O S&P 500 ($SPX) (SPY) hoje caiu -1,30%, o Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) caiu -1,25% e o Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) caiu -1,49%. Os futuros do E-mini S&P (ESH26) caíram -1,29%, e os futuros do E-mini Nasdaq (NQH26) março caíram -1,44%.
As ações caíram acentuadamente hoje, à medida que a liquidação da semana se aprofundou, com o S&P 500 caindo para o mínimo de 1,5 mês e o Nasdaq 100 caindo para o mínimo de 2,5 meses. A liquidação nas ações de tecnologia continua, com a Qualcomm caindo mais de 8% e as principais ações de chips caindo após prever receitas mais fracas do que o esperado no segundo trimestre. Além disso, a Alphabet caiu mais de 4%, liderando a queda das ações de tecnologia dos Sete Magníficos, depois de prever gastos de capital em 2026 de US$ 175 bilhões a US$ 185 bilhões, bem acima do consenso de US$ 119,5 bilhões, o que poderia pesar em seu fluxo de caixa livre, disseram vários analistas.
As perdas de ações aceleraram hoje devido aos sinais de fraqueza no mercado de trabalho dos EUA, depois que os cortes de empregos Challenger em janeiro aumentaram 117,8% ano a ano para 108.435, o maior número de cortes de empregos em janeiro desde 2009. Além disso, os pedidos iniciais semanais de seguro-desemprego aumentaram +22.000 para um máximo de 8 semanas, mais de 002,3 semanas no mercado de trabalho. 212.000. Além disso, os empregos JOLTS de Dezembro nos EUA caíram inesperadamente -386.000, para um mínimo de 5,25 anos de 6,542 milhões, contra as expectativas de um aumento para 7,250 milhões.
A governadora do Fed, Lisa Cook, disse que apoiou a decisão do Fed na semana passada de manter as taxas de juros estáveis porque agora vê “riscos inclinados para uma inflação mais alta”. Ela acrescentou que “depois de quase cinco anos de inflação acima da meta, é essencial que mantenhamos a nossa credibilidade, regressando a uma trajetória desinflacionária e alcançando a nossa meta num futuro relativamente próximo”.
O Bitcoin (^BTCUSD) caiu mais de 7% hoje, para o mínimo de 1,25 anos, à medida que o impulso negativo se aprofundou nas criptomoedas. O Bitcoin caiu cerca de 45% em relação ao pico de outubro, e os fluxos para os ETFs de bitcoin à vista dos EUA foram revertidos, com cerca de US$ 2 bilhões em ETFs de bitcoin no mês passado e mais de US$ 5 bilhões retirados nos últimos três meses, mostram dados da Bloomberg.
Os mercados se concentrarão nos lucros e nas notícias econômicas esta semana. Na sexta-feira, o índice Yann de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan deverá cair 1,4 pontos, para 55,0.
A temporada de lucros do quarto trimestre está em pleno andamento, com 150 empresas do S&P 500 programadas para divulgar lucros esta semana. Os lucros foram um fator positivo para as ações, com 81% das 237 empresas do S&P 500 reportando expectativas. De acordo com a Bloomberg Intelligence, espera-se que o crescimento dos lucros do S&P suba +8,4% no quarto trimestre, marcando o décimo trimestre consecutivo de crescimento ano a ano. Excluindo as ações de tecnologia megacap da Magnificent Seven, espera-se que os lucros no quarto trimestre aumentem em +4,6%.
Os mercados estão a descontar uma possibilidade de 25% de um corte de -25 pontos base na taxa na próxima reunião de política monetária, a realizar-se nos dias 17 e 18 de Março.
Os mercados de ações no exterior estão em baixa hoje. O Euro Stoxx 50 caiu 1,19%. A Bolsa de Valores de Xangai da China fechou em queda de -0,64%. O Nikkei 225 do Japão fechou em queda de -0,88%.
