Candel Therapeutics Inc (NASDAQ:CADL) anunciou na quinta-feira duas iniciativas de financiamento para apoiar o potencial lançamento nos EUA de seu tratamento contra o câncer aglatimagene besadenovec (CAN-2409) para câncer de próstata localizado de risco intermediário a alto: um acordo de financiamento de royalties de US$ 100 milhões com a RTW Investments e uma oferta pública de US$ 100 milhões.
O acordo de financiamento de royalties fornece à Kendall financiamento não diluidor para fortalecer o seu balanço em preparação para um potencial lançamento comercial do aglatimagene nos Estados Unidos, sujeito à aprovação da Food and Drug Administration (FDA) dos EUA.
A RTW receberá uma percentagem escalonada de um dígito das vendas líquidas anuais de aglatimagene nos EUA, sujeita a limite máximo. O financiamento estará disponível mediante aprovação da FDA e satisfação de outras condições aceitáveis.
“Este financiamento estratégico não diluidor apoiará o lançamento do aglatimagene besadenovec nos EUA, sujeito à aprovação da FDA, e nos permitirá continuar a investir no que acreditamos que será um programa comercial de classe mundial”, disse o CEO da Kendall, Paul Peter Tuck, em um comunicado.
“Estamos entusiasmados com a nossa parceria RTW à medida que procuramos fornecer uma nova opção de tratamento para pacientes com cancro da próstata em fase inicial tratados com intenção curativa, uma doença que teve uma inovação mínima nas últimas duas décadas”.
Separadamente, Kendall anunciou o lançamento de uma proposta de oferta de US$ 100 milhões de suas ações ordinárias, com uma opção de 30 dias para os subscritores comprarem até US$ 15 milhões adicionais em ações.
Kendall disse que pretende usar os recursos líquidos para concluir a preparação para o lançamento, questões médicas, pré-comercialização e atividades comerciais do aglatimgênio no câncer de próstata inicial e localizado, desenvolvimento contínuo de um ensaio de Fase 3 do aglatimgênio no câncer de pulmão de células não pequenas e para fins corporativos gerais.
Citigroup, Cantor e Stifel estão atuando como gerentes conjuntos de gestão contábil, LifeSci Capital como gerente principal e HC Wainwright & Co. e Brookline Capital Markets como co-gerentes.
