IJT oferece maior rendimento enquanto VBK é mais lucrativo

o ETF de crescimento de pequena capitalização Vanguard (NYSEMKT:VBK) e ETF de crescimento iShares S&P Small-Cap 600 (NASDAQ:IJT) ambas têm como alvo ações de crescimento de pequena capitalização nos EUA, mas a VBK cobra uma comissão mais baixa e inclina-se mais para os setores industriais e tecnológicos, enquanto a IJT paga um rendimento mais elevado e sofreu descidas menos severas.

Tanto o VBK quanto o IJT são projetados para investidores que buscam exposição a pequenas empresas norte-americanas com características de crescimento. Embora os seus mandatos pareçam semelhantes, diferenças importantes em termos de custos, exposições sectoriais e métricas de risco podem atrair diferentes tipos de investidores. Esta comparação destaca estas distinções para ajudar a esclarecer qual fundo pode melhor atender aos objetivos específicos da carteira.

Beta mede a volatilidade dos preços em relação ao S&P 500; O Beta é calculado a partir de retornos mensais durante cinco anos. O retorno do ano representa o retorno total dos 12 meses seguintes.

O VBK é mais lucrativo com seu índice de despesas mais baixo, enquanto o IJT cobra três vezes mais. No entanto, o IJT pode atrair investidores focados no rendimento, oferecendo um pagamento de dividendos mais elevado em relação ao VBK.

A IJT oferece exposição a 356 ações de crescimento de pequena capitalização dos EUA, equilibrando setores industriais (21%), tecnologia (18%), cuidados de saúde (15%) e finanças (14%) a partir da sua última análise setorial. Suas maiores participações, como Interdigital Inc. (NASDAQ:IDCC) e Caretrust Reit Inc. (NYSE:CTRE) Cada um deles representa pouco mais de 1% do patrimônio. O fundo tem um longo historial, com mais de 25 anos desde a sua criação.

Em contrapartida, o VBK detém 551 títulos e inclina-se mais para a indústria (23%), com alocações significativas para tecnologia (21%) e saúde (17%). Suas principais posições incluem laboratório de foguetes (NASDAQ:RKLB), Sistemas de conforto EUA (NYSE: FIXO)e SanDisk (NASDAQ:SNDK)Cada um deles constitui mais de 1% da carteira. Nenhum dos fundos apresenta idiossincrasias notáveis ​​ou segue uma estratégia ESG, de cobertura cambial ou de alavancagem.

Para obter mais orientações sobre como investir em ETFs, consulte o guia completo neste link.

Ambos os fundos oferecem exposição de baixo custo a ações pequenas. As pequenas empresas chegaram tardiamente a uma forte corrida de alta, que teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado nos últimos anos. O Russell 2000 atingiu novos máximos no início deste ano – um sinal de que os investidores podem estar a afastar-se das grandes acções pela promessa de maior valorização nas empresas mais pequenas.

Claro, o Vanguard é conhecido por seus fundos ultrabaratos, o que dá ao VBK uma vantagem aqui. No entanto, parte desta vantagem de custo é anulada pelo maior rendimento do IJT.

Existem pequenas diferenças nas ponderações sectoriais e na sua diversidade. Mas uma diferença fundamental que pode inclinar a balança a favor do IJT é o seu baixo rebaixamento. Ele se manteve muito melhor do que o VBK durante o mercado baixista de 2022. Isso permitiu que o IJT superasse o VBK nesse período.

Antes de comprar ações do ETF iShares Trust – iShares S&P Small-Cap 600 Growth, considere o seguinte:

o Conselheiro de ações tolo e heterogêneo A equipe de analistas identificou o que eles acreditam As 10 melhores ações Para os investidores comprarem agora… e iShares Trust – iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF não era um deles. As 10 ações que foram cortadas podem gerar retornos monstruosos nos próximos anos.

Considere quando Netflix Fiz esta lista em 17 de dezembro de 2004… Se você investiu US$ 1.000 no momento de nossa recomendação, Você terá $ 514.000!* ou quando Nvidia Fiz esta lista em 15 de abril de 2005… Se você investiu US$ 1.000 no momento de nossa recomendação, Você terá $ 1.105.029!*

Agora você deve prestar atenção do consultor de ações O retorno médio total é 930% – Desempenho superior ao mercado em comparação com 187% do S&P 500. Não perca a última lista dos 10 melhores, disponível em Consultor de estoquee junte-se a uma comunidade de investidores construída por investidores individuais para investidores individuais.

Veja as 10 ações »

*Stock Advisor retorna em 14 de março de 2026.

John Ballard não possui posição em nenhuma das ações mencionadas. The Motley Fool tem posições e recomenda Comfort Systems USA, Rocket Lab e Vanguard Index Funds – Vanguard Small-Cap Growth ETF. O Motley Fool tem uma política de divulgação.

IJT oferece maior rendimento enquanto VBK é mais lucrativo Postado originalmente por The Motley Fool