Taxas de juros
As letras do Tesouro de 10 anos de março (ZNH6) subiram hoje 16 pontos. O rendimento das letras do Tesouro de 10 anos cai -6,2 pontos, para 4,212%. As letras do Tesouro de março subiram para uma alta de 2,5 semanas hoje, e o rendimento de 10 anos caiu para uma baixa de uma semana de 4,208%. A queda actual nas acções aumenta a procura por dívida pública de refúgio seguro. Os ganhos em títulos do Tesouro aceleraram hoje devido aos sinais de fraqueza no mercado de trabalho dos EUA, após o aumento das perdas de emprego no Challenger, os pedidos iniciais semanais de subsídio de desemprego terem aumentado mais do que o esperado, para um máximo de 8 semanas, e as ofertas de emprego em dezembro terem caído inesperadamente para um mínimo de 5,25 anos. Além disso, as expectativas de inflação decrescente estão a apoiar as letras do Tesouro, uma vez que a taxa de inflação implícita a 10 anos caiu hoje para o mínimo de uma semana de 2,318%.
Os rendimentos das obrigações governamentais europeias estão hoje a cair. O rendimento do título alemão de 10 anos caiu -1,2 pontos, para 2,848%. O rendimento dos títulos dourados de 10 anos do Reino Unido caiu de uma alta de 2,5 meses de 4,597% e caiu 0,8 pontos base para 4,538%.
As vendas no varejo da zona euro em dezembro caíram -0,8% mm, mais fracas do que as expectativas de -0,4% mm e a maior queda em 2,25 anos.
As encomendas às fábricas alemãs aumentaram inesperadamente +7,8% mm em dezembro, mais fortes do que as expectativas de um declínio de -2,2% mm e o maior aumento em dois anos.
Como esperado, o BCE manteve a taxa de depósito inalterada em 2,00% e afirmou: “A economia permanece resiliente num ambiente global desafiador. No entanto, as perspectivas permanecem incertas, principalmente devido à incerteza contínua na política comercial global e às tensões geopolíticas.”
Como esperado, o BOE manteve a sua taxa de juro estável em 3,75% numa votação de 5-4. O governador do BOE, Bailey, disse que os riscos descendentes para a inflação diminuíram e que deverá haver espaço para uma maior flexibilização da política se a economia e as perspectivas de inflação se desenvolverem conforme o esperado.
Os swaps reduzem em 0% a probabilidade de um aumento da taxa de +25 pontos base por parte do BCE na sua próxima reunião de política, em 19 de março.
Remessas de estoque dos EUA
A Qualcomm (QCOM) caiu mais de 8% para se tornar a maior perdedora no Nasdaq 100 e nas ações de chips, após prever receitas de US$ 10,2 bilhões a US$ 11,0 bilhões no segundo trimestre, mais fraca do que a estimativa de consenso de US$ 11,18 bilhões. Além disso, a Marvell Technology (MRVL) caiu mais de 3%, e Advanced Micro Devices (AMD), NXP Semiconductors NV (NXPI) e Western Digital (WDC) caíram mais de 2%. Além disso, Micron Technology (MU), Intel (INTC) e Microchip Technology (MCHP) caíram mais de 1%.
As ações de tecnologia da Magnificent Seven estão caindo hoje, pesando no mercado geral. A Alphabet (GOOGL) caiu mais de 4% depois de prever gastos de capital em 2026 de US$ 175 bilhões a US$ 185 bilhões, bem acima do consenso de US$ 119,5 bilhões, o que poderia afetar seu fluxo de caixa livre, segundo alguns analistas. Além disso, Amazon.com (AMZN) caiu mais de 4%, e Microsoft (MSFT) e Tesla (TSLA) caíram mais de 3%. Além disso, a Nvidia (NVDA) caiu -0,71%, a Apple (AAPL) caiu -0,69% e a Meta Platforms (META) caiu -0,50%.
As ações expostas a criptomoedas estão em queda acentuada hoje, com o Bitcoin (^BTCUSD) caindo mais de 7%, no mínimo de 1,25 ano. Strategy (MSTR) caiu mais de 12% para liderar os perdedores no Nasdaq 100, e MARA Holdings (MARA) caiu mais de 10%. Além disso, a Coinbase Global (COIN) caiu mais de 8%, e a Galaxy Digital Holdings (GLXY) e a Riot Platforms (RIOT) caíram mais de 5%.
A Fluence Energy (FLNC) caiu mais de 24% depois de reportar uma perda de Ebitda ajustado no primeiro trimestre de -US$ 52,1 milhões, maior que o consenso de -US$ 27,1 milhões.
