Nvidia(NASDAQ: NVDA) Tem sido a pedra angular da negociação de inteligência artificial (IA) desde que a OpenAI introduziu o ChatGPT no final de 2022. As ações subiram 1.180% desde o início de 2023, e a maioria dos analistas de Wall Street ainda acha que as ações estão subvalorizadas. O preço-alvo médio de US$ 250 por ação implica uma valorização de 33% em relação ao preço atual da ação de US$ 187.
Nesse sentido, os investidores receberam apenas boas notícias alfabeto, Amazônia, Metaplataformase Microsoft Isto sugere fortes resultados financeiros para a Nvidia no próximo ano. Abaixo estão os detalhes importantes.
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Fonte da imagem: Nvidia.
As unidades de processamento gráfico (GPUs) da Nvidia aceleram tarefas complexas de data center, como treinamento e inferência de inteligência artificial. A empresa detém mais de 80% do mercado de aceleradores de IA, e muitos analistas acreditam que a Nvidia manterá sua posição dominante devido à sua estratégia full-stack, o que significa que a empresa desenvolve hardware e software adjacentes.
Especificamente, embora as GPUs da Nvidia superem consistentemente os chips concorrentes, a empresa é verdadeiramente formidável porque oferece uma solução pronta para uso para infraestrutura de IA que inclui processadores, redes e ferramentas de software. Na verdade, a receita de redes aumentou 162% no último trimestre e o seu software proprietário CUDA é o padrão da indústria para o desenvolvimento de aplicações aceleradas por GPU.
e daí? A Nvidia captura uma porcentagem significativa das despesas de capital (capex) do data center devido à sua estratégia abrangente – Aliança Bernstein Estima que a empresa embolse 30% dos gastos totais com um data center de inteligência artificial como lucro. E previsões recentes de alguns hiperescalares (isto é, empresas com uma enorme presença em centros de dados) sugerem que Wall Street subestimou lamentavelmente quanto dinheiro será gasto em infraestruturas de IA este ano.
Os analistas de Wall Street subestimaram consistentemente os gastos com IA nos últimos anos. A previsão de consenso dizia que o investimento em hiperescala de IA cresceria 19% em 2024, mas na verdade saltou 54%. Da mesma forma, a previsão de consenso dizia que o investimento em hiperescala de IA cresceria 22% em 2025, mas na verdade saltou 64%, de acordo com Goldman Sachs.
Este padrão repete-se em 2026. Embora a estimativa de consenso afirme que o investimento em hiperscaladores de IA aumentará 19% este ano, comentários recentes da Alphabet, Amazon, Meta Platforms e Microsoft sugerem um crescimento muito mais rápido.
A Alphabet diz que o investimento será de US$ 180 bilhões no ponto médio de 2026, um aumento de 98% em relação aos US$ 91 bilhões em 2025. Também vale a pena notar que a Alphabet estimou inicialmente US$ 75 bilhões em investimentos no ano passado, mas excedeu esse valor por uma grande margem. No quarto trimestre, a receita da nuvem mais que dobrou devido à forte demanda pelos modelos Gemini e serviços de plataforma.
A Amazon afirma que o investimento totalizará US$ 200 bilhões em 2026, um aumento de 56% em relação aos US$ 128 bilhões em 2025. A maior parte desse valor será direcionada para a infraestrutura de IA na unidade de computação em nuvem Amazon Web Services (AWS). “Os clientes realmente querem a AWS para cargas de trabalho principais e de IA”, disse o CEO Andy Jesse. “Estamos monetizando a capacidade tão rápido quanto podemos instalá-la.”
A Meta Platforms afirma que o investimento em IA totalizará US$ 125 bilhões em meados de 2026, um aumento de 74% em relação aos US$ 72 bilhões em 2025. O CEO Mark Zuckerberg disse que os investimentos em IA estão gerando um crescimento significativo em suas plataformas de mídia social e negócios de publicidade. Além disso, num futuro próximo, a Meta espera desenvolver um sistema de superinteligência que possa ser integrado em wearables, como óculos de realidade aumentada.
A Microsoft afirma que os investimentos totalizaram US$ 72 bilhões nos dois primeiros trimestres do ano fiscal de 2026, que terminou em dezembro, colocando a empresa no caminho para gastar mais de US$ 140 bilhões no ano fiscal. Isso representa um aumento de 59% em relação aos US$ 88 bilhões no ano fiscal de 2025. O CEO Satya Nadella disse: “Aumentaremos nossa capacidade de IA em mais de 80% este ano e aproximadamente duplicaremos nossa pegada total de data center nos próximos dois anos”.
Aqui está o panorama geral: Wall Street estimou inicialmente que o investimento em hiperescala de IA cresceria 19% em 2026, mas estimativas revisadas mostram que os gastos crescerão 70%, para cerca de US$ 650 bilhões. Esta é uma boa notícia para a Nvidia, pois espera-se que a empresa capture uma grande porcentagem dessas despesas.
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Trevor Jenwin tem cargos na Amazon e Nvidia. The Motley Fool tem posições e recomenda Alphabet, Amazon, Goldman Sachs Group, Meta Platforms, Microsoft e Nvidia. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
Os investidores em ações da Nvidia acabaram de receber boas notícias da Amazon, Google, Meta Platforms e Microsoft, publicadas originalmente por The Motley Fool
