o State Street Consumer Staples Select Setor SPDR ETF (NYSEMKT:XLP) e você Invesco S&P 500 ETF de produtos básicos de consumo de peso igual (NYSEMKT: RSPS) Ambos visam o sector de bens de consumo dos EUA, mas utilizam métodos diferentes de construção de carteiras.
Esta comparação examina custos, retornos, risco, estrutura de carteira e características de negociação para ajudar os investidores a decidir qual abordagem pode melhor atender aos seus objetivos.
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métrica |
XLP |
RSPS |
|---|---|---|
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emissor |
SPDR |
eu invisto |
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taxa de despesas |
0,08% |
0,40% |
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Retorno de um ano (a partir de 14 de fevereiro de 2026) |
9,94% |
11,75% |
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rendimento de dividendos |
2,56% |
2,63% |
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Beta (5 anos mensais) |
0,60 |
0,61 |
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AUM |
16 bilhões de dólares |
250 milhões de dólares |
Beta mede a volatilidade dos preços em relação ao S&P 500. O retorno anual representa o retorno total nos 12 meses seguintes.
O RSPS é mais caro que o XLP em taxas, com um índice de despesas de 0,40% em comparação com 0,08% do XLP. Ambos os fundos oferecem aproximadamente o mesmo rendimento de dividendos, portanto o potencial de pagamento é semelhante, apesar da diferença nos custos.
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métrica |
XLP |
RSPS |
|---|---|---|
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Retirada máxima (5 anos) |
-16,32% |
-18,61% |
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Crescimento de US$ 1.000 em 5 anos |
US$ 1.363 |
US$ 1.095 |
A RSPS oferece exposição ao mesmo setor de consumo defensivo que a XLP, mas atribui peso igual a cada uma das suas 36 participações e reequilibra trimestralmente. Isto significa que as empresas mais pequenas têm um impacto semelhante ao das gigantes do setor. O fundo atua há mais de 19 anos, o que o torna experiente na área.
Em contraste, o XLP acompanha um índice ponderado pela capitalização de mercado, pelo que as suas maiores participações— Wal-Mart, Costco atacadoe Procter & Gamble – controlar o caso. Ambos os fundos estão totalmente dedicados ao setor de defesa do consumidor, mas a tendência mais forte do XLP em direção às megacaps resulta em maior liquidez e escopo. O RSPS, embora menor, proporciona uma exposição mais equilibrada entre os participantes do setor.
Para obter mais orientações sobre como investir em ETFs, consulte o guia completo neste link.
Embora o XLP e o RSPS visem o mesmo setor e contenham muitas das mesmas participações, as suas diferentes abordagens podem atrair investidores diferentes.
A estratégia ponderada da RSPS significa que cada ação, independentemente do tamanho, recebe aproximadamente a mesma alocação na carteira. O XLP, por outro lado, aloca por capitalização de mercado – portanto, empresas maiores constituem uma parcela maior do portfólio.
Ambas as abordagens podem ter vantagens e desvantagens. Uma abordagem de peso igual pode ajudar a limitar o risco de uma ação individual, uma vez que cada participação está aproximadamente na mesma base. Ao mesmo tempo, isto pode limitar os seus ganhos, uma vez que as ações com elevado desempenho recebem o mesmo peso que as ações que obtêm retornos abaixo da média.
