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O desempenho foi impulsionado por um aumento de 29% nas unidades do segmento de diagnóstico oncológico, que a administração observou ter acelerado durante o ano fiscal.
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O negócio de Dados superou as expectativas com um crescimento de 69% no trimestre, impulsionado por um conjunto de dados proprietário de mais de 450 petabytes de dados multimodais conectados.
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A administração atribui seu fosso competitivo ao “volante” de usar dados de diagnóstico para treinar modelos de IA e, em seguida, fornecer esses insights aos médicos por meio de 5.500 conexões hospitalares.
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O negócio Insights (Licensing) obteve uma retenção de receita líquida de 126%, indicando que os clientes farmacêuticos existentes estão aumentando significativamente seus gastos ano após ano.
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O posicionamento estratégico centra-se em ser uma “solução completa”, semelhante a um gigante do comércio eletrónico, oferecendo tudo, desde a gestão de riscos até à seleção e monitorização do tratamento.
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A eficiência operacional melhora à medida que a empresa transfere o volume de testes laboratoriais (LDTs) para versões aprovadas pela FDA de seu teste xT CDx.
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Uma previsão de receita de US$ 1,59 bilhão para 2026 pressupõe uma taxa de crescimento de 25% no longo prazo e aproximadamente US$ 65 milhões em EBITDA ajustado positivo.
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A administração espera sair de 2026 com a “grande maioria” do volume xT na versão aprovada pela FDA, que é o principal impulsionador de um aumento esperado de mais de US$ 500 no ASP.
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A empresa adquiriu um segundo cluster de computação com mais de 500 GPUs GB200 para expandir o desenvolvimento do modelo básico para radiologia, patologia e cardiologia.
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Espera-se que o crescimento hereditário do negócio seja moderado para uma elevada proporção de “adolescentes” quando a empresa descartar aumentos anteriores na quota de mercado e mudar o foco para a oncologia.
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A visibilidade da receita de dados está em alta, com mais de US$ 1,1 bilhão em valor total do contrato (TCV) e US$ 350 milhões já comprometidos com receitas em 2026.
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A empresa está deliberadamente a limitar os seus esforços de vendas de doenças residuais mínimas (MRD), restringindo o crescimento com base no calendário dos retornos para evitar a “ruína financeira”.
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A administração deixou de enfatizar um negócio legado de CRO de US$ 20 milhões que não é mais uma prioridade estratégica da narrativa central de crescimento.
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Foi feito um pivô no desenvolvimento do ensaio MRD ‘ingênuo para tumores’, que foi diretamente para a versão de segunda geração para preservar amostras valiosas de pesquisa para tecnologia de maior rendimento.
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A encomenda da AstraZeneca teve um impacto pontual nos números de crescimento do licenciamento, embora a procura subjacente permaneça forte, com previsão de crescimento de 40% para o próximo trimestre.
