O S&P 500 ($SPX) (SPY) fechou na terça-feira com alta de +0,10%, o Dow Jones ($DOWI) (DIA) fechou com alta de +0,07% e o Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) fechou com queda de -0,13%. Os futuros do E-mini S&P (ESH26) subiram +0,12%, e os futuros do E-mini Nasdaq (NQH26) março caíram -0,11%.
As ações se recuperaram das perdas iniciais de terça-feira e ficaram mistas, com o Nasdaq 100 caindo para o menor nível em 2,75 meses. O S&P 500 se recuperou de uma baixa de 1,5 semana e subiu depois que a Apple saltou mais de 3% quando anunciou que realizaria o lançamento de um produto em 4 de março e anunciaria vários novos dispositivos nas próximas semanas. Além disso, as ações das companhias aéreas subiram na terça-feira e elevaram o mercado geral.
As preocupações com a inteligência artificial pesaram sobre as ações na terça-feira, em meio a preocupações de que uma recompensa pelo aumento dos gastos de capital das empresas de tecnologia em inteligência artificial esteja chegando em breve. Além disso, existe a preocupação de que as ferramentas mais recentes lançadas pela Google, Anthropic e outras startups de IA já sejam suficientemente boas para perturbar muitos setores da economia, incluindo finanças, logística, software e transportes. Além disso, a venda de ouro e prata de terça-feira pesou sobre as ações do setor mineiro.
As notícias econômicas dos EUA de terça-feira foram mistas para as ações. O índice NAHB do mercado imobiliário dos EUA caiu inesperadamente 1, para um mínimo de 5 meses de 36, mais fraco do que as expectativas de um aumento para 38. Em contraste, o inquérito às condições gerais de negócios dos EUA em Fevereiro caiu -0,6 para 7,1, uma ligeira queda em relação às expectativas de 6,2.
Os comentários do Fed na terça-feira foram em sua maioria agressivos. O presidente do Fed de Chicago, Austin Goolsby, alertou que a inflação dos serviços públicos permanece alta, mas há potencial para novos cortes nas taxas este ano se a inflação continuar a retornar à meta de 2% do Fed. O governador do Fed, Michael Barr, também disse: “Com base nas condições atuais e nos dados disponíveis, é provavelmente apropriado manter as taxas de juros estáveis por algum tempo enquanto avaliamos os dados recebidos, a evolução das perspectivas e o equilíbrio dos riscos”.
O foco do mercado nesta semana estará nos resultados de lucros das empresas e nas notícias econômicas. Na quarta-feira, dezembro, espera-se que as novas encomendas de bens de capital não relacionados com a defesa para ex-aeronaves e peças (uma representação dos gastos de capital) aumentem +0,4% m/m. Além disso, serão divulgados os lançamentos de moradias e os inventários de construção em dezembro. Além disso, espera-se que a produção industrial de YAN aumente +0,4% m/m. Por fim, será divulgada a ata da reunião do FOMC de 27 a 28 de janeiro. Na quinta-feira, os pedidos de desemprego nas primeiras semanas deverão cair em 2.000, para 225.000. Além disso, a previsão de negócios do Fed para fevereiro deverá diminuir entre 5,3 e 7,3. Além disso, espera-se que o défice comercial de Dezembro aumente para 86,0 mil milhões de dólares. Na sexta-feira, espera-se que o PIB no quarto trimestre se expanda +3,0% (ano a ano), e o núcleo do índice de preços no quarto trimestre deverá aumentar +2,6%. Além disso, espera-se que os gastos pessoais em Dezembro aumentem +0,4% m/m e o rendimento pessoal em Dezembro deverá aumentar +0,3% m/m. Além disso, espera-se que o núcleo do índice de preços PCE em dezembro (o indicador de inflação preferido do Fed) suba +0,3% mensalmente e +2,9% ano/ano. Espera-se que o PMI industrial do S&P de fevereiro permaneça inalterado em 52,4, e as vendas de casas novas em dezembro serão divulgadas. Finalmente, o índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan deverá permanecer inalterado em fevereiro em 57,3.
A temporada de lucros do quarto trimestre está chegando ao fim, com mais de três quartos das empresas do S&P 500 divulgando resultados de lucros. Os lucros foram um fator positivo para as ações, com 75% das 379 empresas do S&P 500 reportando expectativas. De acordo com a Bloomberg Intelligence, espera-se que o crescimento dos lucros do S&P suba +8,4% no quarto trimestre, marcando o décimo trimestre consecutivo de crescimento ano a ano. Excluindo as ações de tecnologia megacap da Magnificent Seven, espera-se que os lucros no quarto trimestre aumentem em +4,6%.
