Os futuros de março do S&P 500 E-Mini (ESH26) estão silenciosos esta manhã, já que os dados de inflação de janeiro chegaram mais frios do que o esperado, oferecendo esperança de que as pressões sobre os preços estejam finalmente se estabilizando. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) aumentou 2,4% ao ano, uma queda acentuada em relação ao mês anterior e um retorno aos níveis observados antes da implementação da tarifa em 2025. As taxas de inflação global e subjacente corresponderam ou superaram as previsões dos economistas, com o índice mensal de todos os itens subindo 0,2%.
No pregão de ontem, os principais índices de Wall Street terminaram no vermelho. As ações da Magnificent Seven caíram, com a Apple (AAPL) caindo 5% e a Tesla (TSLA) caindo mais de 2%. Além disso, os estoques de caminhões e logística caíram em meio a temores de interrupção da IA, com a Landstar Systems (LSTR) caindo mais de -15% e a CH Robinson Worldwide (CHRW) caindo mais de 14%. Além disso, a Cisco Systems (CSCO) caiu mais de -12% e foi a maior perdedora percentual no Dow depois que a empresa de redes relatou lucro bruto ajustado mais fraco do que o esperado para o FQ2 e emitiu uma previsão revisada de lucro bruto para o FQ3. No lado otimista, a Equinix (EQIX) saltou mais de 10% para ser o maior ganhador percentual no S&P 500 depois que o fundo de investimento imobiliário de data center emitiu fortes orientações para o ano fiscal de 26.
“A inteligência artificial pode impulsionar a economia graças ao enorme investimento de capital e às melhorias de produtividade, mas está a tornar-se um resultado negativo para o mercado de ações”, disse o fundador da Vital Knowledge, Adam Crispoli.
O relatório do Departamento do Trabalho na quinta-feira mostrou que o número de americanos que entraram com pedidos novos de seguro-desemprego na semana passada caiu 5 mil, para 227 mil, em comparação com os 222 mil esperados. Além disso, as vendas de casas existentes nos EUA caíram -8,4% de um mês para um mínimo de 16 meses de 3,91 milhões em Janeiro, mais fraco do que as expectativas de 4,16 milhões.
O governador do Fed, Stephen Mirren, disse na quinta-feira que a atual posição da política monetária do banco central poderia minar o crescimento econômico dos EUA, que de outra forma seria “isolado” por uma série de políticas do governo Trump, incluindo cortes de impostos. “Acredito que o maior risco para a economia é que entendamos mal o quão restritiva é a política monetária”, disse Mirren.
Entretanto, o Financial Times informou na sexta-feira que o presidente Trump planeia restabelecer algumas tarifas sobre produtos de aço e alumínio.
No que diz respeito aos lucros, empresas proeminentes como Moderna (MRNA) e Advance Auto Parts (AAP) estão programadas para divulgar seus resultados trimestrais hoje.
No mercado obrigacionista, o rendimento da nota do Tesouro dos EUA a 10 anos é de 4,118%, um aumento de +0,34%.
O índice Euro Stoxx 50 caiu 0,09 por cento esta manhã, enquanto os investidores digeriam novos relatórios de lucros corporativos e uma série de dados econômicos da região enquanto aguardavam a impressão do núcleo da inflação dos EUA. As ações do consumidor tiveram desempenho inferior na sexta-feira, com a L’Oreal (OR.FP) caindo mais de 3 por cento depois que a gigante dos cosméticos relatou um crescimento de vendas mais fraco do que o esperado no quarto trimestre. As ações de mineração também perderam terreno, lideradas por um ganho de mais de 7% na Safran (SAF.FP) depois de prever receitas e lucros mais elevados para 2028. Além disso, as ações de tecnologia avançaram, embora o setor tenha permanecido entre os de pior desempenho da semana. O Eurostat informou numa atualização na sexta-feira que o crescimento do produto interno bruto da zona euro no quarto trimestre foi de 0,3%, em linha com uma estimativa preliminar. Separadamente, os dados finais do INE mostraram que a taxa de inflação anual de Espanha caiu mais do que o esperado em Janeiro. Além disso, os dados mostraram que as exportações da UE para os EUA permaneceram resilientes no ano passado, apesar das elevadas tarifas impostas pelo Presidente Trump. Os investidores estão agora a voltar a sua atenção para os principais dados da inflação nos EUA. Em outras notícias corporativas, a Delivery Hero Se (DHER.D.DX) caiu mais de 6% depois que a unidade da empresa de entrega de alimentos no Oriente Médio relatou resultados mistos.
O IPC de Espanha, o PIB da zona euro (segunda estimativa), a evolução do emprego na zona euro (inicial) e os dados da balança comercial da zona euro foram divulgados hoje.
O índice espanhol de preços ao consumidor de janeiro diminuiu 0,4% m/m e subiu +2,3% em comparação com as expectativas de -0,4% m/m e +2,4% em relação ao ano.
O PIB da Zona Euro atingiu +0,3% no trimestre correspondente e +1,3% face ao quarto trimestre, de acordo com as expectativas.
A variação do emprego na zona euro atingiu +0,2% no trimestre correspondente e +0,7% no ano passado no quarto trimestre, mais forte do que as expectativas de +0,1% para o trimestre correspondente e +0,6% no ano passado.
A balança comercial da zona euro em Dezembro foi de 12,6 mil milhões de euros, mais forte do que as expectativas de 11,8 mil milhões de euros.
Os mercados de ações asiáticos fecharam hoje no vermelho. O Shanghai Composite da China (SHCOMP) fechou em queda de -1,26%, e o Nikkei 225 (NIK) do Japão fechou em queda de -1,21%.
