A inteligência artificial (IA) é uma tecnologia revolucionária, mas também pode ser extremamente perigosa nas mãos erradas. de acordo com Redes Palo Alto‘ (NASDAQ: PANW) Segundo a divisão de pesquisa da Unidade 42, alguns dos piores ataques cibernéticos estão acontecendo agora quatro vezes mais rápido do que há um ano, com os melhores hackers violando redes e roubando dados valiosos com sucesso em menos de uma hora.
Além disso, as empresas estão criando novas superfícies de ataque à medida que desenvolvem chatbots e agentes de IA, que os hackers estão explorando ativamente. Estes são riscos completamente novos que não existiam há poucos anos.
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Felizmente, Palo Alto ajuda seus clientes a se manterem à frente da curva com seu portfólio de produtos avançados de segurança cibernética. A empresa está a crescer rapidamente, mas as suas ações caíram quase 30% em relação ao seu máximo histórico, devido à volatilidade no mercado mais amplo nos últimos meses. Isso cria uma oportunidade para investidores que agora podem adquirir uma única ação por menos de US$ 160.
Fonte da imagem: Getty Images.
Palo Alto é líder em segurança cibernética de nível empresarial, oferecendo dezenas de produtos implantados em três plataformas principais: segurança em nuvem, segurança de rede e operações de segurança. A empresa está incorporando inteligência artificial no maior número possível de seus produtos para automatizar toda a pilha de segurança, porque atores mal-intencionados estão lançando ataques na velocidade da máquina, de modo que as empresas precisam combater fogo com fogo.
A plataforma Cortex XSIAM de Palo Alto, por exemplo, automatiza tudo, desde a detecção de ameaças até a resposta a incidentes em centros de operações de segurança, reduzindo a dependência de humanos que não conseguem reagir tão rapidamente quanto os algoritmos. Na verdade, Palo Alto afirma que 60% dos clientes XSIAM agora corrigem ameaças em menos de 10 minutos, em média, em comparação com dias ou mesmo semanas anteriores.
XSIAM foi um sucesso retumbante. No final do segundo trimestre de 2026 de Palo Alto (terminado em 31 de janeiro), a plataforma tinha 600 clientes, um aumento de 200% em relação ao mesmo período do ano passado, cada um gastando em média quase US$ 1 milhão por ano.
Palo Alto também lançou uma série de produtos específicos para ajudar as empresas a proteger os seus dados valiosos quando implementam software de IA, mas a empresa afirma que a melhor estratégia a longo prazo é consolidar os gastos com um único fornecedor de segurança cibernética. Ela chama essa tendência de “plataforma” e é fundamental para preencher lacunas de segurança que os hackers procuram constantemente explorar.
Historicamente, as empresas de segurança cibernética especializaram-se numa área específica, como a proteção de terminais ou a segurança de identidade, pelo que as empresas tiveram de montar a sua pilha de segurança a partir de vários fornecedores. Esta abordagem fragmentada não funcionará na era da IA, uma vez que chatbots e agentes estão constantemente a mover-se entre diferentes sistemas internos para recuperar dados. Um conjunto unificado de segurança cibernética garante que as empresas não percam o controle desses aplicativos autônomos, e Palo Alto tem trabalhado duro para fornecer exatamente essa solução.
Palo Alto gerou US$ 2,6 bilhões em receita total durante o segundo trimestre fiscal de 2026, um aumento de 15% em relação ao mesmo período do ano passado. No entanto, o seu portfólio Next Generation Security (NGS), que inclui produtos de inteligência artificial como o XSIAM, cresceu duas vezes mais rápido. Tinha receita recorrente anualizada (ARR) de US$ 6,3 bilhões no final do trimestre, um aumento de 33%.
Palo Alto também aumentou significativamente a sua previsão para todo o ano fiscal de 2026. Agora espera gerar US$ 11,3 bilhões em receita total, um aumento de 23% em relação ao ano anterior, com US$ 8,6 bilhões em NGS ARR, o que representaria um crescimento colossal de 54%. Apenas três meses antes, a empresa projetou receita potencial no ano fiscal de 2026 de US$ 10,5 bilhões, com US$ 7,1 bilhões em NGS ARR.
A administração disse que as plataformizações foram o principal impulsionador de seus fortes resultados no segundo trimestre. Viu 1.550 de seus clientes como “plataforma” no final do trimestre, um aumento de 35% em relação ao mesmo período do ano passado. Além disso, esses clientes tiveram uma taxa de retenção de lucro líquido de 119%, o que significa que gastaram 19% mais dinheiro do que há um ano, com viés mínimo.
Simplificando, quando os clientes usam Palo Alto para todas as suas necessidades de segurança cibernética, espera-se que eles permaneçam e gastem uma quantia cada vez maior de dinheiro ao longo do tempo.
As ações de Palo Alto estão sendo negociadas a uma relação preço/venda (P/S) de 11,1 enquanto escrevo isto, um desconto de 50% em relação à avaliação de seu principal rival no espaço de segurança cibernética alimentado por IA. CrowdStrike(NASDAQ: CRWD):
Dados de proporção CRWD PS por YCharts
A diferença de avaliação não faz sentido na minha opinião, já que o segmento NGS de Palo Alto sozinho gera mais ARR do que o da CrowdStrike todo negócio, que arrecada cerca de US$ 4,9 bilhões em ARR. Além disso, o ARR NGS de Palo Alto cresceu 33% no último trimestre, enquanto o ARR da CrowdStrike cresceu apenas 23%.
Não estou a sugerir que as ações de Palo Alto sejam negociadas a um rácio P/S de 22, mas penso que há uma forte possibilidade de que feche pelo menos parte da diferença de valor em relação ao seu rival, dado o impulso significativo do seu negócio. Afinal, a administração acredita que pode fazer mais triplo O NGS ARR da empresa será de US$ 20 bilhões até 2030, então essas ações podem ser uma ótima compra para investidores de longo prazo.
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Anthony Di Fizzio não possui posição em nenhuma das ações mencionadas. O Motley Fool tem posições e recomenda CrowdStrike. O Motley Fool recomenda Palo Alto Networks. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
1 ação óbvia de IA para comprar por US$ 160 e manter por muito tempo foi publicada originalmente por The Motley Fool
