O S&P 500 ($SPX) (SPY) fechou na quinta-feira com queda de -1,57%, o Dow Jones ($DOWI) (DIA) fechou com queda de -1,34% e o Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) fechou com queda de -2,04%. Os futuros do E-mini S&P (ESH26) caíram -1,55%, e os futuros do E-mini Nasdaq (NQH26) caíram -2,02%.
Os índices de ações perderam os ganhos iniciais e caíram acentuadamente na quinta-feira, com as ações de tecnologia da Magnificent Seven recuando, pesando no mercado mais amplo. Além disso, a Cisco Systems caiu mais de 12% depois de ter dito que os preços mais elevados dos chips de memória deveriam prejudicar a sua rentabilidade. Além disso, as empresas de transporte rodoviário e de logística caíram acentuadamente devido à ameaça da IA aos lucros futuros.
Os rendimentos mais baixos dos títulos apoiaram as ações, já que o rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos caiu para um mínimo de 2,25 meses de 4,10%, depois que os pedidos semanais de seguro-desemprego caíram menos do que o esperado e as vendas de casas existentes YAN caíram mais do que o esperado, para um mínimo de 16 meses.
Os pedidos semanais iniciais de subsídio de desemprego nos EUA caíram -5.000, para 227.000, indicando um mercado de trabalho ligeiramente mais fraco do que as expectativas de 223.000.
As vendas de casas usadas em Janeiro nos EUA caíram -8,4% m/m para um mínimo de 16 meses de 3,91 milhões, mais fraco do que as expectativas de 4,5 milhões.
Os mercados irão concentrar-se esta semana nos resultados dos lucros empresariais e nas notícias económicas. Na sexta-feira, espera-se que o IPC de janeiro aumente +2,5% em relação ao ano, e o núcleo do IPC de janeiro deverá aumentar +2,5% em relação ao ano.
A temporada de lucros do quarto trimestre está em pleno andamento, já que mais de dois terços das empresas do S&P 500 divulgaram resultados de lucros. Os lucros foram um fator positivo para as ações, com 76% das 358 empresas do S&P 500 reportando expectativas. De acordo com a Bloomberg Intelligence, espera-se que o crescimento dos lucros do S&P suba +8,4% no quarto trimestre, marcando o décimo trimestre consecutivo de crescimento ano a ano. Excluindo as ações de tecnologia megacap da Magnificent Seven, espera-se que os lucros no quarto trimestre aumentem em +4,6%.
Os mercados estão a descontar uma possibilidade de 9% de um corte de -25 pontos base na taxa na próxima reunião de política monetária, a realizar-se nos dias 17 e 18 de Março.
Os mercados de ações no exterior estavam mistos na quinta-feira. O Euro Stoxx 50 caiu de um novo máximo histórico para fechar em queda de 0,40%. O Shanghai Composite da China fechou em alta de +0,05%. O Nikkei 225 do Japão caiu de um máximo histórico para fechar em queda de 0,02%.
Taxas de juros
As letras do Tesouro de 10 anos de março (ZNH6) fecharam na quinta-feira com alta de +16,5 pontos. O rendimento das letras do Tesouro de 10 anos caiu 6,8 pontos, para 4,104%. As letras do Tesouro de março subiram para uma alta de 1,75 meses na quinta-feira, e o rendimento de 10 anos caiu para uma baixa de 2,25 meses de 4,098%. Os títulos do Tesouro subiram na quinta-feira, depois que os pedidos semanais de auxílio-desemprego nos EUA caíram menos do que o esperado e as vendas de casas existentes de Jan caíram mais do que o esperado, para o menor nível em 16 meses, ambos pombas na política do Fed. As letras do Tesouro aumentaram os seus ganhos depois de uma liquidação nas ações ter alimentado a procura por dívida pública de refúgio seguro. As letras do Tesouro atingiram picos na tarde de quinta-feira devido à forte demanda por um leilão de 25 US$ 1 bilhão em títulos do Tesouro de 30 anos com uma relação oferta/cobertura de 2,66, bem acima da média de 10 leilões de 2,37 e uma alta de 8 anos.
Os rendimentos dos títulos do governo europeu caíram na quinta-feira. O título alemão de 10 anos caiu para 2,775%, o menor nível em 2,25 meses, e encerrou com queda de 1,4 ponto base, em 2,779%. O rendimento dos títulos dourados de 10 anos do Reino Unido caiu para um mínimo de 3 semanas de 4,443% e terminou em queda de 2,4 pontos base, em 4,452%.
O PIB no quarto trimestre da Grã-Bretanha aumentou +0,1% no ano e +1,0% no ano passado, mais fraco do que as expectativas de +0,2% para o trimestre correspondente e +1,2% no ano passado.
A produção industrial do Reino Unido em dezembro caiu -0,5% mm, mais fraca do que as expectativas de -0,1% mm.
Os swaps reduzem a probabilidade de 3% de um corte da taxa de -25 pontos base pelo BCE na sua próxima reunião de política, em 19 de março.
