A maioria dos investidores provavelmente concordaria que as ações de inteligência artificial (IA) continuam a ser a melhor aposta do mercado para o crescimento. Mas o estoque líder em inteligência artificial também não pode ser negado Nvidia(NASDAQ: NVDA) perdeu um pouco de seu brilho, enquanto a arena de infraestrutura de IA está ficando um pouco lotada.
Qual é a próxima grande novidade na IA? É sem dúvida a melhoria dos equipamentos de conectividade dos data centers. Veja, um dos maiores gargalos do setor no momento é conectar cada rack e rack de processadores dentro de um data center de IA em uma única rede neural. Isso requer tecnologia extremamente rápida.
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Um amigo ligou Laboratórios Astra(NASDAQ:ALAB) entrega tranquilamente.
Fonte da imagem: Getty Images.
Para ser claro, não é o único nome no ramo. Por exemplo, o Astra compete muito mais Broadcom(NASDAQ:AVGO). No entanto, o que falta a esta empresa de 30 mil milhões de dólares em agilidade, criatividade e engenhosidade é mais do que compensado.
Caso em questão: interruptores inteligentes de “tecido” Scorpio. Este é o primeiro switch de malha PCIe 6 do mercado, construído especificamente para dimensionar data centers de IA existentes. Eles são únicos porque são definidos por software, tornando-os flexíveis o suficiente para conectar uma ampla variedade de GPUs a outras GPUs, mas também aceleram suas conexões com SSDs, NICs e outros componentes dentro de um rack de data center. Ele também pode conectar componentes mais antigos e mais novos.
No entanto, não se trata apenas de hardware. A Astera fornece sistemas completos de gerenciamento de data centers, oferecendo softwares que aproveitam ao máximo a tecnologia física do data center. O software de gerenciamento e otimização do sistema de conectividade – ou COSMOS, abreviadamente – permite que as operadoras monitorem o desempenho de cada link entre duas peças de hardware. Ele pode até prever quando um componente físico poderá falhar e redirecionar o fluxo de dados em torno desse hardware conforme necessário.
A verdadeira prova do potencial do Astera Labs está nos seus resultados passados, presentes e futuros. A empresa relatou um crescimento de receita anual de US$ 852,5 milhões para 2025, um aumento de 115% ano a ano. É um ato difícil de acompanhar, mas a empresa ainda tem bastante sucesso. Ele prevê um crescimento de receita na ordem de US$ 290 milhões, um aumento de 83% em relação ao ano anterior. Os analistas, por sua vez, esperam um crescimento da receita de quase 29% para todo o ano de 2026.
Tudo, é claro, uma prova da crescente demanda por soluções de conectividade de data center de IA… O negócio da Mordor Intelligence espera crescer quase 15% anualmente até 2032, quando valerá mais de US$ 40 bilhões.
Este número pode subestimar o verdadeiro potencial das soluções de comutação de alto desempenho como a da Astra. O Grupo Dell’Oro afirma que o número pode estar próximo de US$ 100 bilhões. Como explicou Sameh Boujelbene, vice-presidente do Grupo Dell’Oro, em um comunicado: “Para atender a essa demanda explosiva por computação, não podemos mais depender apenas de redes escaláveis para fornecer conectividade GPU a GPU entre racks. Essa mudança está impulsionando o surgimento de malhas aumentadas que acoplam GPUs e memória em um ambiente compartilhado de alta largura de banda”.
Se isso se parece muito com as soluções de expansão oferecidas pelo Astera Labs, é porque é.
Saiba que esse estoque diminui e flui de forma bastante violenta; Esta é exatamente a natureza da fera para qualquer roupa que esteja intimamente relacionada à revolução da IA. Na verdade, tropeçou após a recente divulgação dos seus lucros do quarto trimestre, embora os lucros tenham superado as estimativas dos analistas. O treinamento também não foi ruim.
No entanto, para os investidores que conseguem ter em mente o panorama geral, estes contratempos constituem excelentes oportunidades de compra a longo prazo.
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James Bramley não possui posição em nenhuma das ações mencionadas. The Motley Fool tem e recomenda posições na Nvidia. The Motley Fool recomenda Astera Labs e Broadcom. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
O estoque de crescimento mais inteligente que você pode comprar por US $ 1.000 agora mesmo foi publicado originalmente por The Motley Fool
