AMD fecha segundo acordo de fornecimento de megachip, desta vez com Meta

por Max A. Charney, Steven Nellis e Zahir Kachwala

SÃO FRANCISCO (Reuters) – A Advanced Micro Devices disse nesta terça-feira que concordou em vender até 60 bilhões de dólares em chips de inteligência artificial para a Meta Platforms ao longo de cinco anos, em um acordo que permite ao proprietário do Facebook comprar até 10 por cento da empresa de chips.

As ações da AMD subiram mais de 6% no início do pregão, enquanto a líder de mercado Nvidia, que deve divulgar os resultados na quarta-feira, caiu cerca de 1%.

A crescente demanda por processadores de inteligência artificial aprofundou a competição pela Nvidia e por players de nicho, à medida que a indústria luta para garantir um fornecimento restrito. Em outubro, a Alphabet concordou em fornecer à Anthropic chips personalizados que ela mantinha há muito tempo para uso próprio, em um negócio no valor de dezenas de bilhões de dólares.

A AMD assinou no ano passado um acordo semelhante com a OpenAI, que ganhou um voto de confiança em seus chips e software, aumentando significativamente o preço de suas ações, enquanto a Meta assinou separadamente um acordo com a Nvidia para comprar milhões de chips de IA.

“A Meta está bloqueando o fornecimento, diversificando-se de um único fornecedor e fazendo o que for preciso para garantir que suas ambições de IA não sejam prejudicadas por chips”, disse Matt Britzman, analista sênior de ações da Hargreaves Lansdown.

“Para a AMD, é um voto de confiança em seu hardware de IA de próxima geração – mas ter que desistir de 10% sugere que ela pode ter dificuldades para gerar demanda orgânica.”

Reversão de transações circulares

A parceria também destaca o aprofundamento dos laços entre alguns dos principais players da indústria de IA em meio a preocupações crescentes em torno das transações circulares. Diz-se que a Meta e a OpenAI detêm uma participação em um de seus fornecedores mais importantes, enquanto a Nvidia está buscando investimentos em alguns de seus maiores clientes, incluindo a controladora ChatGPT.

A AMD fornecerá à Meta seis gigawatts em chips, começando com um gigawatt do próximo hardware MI450 da empresa no segundo semestre do ano, disse a CEO da AMD, Lisa Sue, em uma coletiva de imprensa.

Um gigawatt é suficiente para abastecer cerca de 750 mil residências, em média.

As preocupações dos investidores sobre o mercado de inteligência artificial também se estendem à longa espera por retornos significativos dos gastos incansáveis ​​das Big Tech para expandir a infra-estrutura dos centros de dados.

Os gastos de capital da Alphabet, Microsoft, Amazon.com e Meta deverão totalizar pelo menos 630 mil milhões de dólares este ano, segundo cálculos da Reuters, com a maior parte dos gastos focada em centros de dados e chips de inteligência artificial.

“O regresso das negociações circulares na indústria dá aos investidores mais alguma coisa com que se preocupar”, disse Dan Coatsworth, chefe de mercados da AJ Bell.

META aposta em processadores customizados

Além dos principais chips gráficos da AMD, a Meta também planeja comprar processadores de mainframe, incluindo uma versão que será customizada para as necessidades da plataforma de mídia social.

O processador personalizado terá como objetivo oferecer desempenho poderoso e, ao mesmo tempo, manter o consumo de energia o mais baixo possível, disse Su. O acordo incluirá duas gerações de processadores AMD.

“Portanto, não há dúvida de que Mark é muito, muito ambicioso no que deseja alcançar, e queremos usar todos os aspectos de nossa tecnologia para realmente ajudar a Meta a conseguir isso”, disse Sue, referindo-se ao CEO da Meta, Mark Zuckerberg.

Meta ajudou a contribuir para o design do MI450, que é otimizado para um processo de computação conhecido como inferência, que ocorre quando um chatbot como o ChatGPT da OpenAI responde às dúvidas de um usuário. O chip irá competir com o processador Vera Rubin de próxima geração da Nvidia.

Os analistas da indústria esperam que o mercado de hardware de inferência diminua o tamanho do mercado dos equipamentos necessários para construir os grandes modelos em que a IA é executada.

Como parte do acordo, a AMD emitirá um warrant para 160 milhões de ações ao preço de exercício de um centavo.

O warrant será aplicado durante a transação e assim será depois que o preço das ações da AMD atingir as metas de desempenho de até US$ 600. Além das metas de preço das ações, há “considerações técnicas e comerciais” para cada parcela do warrant que a Meta precisa preencher.

“A Meta está fazendo uma grande aposta na AMD”, disse Sue.

A Meta planeja continuar comprando chips de outros fornecedores e desenvolvendo seus próprios processadores internos ao mesmo tempo, disse Santosh Janardan, chefe de infraestrutura da Meta, a repórteres.

A Broadcom caiu cerca de 2%. A empresa é fornecedora de chips personalizados e analistas afirmam que é um fornecedor importante da Meta, embora não identifique seus clientes hiperescaladores.

A Meta também manteve conversações com o Google sobre o uso dos processadores tensores da empresa para trabalho de inteligência artificial, disseram fontes. A escala em que a Meta está construindo data centers e infraestrutura exige vários fornecedores e abordagens de chips, disse Genardan.

“Todos os fabricantes de chips têm um lugar à mesa”, disse Janardan.

(Reportagem de Stephen Nellis e Max A. Charney em São Francisco; Arsheeya Bajwa e Zaheer Kachwala em Bengaluru; edição de Edwina Gibbs e Serij Kaluvilla)