Remessas de estoque dos EUA
As ações de tecnologia da Magnificent Seven foram vendidas na quinta-feira, pesando no mercado geral. Apple (AAPL) fechou em queda de mais de 5%, e Amazon.com (AMZN), Meta Platforms (META) e Tesla (TSLA) fecharam em alta de mais de 2%. Além disso, a Nvidia (NVDA) fechou em queda de mais de 1%, a Microsoft (MSFT) fechou em queda de 0,66% e a Alphabet (GOOGL) fechou em queda de 0,64%.
As empresas de transporte rodoviário e de logística recuaram na quinta-feira em meio a temores de interferência da inteligência artificial. Landstar Systems (LSTR) fechou em queda de mais de 15%, e CH Robinson Worldwide (CHRW) fechou em queda de mais de 14%. Além disso, a Expeditors International of Washington (EXPD) fechou em queda de mais de 13% e a XPO Inc (XPO) fechou em queda de mais de 5%. Além disso, JB Hunt Transport Services (JBHT) e Old Dominion Freight Line (ODFL) fecharam em queda de mais de 4%, e Covenant Logistics Group (CVLG) fechou em queda de mais de 3%.
As ações expostas a criptomoedas caíram na quinta-feira depois que o Bitcoin (^BTCUSD) caiu mais de 3%. A Coinbase Global (COIN) fechou em queda de mais de 7%, e MARA Holdings (MARA) e Riot Platforms (RIOT) fecharam em queda de mais de 4%. Além disso, Strategy (MSTR) fechou em alta de mais de 2%, e Galaxy Digital Holdings (GLXY) fechou em alta de mais de 1%.
ICON Plc (ICLR) fechou em queda de mais de 39% depois de dizer que o comitê de auditoria havia lançado uma investigação interna sobre suas práticas contábeis, que, em conclusões preliminares, indicou que as receitas foram exageradas em “menos de 2%” nos anos fiscais de 2023 e 2024.
A Baxter International (BAX) fechou em queda de mais de 15% após prever que o crescimento orgânico das vendas em 2026 seria quase estável.
A Tyler Technologies (TYL) fechou em queda de mais de 15% depois de reportar receita total de US$ 575,2 milhões no quarto trimestre, mais fraca do que a estimativa de consenso de US$ 590,8 milhões.
A Cisco Systems (CSCO) fechou em queda de mais de 12% para os maiores perdedores do Dow Jones Industrials após prever lucro bruto ajustado de 65,5% a 66,5% no terceiro trimestre, mais fraco do que o consenso de 68,2%.
Rollins (ROL) fechou em queda de mais de 10% após reportar receita do quarto trimestre de US$ 912,9 milhões, mais fraca do que a estimativa de consenso de US$ 927,3 milhões.
A Check Point Software Technologies Ltd (CHKP) fechou em queda de mais de 6% depois de reportar uma receita de US$ 744,9 milhões no quarto trimestre, mais fraca do que a estimativa de consenso de US$ 746,3 milhões.
A Cognex Corp (CGNX) fechou em alta de mais de 37% depois de reportar receita de US$ 252,3 milhões no quarto trimestre, bem acima do consenso de US$ 239,6 milhões, e previsão de receita de US$ 235 milhões a US$ 255 milhões no primeiro trimestre, mais forte do que o consenso de US$ 230,4 milhões.
A Equinix (EQIX) fechou em alta de mais de 10% para liderar os ganhadores do S&P 500, após prever um Ebitda para o ano inteiro de US$ 5,14 bilhões a US$ 5,22 bilhões, acima do consenso de US$ 5,02 bilhões.
A Zebra Technologies (ZBRA) fechou em alta de mais de 8% depois de reportar vendas líquidas de US$ 1,48 bilhão no quarto trimestre, melhor do que a estimativa de consenso de US$ 1,47 bilhão.
Motorola Solutions (MSI) fechou em alta de mais de 7% após reportar EPS ajustado do quarto trimestre de US$ 4,59, melhor do que a estimativa de consenso de US$ 4,35, e uma previsão para 2026 de EPS ajustado de US$ 16,70 a US$ 16,85, bem acima da estimativa de consenso de US$ 16,27.
A Viking Therapeutics (VKTX) fechou em alta de mais de 7% depois de planejar avançar seu medicamento de pomada oral para a Fase 3 no terceiro trimestre deste ano.
Exelon (EXC) fechou em alta de mais de 6% para liderar os ganhadores do Nasdaq 100, depois de reportar lucro operacional no quarto trimestre de US$ 1,19 bilhão, melhor do que a estimativa de consenso de US$ 1,03 bilhão.
A Howmet Aerospace (HWM) fechou em alta de mais de 6% depois de reportar receita de US$ 2,17 bilhões no quarto trimestre, acima da estimativa de consenso de US$ 2,13 bilhões, e previsão de receita de US$ 2,23 bilhões a US$ 2,25 bilhões no primeiro trimestre, superando a estimativa de consenso de US$ 2,16 bilhões.
Sandisk (SNDK) fechou em alta de mais de 5% depois que a fabricante japonesa de chips Kioxia previu maior demanda por chips de memória NAND da Sandisk.
Relatórios de ganhos (13/02/2026)
Air Lease Corp (AL), Moderna Inc (MRNA), Seaboard Corp (SEB), Trump Media & Technology Group (DJT), Wendy’s Co/The (WEN).
Na data da publicação, Rich Asplund não detinha (direta ou indiretamente) posições em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com