Os mercados estão a descontar uma possibilidade de 7% de um corte de 25 pontos base nas taxas na próxima reunião de política, a realizar de 17 a 18 de Março.
Os mercados de ações no exterior tiveram um dia misto na terça-feira. O Euro Stoxx 50 fechou em alta de +0,72%. O Shanghai Composite da China está fechado durante os feriados de uma semana do Ano Novo Lunar. O Nikkei 225 do Japão fechou em queda de -0,42%.
Taxas de juros
As letras do Tesouro de 10 anos de março (ZNH6) fecharam na terça-feira em alta de 1,5 pontos. O rendimento das letras do Tesouro de 10 anos aumentou +0,4 pontos, para 4,052%. As notas de março caíram de uma alta de 2,5 meses na terça-feira, e o rendimento de 10 anos subiu de uma baixa de 2,5 meses de 4,016%. As letras do Tesouro desistiram de um avanço antecipado e caíram na terça-feira, depois que o S&P 500 se recuperou das perdas iniciais e subiu, diminuindo a demanda por letras do Tesouro de refúgio seguro. Além disso, comentários agressivos do presidente do Fed de Chicago, Austin Goolsby, e do governador do Fed, Michael Barr, pesaram sobre as letras do Tesouro.
As letras do Tesouro subiram inicialmente na terça-feira, com a queda nas ações impulsionando a demanda por letras do Tesouro de refúgio seguro. Além disso, a queda das expectativas de inflação apoiou as letras do Tesouro, já que a taxa de inflação implícita de 10 anos caiu para o mínimo de 5 semanas de 2,270% na terça-feira.
Os rendimentos dos títulos do governo europeu caíram na terça-feira. O rendimento do título alemão de 10 anos caiu para 2,724%, o mínimo de 2,5 meses, e terminou com queda de 1,6 pontos base, em 2,738%. O rendimento do título britânico de 10 anos caiu para o mínimo de um mês de 4,356% e terminou em queda de 2,3 pontos base, em 4,376%.
O inquérito ZEW da Alemanha sobre as expectativas de crescimento económico em Fevereiro caiu inesperadamente -1,3 para 58,3, mais fraco do que as expectativas de um aumento para 65,2.
A taxa de desemprego da OIT no Reino Unido em Dezembro subiu inesperadamente +0,1 para um máximo de quase 5 anos de 5,2%, mostrando um mercado de trabalho mais fraco do que o esperado, inalterado em 5,1%.
Os swaps reduzem a probabilidade de 3% de um corte da taxa de -25 pontos base pelo BCE na sua próxima reunião de política, em 19 de março.
Remessas de estoque dos EUA
As ações de software estão caindo hoje em meio a especulações de que a interrupção da IA deslocará as empresas. Cadence Design Systems (CDNS) fechou em queda de mais de 5% para os maiores perdedores no Nasdaq 100. Além disso, a Intuit (INTU) fechou em queda de mais de 5%, e CrowdStrike Holdings (CRWD) e Oracle (ORCL) fecharam em queda de mais de 3%. Além disso, Atlassian Corp Plc (TEAM), Salesforce (CRM), Adobe Systems (ADBE) e Datadog (DDOG) fecharam em queda de mais de 2%, e Microsoft (MSFT) e ServiceNow (NOW) fecharam em queda de mais de 1%.
As ações de mineração de prata e ouro caíram na terça-feira, com os preços do ouro caindo mais de 2% e os preços da prata caindo mais de 6%. A Hecla Mining (HL) fechou em queda superior a 5% e a Anglogold Ashanti (AU) fechou em alta superior a 3%. Além disso, Coeur Mining (CDE), Barrick Mining (B), Newmont Corp (NEM) e Freeport McMoRan (FCX) fecharam em queda de mais de 2%.
As ações das companhias aéreas subiram na terça-feira, lideradas por um salto de + 6% na Southwest Airlines (LUV) depois que o UBS atualizou as ações para comprar de neutras com um preço-alvo de US$ 73. Além disso, a United Airlines Holdings (UAL) fechou com alta de mais de 4%, e o American Airlines Group (AAL) e o Alaska Air Group (ALK) fecharam com alta de mais de 3%. Além disso, a Delta Airlines (DAL) fechou com alta de mais de 2%.
