A Bluespring Wealth Partners adquiriu a SHP Financial, uma empresa com sede em Massachusetts que administra aproximadamente US$ 2,3 bilhões em ativos para clientes ricos e de alto patrimônio líquido.
Os detalhes financeiros do negócio não foram divulgados.
A SHP Financial foi fundada em 2003 por Derek L. Gregoire, Matthew C. Peck e Keith W. Ellis Jr., que iniciaram suas carreiras financeiras juntos no setor de seguros.
A empresa emprega cerca de 50 pessoas em três escritórios em Plymouth, Woburn e Hyannis. Sua equipe conta com sete consultores e outros 18 profissionais da área de serviços financeiros.
O escritório é conhecido por prestar consultoria fiduciária e oferecer serviços como o Mapa de Aposentadoria SHP, que visa tornar o planejamento de aposentadoria mais acessível aos clientes.
Peck disse: “Protegemos profundamente a cultura que construímos nas últimas duas décadas e tínhamos a intenção de selecionar um parceiro que achassemos que poderia nos ajudar a impulsionar a próxima fase de crescimento da SHP, ao mesmo tempo que nos ajuda a permanecer fiéis aos nossos objetivos.
“E encontramos esse parceiro na Bluespring. Acreditamos que a Bluespring pode fornecer os recursos e o suporte necessários para crescer e investir em nossa equipe, ao mesmo tempo que mantém a experiência do cliente que define a SHP.”
Em 2025, a Bluespring adicionou mais de US$ 6 bilhões em ativos sob gestão aos seus negócios.
O presidente da Bluespring, Pradeep Jayaraman, comentou: “A SHP é uma equipe que já construiu uma escala significativa e ainda está ansiosa para crescer. É isso que torna esta história de aceleração, em oposição a uma história de transição.
“Os fundadores da SHP são líderes experientes no auge das suas carreiras, ainda profundamente envolvidos nos seus negócios, com décadas de sucesso pela frente.
No mês passado, a Bluespring adicionou a Coghill Investment Strategies, que administra cerca de US$ 600 milhões em ativos, à sua rede.
“Bluespring adiciona US$ 2,3 bilhões em ativos com aquisição da SHP Financial” foi criado e publicado originalmente pela Private Banker International, uma marca de propriedade da GlobalData.
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