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Concluiu o ‘Capítulo 2’ da transformação empresarial, transformando o modelo de negócios de impressão legada em uma plataforma de conformidade centrada em software e de alta margem.
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Atingiu um EBITDA ajustado recorde de 31,3% para o ano inteiro, apesar das receitas globais mais baixas, demonstrando ganhos estruturais de rentabilidade decorrentes de um mix de vendas mais favorável.
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As soluções de software representam agora aproximadamente 47% das vendas líquidas totais, impulsionadas pelo crescimento agregado de 13% nos produtos de conformidade repetida ActiveDisclosure e Arc Suite.
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O desempenho do ActiveDisclosure melhorou devido ao maior número líquido de clientes e ao aumento do valor do cliente após uma transição completa do produto concluída em 2023.
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Uma saída estratégica dos trabalhos de impressão com margens baixas e um declínio secular na distribuição física estão a ser deliberadamente geridos para dar prioridade aos serviços tecnológicos.
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Implantei recursos de IA de ‘Inteligência Ativa’ para automatizar pesquisas e análises para registros da SEC, com o objetivo de aumentar a velocidade e a produtividade do desenvolvimento do cliente.
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Manteve uma participação de mercado dominante em IPOs e transações de fusões e aquisições de alta qualidade, capturando 65% dos IPOs que levantaram mais de US$ 100 milhões no quarto trimestre.
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Entrando no ‘Capítulo 3’ da jornada de transformação, visando o crescimento orgânico do faturamento com receitas recorrentes se aproximando de 80% do mix geral.
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Espere um crescimento mais modesto para o Arc Suite em 2026, à medida que a empresa enfrenta o impacto significativo da regulamentação Tailored Shareholder Reports (TSR).
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Espere que a nova oferta de private equity da ArcFlex comece a contribuir com uma renda incremental significativa a partir de 2027.
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A previsão do primeiro trimestre para 2026 pressupõe que as vendas de negócios ficarão entre US$ 45 milhões e US$ 50 milhões, refletindo uma perspectiva cautelosa devido à potencial volatilidade do mercado que afeta o momento do negócio.
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As despesas de capital esperadas para 2026, de US$ 55 milhões a US$ 60 milhões, se concentrarão no desenvolvimento de software e em ferramentas internas de produtividade de IA.
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Recompras aceleradas de ações no quarto trimestre, recompra de aproximadamente 1,3 milhão de ações; O total de recompras de 2025 representaram cerca de 12% das ações existentes.
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A paralisação do governo dos EUA no final de 2025 suspendeu temporariamente a conclusão do negócio, seguida de uma rápida retomada das operações em meados de novembro.
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A administração observou que, embora as avaliações de tecnologia tenham sido reduzidas, as expectativas de preços de fusões e aquisições ainda não foram totalmente ajustadas para refletir múltiplos de mercado mais baixos.
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A alavancagem líquida permanece baixa, em 0,6x, proporcionando flexibilidade financeira significativa para futuras aplicações de capital ou investimentos estratégicos.
