O NatWest Group concordou em comprar a gestora de fortunas britânica Evelyn Partners de fundos assessorados por Permira e Warburg Pincus, num negócio avaliado em 2,7 mil milhões de libras (3,6 mil milhões de dólares).
O negócio combinado supervisionará £127 bilhões em ativos sob gestão e administração.
Evelyn Partners gerencia £ 69 bilhões em ativos de clientes.
Suas atividades incluem planejamento financeiro, gestão discricionária de investimentos e a plataforma de consumo BestInvest.
A Premira investiu pela primeira vez na Bestinvest em 2014, e a Warburg Pincus é um investidor minoritário desde 2020.
Espera-se que a transação aumente as receitas de taxas do NatWest em aproximadamente 20% antes que as sinergias de receitas sejam realizadas, e resultará em seu segmento de private banking e gestão de patrimônio representando aproximadamente um quinto dos ativos e passivos de clientes do grupo.
A entidade resultante da fusão será liderada por Emma Crystal, executiva-chefe da divisão de private banking e gestão de patrimônio do NatWest.
Espera-se que o acordo possa alcançar 100 milhões de libras em sinergias anuais contínuas de custos, equivalentes a cerca de 10% da base de custos da unidade combinada, com custos únicos para alcançar estas poupanças estimadas em 150 milhões de libras.
O CEO do NatWest Group, Paul Thwaite, disse: “Reunir essas duas empresas líderes cria uma oportunidade única de fornecer planejamento financeiro, poupança e serviços de investimento para mais famílias e indivíduos em todo o Reino Unido.
“Estamos ansiosos para receber nossos novos clientes e trabalhar com nossos colegas da Evelyn Partners para transformar os serviços que nossos 20 milhões de clientes em todo o grupo podem esperar de nós”.
O NatWest espera que o acordo seja “encorajador” para o seu crescimento e retorno sobre o capital tangível no primeiro ano após a conclusão.
No entanto, espera-se que a transação reduza o seu rácio de capital CET1 em aproximadamente 130 pontos base.
O negócio deverá ser concluído no verão de 2026, sujeito a aprovações regulatórias. O NatWest financiará o acordo usando os recursos existentes.
Paul Geddes, que assumirá o cargo de CEO da Evelyn Partners em 2023, acrescentou: “Estamos muito satisfeitos por nos juntarmos ao NatWest Group, o que marca um novo capítulo emocionante para a Evelyn Partners. Ambos temos uma longa história como gestores de fortunas altamente conceituados com uma cultura centrada no cliente.
“Juntos, temos a escala, os recursos e a visão compartilhada para oferecer um serviço incomparável aos nossos clientes. Esperamos trabalhar juntos para desenvolver nosso sucesso e impulsionar o crescimento futuro.”
No ano passado, a Evelyn Partners concluiu a venda de seu negócio de soluções de fundos, administrado pela Evelyn Partners Fund Solutions (EPFL), para a Thesis Holdings.
“NatWest entra em acordo de £ 2,7 bilhões para comprar Evelyn Partners” foi originalmente criado e publicado pela Private Banker International, uma marca de propriedade da GlobalData.
