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Nvidia (NVDA) relatou receita no 4T26 de US$ 68,13 bilhões, um aumento de 73,2% ano após ano, com receita de data center atingindo US$ 62,31 bilhões e Data Center Networking saltando 263% para US$ 10,98 bilhões, impulsionada pela adoção do NVLink, enquanto orienta para receita de chamadas no primeiro trimestre de US$ 2.077.
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O rastreamento da disponibilidade de GPU em tempo real mostra estoque quase zero em hiperscaladores e empresas, confirmando a declaração do CEO da Nvidia, Jensen Huang, de que as vendas de Blackwell e GPUs em nuvem se esgotaram, indicando que a demanda por computação de IA está acelerando exponencialmente, apesar da volatilidade macro.
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Há um sinal que corta o ruído macro neste momento e vem de um produto de dados proprietário do qual a maioria dos investidores nunca ouviu falar. A 3Fourteen Research monitora a disponibilidade da GPU em tempo real e o que ela mostra é incrível.
“Rastreamos a disponibilidade de GPU na 314 Research como algo que é de nossa propriedade. Pessoas do setor nos procuraram porque esses dados são muito bons em tempo real e mostram capacidade quase nula de obter GPUs no momento. Portanto, a demanda por computação está fora dos gráficos, e espero que isso apareça na próxima semana.”
Este é um analista da 3Fourteen Research falando ao vivo na TV antes da próxima conferência Nvidia GTC. Disponibilidade quase zero de GPU não é um ponto de discussão. É um sinal de mercado em tempo real de que a oferta não consegue acompanhar o que os hiperescaladores, as empresas e as startups de IA estão tentando comprar.
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Nvidia (NASDAQ: NVDA) publicou apenas um trimestre que verificou exatamente esse sinal de demanda. As receitas no quarto trimestre de 2026 atingiram US$ 68,13 bilhões, um aumento de 73,2% em relação ao ano. Somente a receita do data center atingiu US$ 62,31 bilhões, um aumento de 75% ano a ano, representando 91,5% da receita trimestral total.
Jensen Huang trouxe o assunto diretamente para a teleconferência de resultados: “As vendas da Blackwell estão fora dos gráficos e a computação em nuvem está vendendo. A demanda por computação continua a acelerar e a se expandir através de treinamento e inferência – cada um crescendo exponencialmente.” Os dados da 3Fourteen confirmam de forma independente o que o próprio CEO da Nvidia diz sobre o lado da oferta.
Os números da rede contam uma história ainda mais nítida. A receita de rede de data center aumentou 263% ano a ano, para US$ 10,98 bilhões no quarto trimestre, impulsionada pela adoção da malha NVLink em sistemas GB200 e GB300. Quando os clientes não conseguem GPUs suficientes, eles também constroem a estrutura para conectar as que já possuem.
O analista da 3Fourteen enquadra o ciclo de investimentos da IA como “a única verdadeira estrela do norte do mercado”, mesmo quando os ventos macro criam turbulência. O VIX confirma que o cenário é realmente volátil. A 12 de março, o VIX estava nos 27,29, um aumento de 53,4% face ao mês anterior, o que o coloca no percentil 93,8 relativamente ao ano anterior.