Masimo (MASI) fechou em alta de mais de 34% depois que o Financial Times informou que a Danaher estava fechando um acordo de quase US$ 10 bilhões para adquirir a empresa.
A ZIM Integrated Shipping Services Ltd (ZIM) fechou em alta de mais de 25% depois que a Pegg-Lloyd AG anunciou que estava adquirindo a empresa em um acordo à vista por US$ 35 por ação, avaliado em aproximadamente US$ 4,2 bilhões.
A Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (NCLH) fechou em alta de mais de 12% para liderar os ganhadores no S&P 500 depois que o Wall Street Journal informou que a Elliott Investment Management construiu mais de 10% das ações da empresa.
AeroVironment (AVAV) fechou em alta de mais de 8% depois que o JPMorgan Chase iniciou a cobertura das ações com uma recomendação de sobreponderação e um preço-alvo de US$ 320.
Fiserv (FISV) fechou em alta de mais de 6% depois que o Wall Street Journal informou que a investidora ativista Jana Partners construiu uma participação na empresa e está pressionando por mudanças para melhorar o desempenho de suas ações.
A Paramount Skydance (PSKY) fechou em alta de mais de 4% após reabrir as negociações e aumentar sua oferta para adquirir a Warner Bros Discovery.
Moderna (MRNA) fechou em alta de mais de 4% após receber aprovação da União Europeia para comercializar sua vacina Covid-19, Mnexspike.
Apple (AAPL) fechou em alta de mais de 3% para liderar os ganhadores no Dow Jones Industrials depois de anunciar que realizaria o lançamento de um produto em 4 de março e anunciaria vários novos dispositivos nas próximas semanas.
Warner Bros. Discovery (WBD) subiu mais de 3% depois que a Bloomberg News informou que a empresa está considerando reabrir as negociações de vendas com a Paramount Skydance.
A Genuine Parts Co (GPC) fechou em queda de mais de 14% para os principais perdedores no S&P 500, depois de reportar vendas líquidas de US$ 6,01 bilhões no quarto trimestre, mais fracas do que o consenso de US$ 6,06 bilhões.
A Allegion Plc (ALLE) fechou em queda de mais de 9% após reportar lucro por ação ajustado no quarto trimestre de US$ 1,94, mais fraco do que a estimativa de consenso de US$ 2,00, e uma previsão de EPS ajustado para 2026 de US$ 8,70 a US$ 9,90, o ponto médio abaixo da estimativa de consenso de US$ 8,86.
A General Mills (GIS) fechou em queda de mais de 7% depois de reduzir sua previsão de vendas orgânicas para o ano inteiro para um declínio de -1,5% para 2,0%, de uma previsão anterior de -1% para um aumento de +1%, mais fraco do que o consenso de -0,44%.
A Vulcan Materials (VMC) fechou em queda de mais de 7% após sua previsão de Ebitda ajustado para o ano inteiro de US$ 2,4 bilhões a US$ 2,6 bilhões, abaixo do consenso de US$ 2,65 bilhões.
A Danaher (DHR) fechou em queda de mais de 2% depois que o Financial Times informou que a empresa está fechando um acordo de quase US$ 10 bilhões para adquirir a Masimo.
Medtronic Plc (MDT) fechou em queda de mais de 2% após prever lucro por ação ajustado para o ano inteiro de US$ 5,62 a US$ 5,66, o ponto médio abaixo da estimativa de consenso de US$ 5,65.
Relatórios de ganhos (18/02/2026)
American Water Works Co Inc (AWK), Analog Devices Inc (ADI), Booking Holdings Inc (BKNG), Carvana Co (CVNA), CF Industries Holdings Inc (CF), Charles River Laboratories Int (CRL), Constellation Energy Corp (CEG), CRH PLC (CRH), DoorDash Inc (DASH), eBay Inc (EBAY), Garmin International Ltd (EBAY) & Resorts Inc (HST), Insulet Corp (PODD), Invitation Homes Inc (INVH), Molson Coors Beverage Co (TAP), Moody’s Corp (MCO), Nordson Corp (NDSN), Occidental Petroleum Corp (OXY), Omnicom Group Inc (OMC), Texas Pacific Land Corp (TPL), Verisk Analytics Inc (VRSK).
Na data da publicação, Rich Asplund não detinha (direta ou indiretamente) posições em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com