A Estee Lauder (EL) caiu mais de 21% para os maiores perdedores no S&P 500, depois de prever lucro ajustado por ação para o ano inteiro de US$ 2,05 a US$ 2,25, o ponto médio abaixo da estimativa de consenso de US$ 2,17.
IQVIA Holdings (IQV) caiu mais de 8% após sua previsão para 2026 de lucro ajustado por ação de US$ 12,55 a US$ 12,85, abaixo do consenso de US$ 12,96.
A Ares Management (ARES) caiu mais de 8% depois de reportar lucro por ação ajustado no quarto trimestre de US$ 1,45, mais fraco do que a estimativa de consenso de US$ 1,68.
A Cummins Inc (CMI) caiu mais de 7% depois de reportar lucro por ação de US$ 4,27 no quarto trimestre, bem abaixo da estimativa de consenso de US$ 5,07.
A Eli Lilly (LLY) caiu mais de 7% depois que a Him & Hers anunciou que lançaria uma cópia da pílula dietética da Wegovy por US$ 49 por mês.
Crown Castle (CCI) caiu mais de 6% após prever um EBITDA ajustado para o ano inteiro de US$ 2,67 bilhões a US$ 2,72 bilhões, mais fraco do que o consenso de US$ 2,85 bilhões.
McKesson Corp ( MCK ) subiu mais de + 16% para liderar os ganhadores do S&P 500 depois de reportar EPS ajustado no terceiro trimestre de $ 9,34, melhor do que a estimativa de consenso de $ 9,27, e aumentou sua estimativa de EPS ajustado para o ano inteiro para $ 38,80 a $ 39,20 de uma estimativa anterior de $ 38,35 a $ 38,35.
Corpay (CPAY) subiu mais de 11%+ depois de reportar receita de US$ 1,25 bilhão no quarto trimestre, melhor do que o consenso de US$ 1,23 bilhão.
Align Technology (ALGN) subiu mais de 10% após reportar lucro por ação ajustado no quarto trimestre de US$ 3,29, superando a estimativa de consenso de US$ 2,97.
Hershey (HSY) subiu mais de +7% após reportar EPS ajustado no quarto trimestre de US$ 1,71, acima do consenso de US$ 1,40, e uma previsão de EPS ajustado para o ano inteiro de US$ 8,20 a US$ 8,52, bem acima do consenso de US$ 7,07.
ARM Holdings Plc (ARM) subiu mais de 4% para liderar os ganhadores no Nasdaq 100 depois que a New Street Research atualizou as ações para comprar do neutro.
Tapestry (TPR) subiu mais de 3% depois de reportar vendas líquidas de US$ 2,50 bilhões no segundo trimestre, melhor do que o consenso de US$ 2,32 bilhões.
A Bristol-Myers Squibb (BMY) subiu mais de 1% depois de reportar receitas no quarto trimestre de 12,50 mil milhões de dólares, melhor do que a estimativa de consenso de 12,27 mil milhões de dólares, e uma previsão de receitas para o ano inteiro de 46 mil milhões de dólares a 47,5 mil milhões de dólares, bem acima da estimativa de consenso de 44,16 mil milhões de dólares.
Relatórios de ganhos (05/02/2026)
Amazon.com Inc (AMZN), Ares Management Corp (ARES), Atlassian Corp (TEAM), Bristol-Myers Squibb Co (BMY), Camden Property Trust (CPT), Cardinal Health Inc (CAH), Carrier Global Corp (CARR), Cigna Group/The (CI), CMS Energy Corp (CMS), ConocoPhillips (COP), Cummins Dayforce Inc (CMID), Trust Digital (CMID), Residencial (EQR), Estee Lauder Cos Molina Healthcare Inc (MOH), Monolithic Power Systems Inc (MPWR), News Corp (NWSA), Ralph Lauren Corp (RL), Regency Centers Corp (REG), Rockwell Automation Inc (ROK), Snap-on Inc (SNA), Strategy Inc (MSTR), Tapestry Inc (TPR), Thomson Reuters Corp (TRI), Ventas Inc (VWTREC), Inc.
Na data da publicação, Rich Asplund não detinha (direta ou indiretamente) posições em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com
