O S&P 500 ($SPX) (SPY) hoje subiu +0,36%, o Dow Jones ($DOWI) (DIA) subiu +0,47% e o Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) subiu +0,40%. Os futuros do E-mini S&P (ESH26) subiram +0,30%, e os futuros do E-mini Nasdaq (NQH26) subiram +0,35%.
As ações subiram hoje devido às sólidas notícias econômicas dos EUA. Os relatórios de hoje sobre as novas encomendas de bens de capital em Dezembro, o início de habitações e licenças de construção em Dezembro e a produção industrial de Janeiro foram melhores do que o esperado e optimistas para as acções. Além disso, o nervosismo com a IA diminuiu temporariamente, elevando os fabricantes de chips e os estoques de software. Após meses de ganhos nas ações de tecnologia alimentados pelo otimismo artificial da IA, os mercados de ações tornaram-se cautelosos em meio a dúvidas de que gastos pesados produzirão retornos significativos ou que novas ferramentas de inteligência artificial irão perturbar muitos setores da economia, incluindo finanças, logística, software e transporte rodoviário.
Os pedidos de hipotecas de MBA dos EUA aumentaram 2,8% na semana encerrada em 13 de fevereiro, com o subíndice de hipotecas de compra caindo 2,7% e o subíndice de hipotecas de refinanciamento subindo +7,1%. A hipoteca média de taxa fixa de 30 anos caiu -4 pontos, para 6,17%, de 6,21% na semana anterior.
As novas encomendas de bens de capital nos EUA em Dezembro, excluindo aeronaves e peças sobressalentes (uma representação dos gastos de capital), aumentaram 0,6% MM, mais fortes do que as expectativas de +0,3% MM.
O início de moradias nos EUA em dezembro aumentou +6,2% mm, para um máximo de 5 meses de 1,404 milhão, mais forte do que as expectativas de 1,304 milhão. As licenças de construção de dezembro (um proxy para construção futura) aumentaram +4,2% mm, para um máximo de 9 meses de 1,448 milhões, mais forte do que as expectativas de 1,400 milhões.
A produção industrial dos EUA em janeiro aumentou 0,6% mm/ml, mais forte do que as expectativas de +0,4% m/m e o maior aumento em 11 meses.
O foco do mercado nesta semana estará nos resultados de lucros das empresas e nas notícias econômicas. Ainda hoje será divulgada a ata da reunião do FOMC de 27 a 28 de janeiro. Na quinta-feira, os pedidos semanais iniciais de seguro-desemprego deverão cair em 2.000, para 225.000. Além disso, espera-se que a pesquisa de perspectivas de negócios do Fed da Filadélfia de fevereiro diminua de 5,3 para 7,3. Além disso, o défice comercial em Dezembro deverá aumentar para 86,0 mil milhões de dólares. Finalmente, espera-se que as vendas pendentes de residências em janeiro aumentem + 2,0% ano a ano. Na sexta-feira, espera-se que o PIB do quarto trimestre se expanda +3,0% (ano a ano), e o núcleo do índice de preços do quarto trimestre deverá subir +2,6%. Além disso, espera-se que as despesas pessoais de dezembro aumentem +0,4% milhões e que a renda pessoal de dezembro aumente +0,3% milhões. Além disso, espera-se que o núcleo do índice de preços PCE de dezembro (o indicador de inflação preferido do Fed) suba +0,3% m/m e +2,9% y/y. Espera-se que o PMI industrial do S&P de fevereiro permaneça inalterado em 52,4, e as vendas de casas novas em dezembro serão divulgadas. Finalmente, o índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan deverá permanecer inalterado em fevereiro em 57,3.
A temporada de lucros do quarto trimestre está chegando ao fim, com mais de três quartos das empresas do S&P 500 divulgando resultados de lucros. Os lucros foram um fator positivo para as ações, com 75% das 379 empresas do S&P 500 reportando expectativas. De acordo com a Bloomberg Intelligence, espera-se que o crescimento dos lucros do S&P suba +8,4% no quarto trimestre, marcando o décimo trimestre consecutivo de crescimento ano a ano. Excluindo as ações de tecnologia megacap da Magnificent Seven, espera-se que os lucros no quarto trimestre aumentem em +4,6%.
Os mercados estão a descontar uma possibilidade de 6% de um corte de 25 pontos base nas taxas na próxima reunião de política, a realizar de 17 a 18 de Março.
Os mercados de ações no exterior estão em alta hoje. O Euro Stoxx 50 subiu +0,69%. O Shanghai Composite da China está fechado durante os feriados de uma semana do Ano Novo Lunar. O Nikkei 225 do Japão fechou em alta de +1,02%.
Taxas de juros
As letras do Tesouro de 10 anos de março (ZNH6) caíram 6 pontos hoje. O rendimento de 10 anos aumentou +1,9 pontos para 4,077%. As letras do Tesouro estão hoje sob pressão devido à força dos mercados bolsistas, o que atenuou a procura pelo porto seguro da dívida pública. Além disso, os relatórios económicos dos EUA mais fortes do que o esperado de hoje sobre as novas encomendas de bens de capital em Dezembro, o início de habitações e licenças de construção em Dezembro e a produção industrial em ienes estão a pesar sobre as letras do Tesouro. Além disso, as pressões da oferta estão a pesar sobre as letras do Tesouro, uma vez que o Tesouro venderá 16 mil milhões de dólares em obrigações do Tesouro a 20 anos ainda hoje.
Os rendimentos dos títulos do governo europeu estão hoje mistos. O rendimento dos títulos alemães de 10 anos subiu +0,6 pontos, para 2,743%. O rendimento dos títulos dourados de 10 anos do Reino Unido caiu -0,1 pontos, para 4,375%.
