A empresa tem um acordo de 20 anos para fornecer à Amazon Web Services até 1.200 megawatts de eletricidade de sua usina nuclear Comanche Peak, e um acordo semelhante para fornecer 2.600 megawatts à Meta de um trio de usinas nucleares.
Uma das razões mais sutis para comprar a Vistra são os seus dividendos. Graças à subida das ações, o rendimento caiu de um intervalo de 2,2% a 3,5% em que vivia há apenas alguns anos para cerca de 0,6% hoje. No entanto, a empresa aumentou os seus pagamentos (reconhecidamente, por pequenas margens) durante 17 trimestres consecutivos. Apesar destes aumentos, o rácio de distribuição é de apenas 41,2%, o que deixa espaço para aumentos adicionais de dividendos.
