Algumas das melhores oportunidades estão escondidas à vista de todos.
Estas não são (geralmente) startups chamativas ou jogadas de recuperação especulativas. Em vez disso, são empresas estabelecidas e duradouras, com um historial de décadas de recompensa aos acionistas. Estou a falar dos Aristocratas dos Dividendos, um grupo de elite de empresas do S&P 500 que aumentaram os seus dividendos durante pelo menos 25 anos consecutivos.
E quando as empresas nesta lista entram em sobrevenda, negociando perto dos seus mínimos recentes, isso pode criar uma configuração rara onde a estabilidade encontra o timing. Esse é exatamente o tipo de oportunidade que procuro hoje.
Usando o Stock Screener do Barchart, selecionei os seguintes filtros para obter minha lista:
Porcentagem Anual de Dividendos (FWD): Deixado em branco para que eu possa classificá-lo mais tarde, do maior para o menor.
Índice de força relativa de 14 dias (RSI): menos de 45% Um RSI inferior a 30 é “sobrevendido”, enquanto acima de 70% é “sobrecomprado”. Definir o máximo para 45% pode ser um ponto ideal para capturar possíveis reversões ou os estágios iniciais de uma retração.
Corrente de baixo: Defina dentro de 5% do mínimo de 1 mês para filtrar os estoques iniciais.
Avaliação atual do analista: Compra média a forte.
Número de analistas: 12 e acima. Quanto maior a capa, melhor.
Ideias para investimentos em dividendos: Aristocratas de dividendos.
Eu configurei a tela, acertei os resultados e exatamente três resultados.
Vamos começar esta lista com o primeiro Aristocrata do Dividendo:
O primeiro aristocrata dos dividendos é Empresa de peças de reposição originaisDistribuidora global de peças automotivas e industriais, mais conhecida por sua marca NAPA, fornecedora de peças e equipamentos para oficinas mecânicas, varejistas e clientes industriais em todo o mundo.
Nas suas últimas demonstrações financeiras, a empresa informou que as vendas aumentaram 5% em comparação com os 6,3 mil milhões de dólares, enquanto o lucro líquido diminuiu 0,2%, para 226 milhões de dólares, num contexto de custos operacionais mais elevados e pressão sobre as margens. No entanto, vejo isso como um obstáculo de curto prazo. O que me interessa é que a Genuine Parts aumentou seus dividendos por 70 anos consecutivos. Atualmente paga um dividendo futuro anual de US$ 4,12, o que se traduz em um rendimento de cerca de 3,28%.
O estoque de peças genuínas está sendo negociado em torno de US$ 119, com um RSI de 29, logo abaixo dos níveis de sobrevenda. Também subiu 1% em relação ao mínimo de um mês.
Enquanto isso, um consenso entre 12 analistas classifica a ação como uma “compra moderada”, enquanto o preço-alvo elevado de US$ 190 indica um potencial de valorização de até 51%, se alcançado.
Medtronic Ltda é uma empresa global de tecnologia médica que desenvolve dispositivos para o tratamento de doenças crónicas e para a gestão de problemas cardíacos, diabetes, dores crónicas e distúrbios neurológicos. Hospitais e prestadores de cuidados de saúde dependem diariamente dos pacemakers, das bombas de insulina, dos sistemas cirúrgicos e das tecnologias médicas que salvam vidas da Medtronic.
Nos seus relatórios trimestrais mais recentes, a empresa informou que as vendas aumentaram quase 7% em comparação com os 9 mil milhões de dólares. O lucro líquido também aumentou 8%, para 1,4 mil milhões de dólares.
A Medtronic aumentou os seus dividendos durante 48 anos consecutivos.
As ações da MDT estão sendo negociadas em torno de US$ 97, com um RSI de 40, que está próximo dos níveis de sobrevenda. Entretanto, subiu quase 1% em relação ao mínimo de dois meses, sinalizando uma potencial oportunidade de investimento atraente antes de uma recuperação.
Finalmente, um consenso de 28 analistas classifica a ação como uma “compra moderada”, com uma queda de até 28% se atingir sua meta elevada de US$ 125.
O último aristocrata dos dividendos da minha lista é Máquina de negócios internacionaisMais conhecido como IBM. Esta é a empresa que provavelmente fez seu primeiro PC funcionar se você o usasse no final dos anos 80 e 90. Hoje, evoluiu para um fornecedor global de tecnologia focado em computação em nuvem híbrida, inteligência artificial e serviços empresariais de TI para empresas e governos em todo o mundo.
Nos seus relatórios trimestrais mais recentes, a empresa reportou um aumento de 12% nas vendas em comparação com 19,7 mil milhões de dólares, enquanto o lucro líquido aumentou 92%, para 5,6 mil milhões de dólares.
Os investidores em crescimento de dividendos ficarão felizes em saber que a IBM aumentou seus dividendos por mais de 30 anos consecutivos e atualmente paga um dividendo anual futuro de US$ 6,72, o que se traduz em um rendimento de cerca de 2,6%.
No momento, a ação está sendo negociada em torno de US$ 256, com um RSI de -32, tornando-a quase sobrevendida. Também subiu 1% em relação ao mínimo de um mês.
Enquanto isso, um consenso entre 22 analistas classifica a ação como uma “compra moderada”, implicando uma valorização potencial de 48%.
Estes três aristocratas dos dividendos oferecem consistência, fiabilidade dos rendimentos e uma entrada potencial atraente para capturar uma eventual recuperação. Embora não haja certeza sobre o seu desempenho, estas empresas provaram a sua capacidade de prosperar mesmo num contexto de ventos contrários do mercado, o que as torna uma adição atraente a qualquer carteira.
Na data da publicação, Rick Orford não tinha (direta ou indiretamente) nenhuma posição em nenhum dos títulos mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com
