Os gastos com infraestrutura de inteligência artificial (IA) estão aumentando. Cinco empresas comprometeram-se a gastar 700 mil milhões de dólares em infraestruturas de IA este ano, enquanto a gestora de carteiras de celebridades Cathy Wood prevê que as despesas de capital (capex) dos centros de dados aumentarão para 1,4 biliões de dólares até 2030.
Isso significa que muito dinheiro será gasto em chips nos próximos anos. No entanto, a questão é qual estoque de chips parece melhor para possuir: Nvidia (NASDAQ: NVDA) ou Microdispositivos avançados (NASDAQ:AMD).
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Em unidades de processamento gráfico (GPUs), a Nvidia é claramente líder de mercado e, francamente, no momento, não está nem perto. Atualmente detém cerca de 90% do mercado, com a AMD muito atrás.
O domínio da Nvidia no espaço GPU vem principalmente de sua plataforma de software CUDA. A Nvidia criou uma plataforma de software para programar GPUs para tarefas além de sua intenção original, que era acelerar o processamento gráfico em videogames, muito antes da AMD. Em seguida, distribuiu o CUDA gratuitamente e o transmitiu para universidades e laboratórios de pesquisa que estavam realizando trabalhos iniciais em IA. Isso fez com que a maior parte do código de IA subjacente fosse escrito em seu software, e é por isso que ele é o ator dominante hoje, especialmente no treinamento de modelos de IA.
Como resultado, a Nvidia parece preparada para permanecer a líder em GPU no futuro próximo.
Para que a AMD seja o melhor estoque de IA, ela não precisa ultrapassar a Nvidia no mercado de GPU. Isso simplesmente não vai acontecer. No entanto, conquistar apenas uma pequena fatia de um mercado em rápido crescimento pode ser um grande avanço. Como o fosso da Nvidia não é tão amplo no mercado de inferência de IA, a AMD tem a chance de espalhá-lo neste segmento. Entretanto, espera-se que o mercado de inferência acabe por ser muito maior do que o de formação.
A AMD também assinou um acordo plurianual com a OpenAI para fornecer à empresa 6 gigawatts de GPUs, em um acordo que pode valer cerca de US$ 200 bilhões. A OpenAI planeja usar os chips especificamente para inferência e receberá seu primeiro gigawatt em chips ainda este ano. O fabricante do ChatGPT também deverá receber 10% das ações da AMD com base no fornecimento desses chips, por isso tem um incentivo para o sucesso da AMD.
Ao mesmo tempo, a AMD também é líder em unidade central de processamento (CPU), e a capacidade de combinar suas GPUs e CPUs pode se tornar uma vantagem em algum momento.
