SoundHound AI(NASDAQ: SOUN) Pode ser uma ação polarizadora. Apesar de duas décadas de história operacional e de encomendas acumuladas de mais de mil milhões de dólares, a empresa está no início da sua forma de arrecadar receitas e provavelmente a mais alguns anos de obter lucro.
Mas SoundHound AI é líder em um campo promissor. A empresa usa inteligência artificial (IA) avançada para ajudar humanos e máquinas a se comunicarem por meio de comandos de voz. O mercado-alvo de longo prazo parece enorme.
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Com os resultados do quarto trimestre previstos para as próximas semanas, as ações caíram mais de 55% nos últimos quatro meses. É por isso que vejo uma oportunidade de compra fantástica nesta queda de preço.
À primeira vista, a queda de preço do SoundHound AI parece perfeitamente razoável. Com receita de apenas US$ 148,4 milhões, as ações são negociadas 25 vezes as vendas de 8 de fevereiro. O resultado final mostra um prejuízo líquido de US$ 313,4 milhões no mesmo período e a empresa está queimando mais caixa do que gerando.
Mas essa não é toda a história. SoundHound AI tem um impulso real em um mercado que ainda quase não existe. Sabe aquele momento em que você está tentando navegar em um sistema de menu baseado em telefone e a voz do robô dá vontade de jogar seu telefone fora? SoundHound está tentando consertar isso. Sua IA realmente entende como os humanos falam; Não apenas palavras-chave, mas um discurso coloquial que parece natural. O processamento rápido e preciso é uma parte fundamental desta experiência, pois as pessoas muitas vezes ficam frustradas ao lidar com longos períodos de silêncio.
E as empresas estão comprando. A rede de hambúrgueres Five Guys renovou sua parceria depois que o sistema da SoundHound AI atendeu mais de um milhão de pedidos de clientes. brindede (NYSE: TOST) Plataforma de gerenciamento de restaurantes e muito mais estelar(NYSE:STLA) Os veículos são fornecidos com controles SoundHound AI integrados. Estes não são pequenos jogadores que apostam numa tecnologia não comprovada. São grandes empresas com dinheiro real e grandes expectativas quanto à qualidade do serviço.
A carteira de pedidos de mais de um bilhão de dólares indica que os clientes veem aqui valor de longo prazo. As vendas acumuladas aumentaram 120% no ano passado, quando a SoundHound AI começou a coletar receitas de alguns de seus contratos de longo prazo.
E embora a rentabilidade sustentada ainda esteja a alguns anos de distância, as estimativas dos analistas apontam para um EPS positivo no ano fiscal de 2027. Isso é apenas no próximo ano.
A sociedade não fica parada; Está se expandindo rapidamente.
Fonte da imagem: Getty Images.
Isto diz-me que o mercado ficou assustado com o sentimento anti-macro e com as preocupações sobre uma bolha de IA. Wall Street jogou fora o bebê controlado por voz com a água do banho de IA. As preocupações com o aumento das taxas de juros e um sentimento geral de risco puniram ações como a SoundHound AI, que dependem dos lucros futuros e não dos lucros atuais. Este declínio é uma redefinição da avaliação impulsionada pelo sentimento do mercado, e não um colapso fundamental do negócio.
Para investidores pacientes, esta distinção é importante. Se você acredita que a IA de voz se tornará uma interface padrão para restaurantes, carros e atendimento ao cliente, o SoundHound AI é uma das poucas maneiras puras de apostar nesse futuro.
Sei que a empresa enfrenta uma concorrência séria, é claro. por exemplo, Wendy’s(NASDAQ: WEN) O Drive Windows depende de um sistema interno de IA desenvolvido por alfabetode (NASDAQ:GOOG)(NASDAQ:GOOGL) Plataforma Gêmeos. Eu entendo se você estiver hesitante em apostar contra gigantes da tecnologia com muito dinheiro.
Mas a competição não me assusta aqui. O mercado de IA de voz é grande o suficiente para que a SoundHound não precise esmagar o Google da Alphabet para ter sucesso. Na verdade, a presença de grandes rivais prova que a SoundHound AI está perseguindo um mercado importante. Só precisa cumprir contratos, entregar resultados e provar que a tecnologia funciona. Até agora, tudo bem em todos os três aspectos.
Então, as ações da SoundHound AI podem ser compradas agora? As ações não são negociadas abaixo de US$ 9 desde abril de 2025, apresentando um risco de preço incomumente modesto. Para investidores com paciência e tolerância à turbulência, a recente queda nos preços parece uma oportunidade. Os negócios estão crescendo rapidamente, os clientes permanecem e o mercado de longo prazo para IA de voz está apenas começando.
Às vezes, a melhor hora para fazer compras é quando todos estão saindo. Por falar nisso, recomendo comprar ações da SoundHound AI hoje, se você não se importar em esperar por um retorno lucrativo.
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Anders Beylund tem funções na Alphabet, SoundHound AI e Toast. O Motley Fool tem posições e recomenda Alphabet, SoundHound AI e Toast. O Motley Fool recomenda Stelentis. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
As ações da SoundHound AI podem ser compradas agora? Publicado originalmente por The Motley Fool
