Um consórcio liderado pela BlackRock Global Infrastructure Partners (GIP) e pelo fundo EQT Infrastructure VI, composto pelo California Public Employees’ Retirement System (CalPERS) e pela Qatar Investment Authority (QIA), assinou um acordo definitivo para adquirir a AES Corporation por um valor empresarial de aproximadamente US$ 33,4 bilhões.
O acordo avalia a AES em US$ 15 por ação em dinheiro, representando um valor patrimonial total de US$ 10,7 bilhões, e inclui a assunção de dívidas existentes.
O consórcio financiará toda a compra com capital próprio.
Após a conclusão, a AES se tornará uma empresa privada e suas ações ordinárias não serão mais negociadas na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE).
A aquisição recebeu aprovação unânime do conselho de administração da AES e deverá ser concluída no final de 2026 ou início de 2027, sujeita à aprovação dos acionistas, aprovação regulatória em múltiplas jurisdições e outras condições padrão de fechamento.
Os serviços regulamentados da AES nos estados norte-americanos de Indiana e Ohio permanecerão gerenciados localmente e operarão sob a supervisão regulatória existente após a aquisição.
Não se espera que as tarifas dos clientes para esses serviços mudem como resultado da transação.
O consórcio afirmou que pretende manter a continuidade dos negócios dos funcionários da AES durante a transição.
A AES fornece energia limpa para empresas em todo o mundo, com 11,8 GW de contratos de energia assinados até o momento, inclusive com grandes empresas de tecnologia.
Além de suas operações nos EUA, a empresa administra ativos de infraestrutura energética na América Latina.
O presidente e CEO da AES, Anders Glusky, disse: “Acreditamos que esta transação maximiza o valor para os acionistas existentes e posiciona a empresa para o sucesso de longo prazo à medida que continuamos a cumprir nossos compromissos com clientes, comunidades e pessoas”.
JP Morgan Securities e Wells Fargo Securities estão assessorando a AES em questões financeiras relacionadas à transação.
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom atuou como principal consultor de transações da AES e Davis Polk & Wardwell atuou como consultor jurídico para questões específicas de dívida.
Goldman Sachs & Co. é consultor financeiro do GIP, CalPERS e QIA, enquanto o Citi atuou como consultor do EQT.
Kirkland & Ellis atuou como consultor jurídico do consórcio e consultor jurídico da GIP, enquanto Simpson Thacher & Bartlett atuou como consultor jurídico da EQT.
“Consórcio liderado por GIP e EQT concorda em comprar AES por US$ 33,4 bilhões” foi originalmente criado e publicado pela Power Technology, uma marca de propriedade da GlobalData.
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