A Nvidia acaba de fazer mais um par de apostas brilhantes em IA

• A Nvidia (NVDA) investiu US$ 4 bilhões na Lumentum (LITE), uma empresa de laser, e na Coherent (COHR), fabricante de transceptores ópticos.

• A Nvidia está visando gargalos na infraestrutura de IA à medida que a indústria passa de fios de cobre para fotônica de silício.

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Justamente quando você pensou Nvidia (NASDAQ:NVDA) e seu lendário fundador e CEO Jensen Huang estão fartos de acordos intrigantes de IA, o titã da GPU está fazendo outro par de movimentos. Sem dúvida, quaisquer investimentos no cenário da IA ​​podem deixar alguns acionistas desconfortáveis, especialmente porque a circularidade apresenta uma rede de riscos mais complicada ao longo do tempo.

Cada transação aumenta o peso sobre os ombros das garotas da IA? Ou é apenas uma forma de poupar muito dinheiro a ambos os lados enquanto trabalham juntos para resolver alguns dos problemas mais difíceis do mundo?

Poderia a criação do acordo servir como um acelerador para uma adoção mais ampla em todos os setores, à medida que as empresas de IA visam novos setores de mercado? Ou eles simplesmente aumentarão ainda mais o nível de expectativas e inevitavelmente deixarão os criadores de comércio de IA ainda mais desapontados, uma vez que se torne mais evidente que o retorno do investimento não existe, pelo menos durante um período de tempo aceitável para o seu trader médio.

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De qualquer forma, acho que o boom da IA ​​​​está vivo e bem, mas com grande parte do entusiasmo de curto prazo desaparecendo, a grande questão é se a trajetória de longo prazo ainda existe e se faz sentido para os investidores apertar o botão de compra agora que o curto prazo é um pouco menos badalado, enquanto o longo prazo é mais emocionante do que nunca.

Embora os investidores possam ter se acostumado e talvez entediados com os grandes modelos de linguagem (LLMs), acho que ainda existem muitos “momentos ChatGPT” (como aqueles que Jensen Huang vê chegando à medida que a IA física toma forma).

Mesmo que as empresas se controlem um pouco para evitar a sensação de que estão forçando a IA a usuários que não estão prontos ou dispostos a adotá-la nos fluxos de trabalho diários, acho que a tecnologia evoluirá para um lugar onde os usuários irão para a IA, em vez de receberem isso por meio de uma implementação intrusiva na lateral de um navegador ou algo parecido.

Em qualquer caso, a Nvidia é um jogo de picareta e pá que quer ajudar as empresas a se posicionarem de tal forma que os usuários optem por adotar (e, esperançosamente, pagar por) as melhores e mais recentes assinaturas de IA. E com isso em mente, espero que a Nvidia continue fazendo negócios (grandes e pequenos) à medida que espalha suas asas por setores e até mesmo por regiões geográficas.

As últimas apostas feitas pela Nvidia podem parecer menos do que notáveis, especialmente quando você compara os acordos incansáveis ​​​​que a empresa fez nos últimos meses. Ainda assim, como a Nvidia parece apostar alto não apenas na inferência de IA, mas também na infraestrutura, à medida que os inovadores de IA procuram superar gargalos proeminentes, acho que é hora de começar a ser otimista em relação às ações da Nvidia novamente.

Caso você tenha perdido, a gigante da GPU investiu US$ 4 bilhões (uma quantia bem pequena para os padrões da Nvidia!) em inovadores fotônicos Lumento (NASDAQ:LITE) e coerente (NASDAQ: COHR). À medida que a indústria passa dos fios de cobre para a fotónica de silício (pense nos cabos ópticos), as duas empresas estão a emergir como fornecedoras de infra-estruturas críticas que podem ajudar a remover obstáculos adicionais que impedem um avanço mais rápido da IA. Lumentum é um reprodutor a laser de alta potência, enquanto Coherent é o transceptor óptico.

Embora a dupla de inovadores de alta tecnologia tenha a promessa de um tremendo crescimento à medida que a infraestrutura de IA evolui para se tornar mais rápida e eficiente, não me sinto nada confortável em perseguir qualquer um dos nomes com base na força recente. Eles são muito quentes para lidar aqui, especialmente com o comércio de tecnologia perdendo força.

De qualquer forma, o par de acordos pode não ser apenas um grande investimento, mas também um que pode ajudar a revolução da IA ​​a avançar em um ritmo mais rápido. De qualquer forma, a aposta parece inteligente, mas tem um preço de entrada bastante alto. As ações da LITE e da COHR tornaram-se parabólicas no ano passado, o que certamente levanta preocupações de que tais acordos estejam adicionando mais ar à bolha da IA.

Wall Street está investindo bilhões em IA, mas a maioria dos investidores está comprando as ações erradas. O analista que identificou pela primeira vez a NVIDIA como uma compra em 2010 – antes da corrida de 28.000% – acaba de identificar 10 novas empresas de IA que ele acredita que poderiam gerar grandes retornos. Uma delas controla um mercado de equipamentos de US$ 100 bilhões. Outra é a maior solução de gargalo que impede os data centers de IA. O terceiro é um jogo puro no mercado de redes ópticas que foi definido como quatro. A maioria dos investidores nunca ouviu falar de metade desses nomes. Obtenha a lista gratuita de todas as 10 ações aqui.