O Índice Composto de Xangai da China fechou hoje em baixa, uma vez que os investidores reduziram o risco antes das férias de uma semana. Os mercados de ações da China continental estarão fechados de 15 a 23 de fevereiro para o feriado de Ano Novo e reabrirão na terça-feira, 24 de fevereiro. A Topsperity Securities disse em um relatório que os ciclos de negociação normalmente diminuem antes do feriado do Festival da Primavera, mas o mercado de ações da China permaneceu “relativamente alto” sem recuar, concluindo que um yuan mais forte forneceu suporte. As ações de tecnologia caíram na sexta-feira, acompanhando as perdas em seus pares globais. As ações de energia e mineração também caíram. Ao mesmo tempo, as ações relacionadas com o consumo subiram, uma vez que os investidores apostaram que provavelmente beneficiariam dos gastos com as férias. O índice de referência Entretanto, houve sinais de uma melhoria nas relações China-EUA depois de a Reuters ter relatado que a administração Trump tinha arquivado algumas medidas de segurança importantes destinadas a uma reunião entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente da China, Xi Jinping, em abril. As empresas, o Banco da Ásia Oriental despencou mais de 11% em Hong Kong, depois de o banco ter relatado um declínio no lucro líquido para o ano inteiro.
O índice de ações Nikkei 225 do Japão fechou em baixa hoje, recuando de um máximo histórico, uma vez que o sentimento azedou depois que as preocupações com a inteligência artificial levaram a uma liquidação em Wall Street durante a noite. As ações de tecnologia estavam entre as que mais perderam na sexta-feira, com o Grupo SoftBank caindo mais de 8%, mesmo com o investidor em tecnologia registrando o quarto lucro trimestral consecutivo. Shigetoshi Kamada, consultor do departamento de pesquisa da Tachibana Securities, disse: “Houve muito poucas surpresas positivas nos resultados, então as ações do SoftBank caíram junto com o movimento do mercado”. As ações de energia, imobiliário e industrial também caíram. Apesar da queda de sexta-feira, o índice de referência registou fortes ganhos esta semana, marcando o seu segundo ganho semanal consecutivo. Os estrategistas do Goldman Sachs elevaram as ações japonesas para sobreponderação na sexta-feira, citando expectativas de um “período de estabilidade política” e ímpeto político para “defesa, recursos críticos, construção naval, recursos de energia, atividades industriais. Enquanto isso, Naoki Tamura, membro do Conselho de Política do Banco do Japão, levantou na sexta-feira a possibilidade de o banco central poder anunciar em breve que sua meta de preço foi cumprida. “É certamente possível que, já nesta primavera, possa ser estimado que a meta de estabilidade de preços de 2% tenha sido atingida”, disse Tamura. enfatizando sua preferência por um aumento nas taxas de juros no curto prazo, os investidores estrangeiros compraram um patrimônio líquido de ¥ 543,2 bilhões em ações japonesas (US$ 3,55 bilhões) na semana encerrada em 7 de fevereiro, em antecipação à vitória esmagadora do primeiro-ministro Sana Takaichi, marcando uma sétima semana consecutiva de ganhos, de acordo com dados do Ministério das Finanças. Queda de 16% em seu lucro líquido no ano até dezembro, de +7%, após fornecer uma previsão otimista de lucro para todo o ano. O Índice de Volatilidade Nikkei, que leva em consideração a volatilidade inerente das opções do Nikkei 225, fechou em alta de +0,32%, para 34,21.
Remessas de ações pré-comercializadas nos EUA
A maioria dos estoques de chips caiu nas negociações de pré-mercado, com Micron Technology (MU) e Intel (INTC) caindo mais de 1%.
As ações de aço dos EUA caíram nas negociações de pré-mercado depois que o Financial Times informou que o presidente Trump planeja restabelecer algumas tarifas sobre produtos de aço e alumínio. Steel Dynamics (STLD) caiu mais de 4%. Nucor (NUE) e Cleveland-Clips (CLF) também caíram mais de 2%.
O Pinterest (PINS) despencou mais de 19% nas negociações de pré-mercado depois que a empresa de mídia social relatou receita mais fraca do que o esperado no quarto trimestre e postou uma previsão de receita para o primeiro trimestre abaixo do consenso.
A Applied Materials (AMAT) saltou mais de 11% nas negociações de pré-mercado depois que o maior fornecedor de equipamentos de fabricação de chips dos EUA postou resultados do primeiro trimestre mais fortes do que o esperado e uma orientação surpreendentemente forte do segundo trimestre.
Arista Networks (ANET) subiu mais de 8% nas negociações de pré-mercado depois que a empresa de equipamentos de rede relatou resultados otimistas no quarto trimestre e aumentou sua previsão de receita para o ano inteiro.
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Destaque dos ganhos de hoje nos EUA: sexta-feira – 13 de fevereiro
Cameco (CCJ), Magna International (MGA), Moderna (MRNA), Air Lease (AL), Essent Group (ESNT), Seaboard (SEB), Atmus Filtration Technologies (ATMU), Sensient Technologies (SXT), Advance Auto Parts (AAP), Trump Media & Technology Group (DJT), IDEAYA Biosciences (IDYA), National HealthCare (Wendy’s Company), TheENW’N. (CRI), CBL & Associates Properties (CBL), Dauch (DCH), Marcus & Millichap (MMI), Daily Journal (DJCO), Investors Title Company (ITIC), PRA Group (PRAA), Farmers & Merchants Bancorp (FMAO), MVB Financial (MVBF), Imperial Petroleum (IMPP), Westwood Holdings Road Group (WHFORN), Westwood Investment Group (WHFORN) (RPT).
Na data da publicação, Oleksandr Filippenko não detinha (direta ou indiretamente) posições em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com