O índice de preços ao consumidor em janeiro no Reino Unido subiu +3,0% em comparação com as expectativas e a menor taxa de aumento em 10 meses. O índice central de janeiro subiu +3,1% ano a ano, mais forte do que as expectativas de +3,0% ano a ano.
Os swaps reduzem a probabilidade de 3% de um corte da taxa de -25 pontos base pelo BCE na sua próxima reunião de política, em 19 de março.
Remessas de estoque dos EUA
As ações de mineração de prata e ouro estão subindo hoje, à medida que os preços do ouro e da prata se recuperam acentuadamente da liquidação de terça-feira. A Hecla Mining (HL) subiu mais de +9% e a Coeur Mining (CDE) subiu mais de +3%. Além disso, Barrick Mining (B), Newmont Corp (NEM) e Freeport McMoRan (FCX) subiram mais de +2%, e AngloGold Ashanti (AU) subiu mais de +1%.
Garmin Ltd (GRMN) subiu mais de +15% para liderar os ganhadores no S&P 500 depois de reportar receitas no quarto trimestre de US$ 2,12 bilhões, superando o consenso de US$ 2,00 bilhões, e uma previsão de receita para o ano inteiro de US$ 7,90 bilhões, mais forte do que o consenso de US$ 7,61 bilhões.
Global-e Online Ltd (GLBE) subiu mais de 11%+ após prever receita para o ano inteiro de US$ 1,21 bilhão a US$ 1,27 bilhão, mais forte do que o consenso de US$ 1,19 bilhão.
Global Payments (GPN) subiu mais de 11%+ após sua previsão de EPS ajustado para o ano inteiro, incluindo SBC, de US$ 13,80 a US$ 14,00, bem acima do consenso de US$ 13,59.
A Caesars Entertainment (CZR) subiu mais de 11% após reportar um Ebitda ajustado no quarto trimestre de US$ 901,0 milhões, acima do consenso de US$ 900,1 milhões.
Pitney Bowes (PBI) subiu mais de 9% depois de reportar lucro ajustado por ação no quarto trimestre de 45 centavos, acima do consenso de 38 centavos, e uma previsão para 2026 de lucro ajustado por ação de US$ 1,40 a US$ 1,60, mais forte do que o consenso de US$ 1,38.
Insulet (PODD) subiu mais de 8% após reportar receita de US$ 783,8 milhões no quarto trimestre, mais forte do que o consenso de US$ 768,6 milhões.
Cadence Design Systems (CDNS) subiu mais de +7% para os maiores ganhadores no Nasdaq 100 depois de reportar EPS ajustado no quarto trimestre de US$ 1,99, melhor do que o consenso de US$ 1,91, e uma previsão de EPS ajustado para o ano inteiro de US$ 8,05 a US$ 8,15, acima do consenso de US$ 8,03.
Verisk Analytics (VRSK) subiu mais de 6% após reportar EPS ajustado do quarto trimestre de US$ 1,82, melhor do que o consenso de US$ 1,61.
A Analog Devices (ADI) subiu mais de 2% depois de reportar lucro ajustado por ação no primeiro trimestre de US$ 2,46, melhor do que a estimativa de consenso de US$ 2,31.
Axcelis Technologies (ACLS) caiu mais de 10% depois de prever lucro por ação ajustado de 71 centavos para o primeiro trimestre, bem abaixo do consenso de 99 centavos.
A Applied Digital (APLD) caiu mais de 7% depois que a Nvidia disse que desistiu de seu investimento na empresa.
Palo Alto Networks (PANW) caiu mais de 8% para superar os perdedores do S&P 500 e Nasdaq 100 e liderar a queda das ações de segurança cibernética após prever lucro ajustado por ação para o ano inteiro de US$ 3,65 a US$ 3,70, abaixo do consenso de US$ 3,87. Além disso, Datadog (DDOG) e Zscaler (ZS) caíram mais de 4%, e Fortinet (FTNT) caiu mais de 2%. Além disso, CrowdStrike Holdings (CRWD) caiu mais de 1%.
A Genuine Parts Co (GPC) caiu mais de 4%, somando-se à queda de 14% de terça-feira, depois de reportar vendas líquidas no quarto trimestre de US$ 6,01 bilhões, mais fracas do que o consenso de US$ 6,06 bilhões.
Charles River Laboratories International (CRL) caiu mais de 3% após prever lucro ajustado por ação para 2026 de US$ 10,70 a US$ 11,20, o ponto médio abaixo da estimativa de consenso de US$ 11,04.
A Figure Technology Solutions (FIGR) caiu mais de 3% após anunciar o início de uma oferta pública secundária de 4,23 milhões de ações ordinárias.
Knife River Corp (KNF) caiu mais de 1% depois que a Wells Fargo Securities rebaixou a ação para peso igual com um preço-alvo de US$ 81.
Relatórios de ganhos (18/02/2026)
American Water Works Co Inc (AWK), Analog Devices Inc (ADI), Booking Holdings Inc (BKNG), Carvana Co (CVNA), CF Industries Holdings Inc (CF), Charles River Laboratories Int (CRL), Constellation Energy Corp (CEG), CRH PLC (CRH), DoorDash Inc (DASH), eBay Inc (EBAY), Garmin International Ltd (EBAY) & Resorts Inc (HST), Insulet Corp (PODD), Invitation Homes Inc (INVH), Molson Coors Beverage Co (TAP), Moody’s Corp (MCO), Nordson Corp (NDSN), Occidental Petroleum Corp (OXY), Omnicom Group Inc (OMC), Texas Pacific Land Corp (TPL), Verisk Analytics Inc (VRSK).
Na data da publicação, Rich Asplund não detinha (direta ou indiretamente) posições em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com
