O S&P 500 ($SPX) (SPY) hoje caiu -0,50%, o Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) caiu -0,47% e o Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) caiu -0,40%. Os futuros do E-mini S&P (ESH26) caíram -0,55%, e os futuros do E-mini Nasdaq (NQH26) março caíram -0,42%.
As ações estão ampliando as perdas de quarta-feira hoje, com o S&P 500 caindo para o mínimo de duas semanas e o Nasdaq 100 caindo para o mínimo de 2,5 meses. A liquidação nas ações de tecnologia continua, com a Qualcomm caindo mais de 9% e as principais ações de chips caindo após prever receitas mais fracas do que o esperado no segundo trimestre. Além disso, a Alphabet caiu mais de 3% depois de prever gastos de capital para 2026 de US$ 175 bilhões a US$ 185 bilhões, bem acima do consenso de US$ 119,5 bilhões, o que poderia afetar seu fluxo de caixa livre, segundo alguns analistas.
As ações também estão sob pressão hoje devido a sinais de fraqueza no mercado de trabalho dos EUA, depois que os cortes de empregos do Challenger em janeiro aumentaram 117,8% ano a ano para 108.435, o maior número de cortes de empregos em janeiro desde 2009. Além disso, os pedidos iniciais semanais de seguro-desemprego aumentaram +22.000 para um máximo de 8 semanas de 02,1 no mercado de trabalho contra um recorde de 03,1 semanas. 212.000.
A governadora do Fed, Lisa Cook, disse que apoiou a decisão do Fed na semana passada de manter as taxas de juros estáveis porque agora vê “riscos inclinados para uma inflação mais alta”. Ela acrescentou que, “depois de quase cinco anos de inflação acima da meta, é essencial que mantenhamos a nossa credibilidade, regressando a uma trajetória desinflacionária e alcançando a nossa meta num futuro relativamente próximo”.
O Bitcoin (^BTCUSD) caiu mais de 3% hoje, para o menor nível em 1,25 anos, à medida que o impulso negativo se aprofundou nas criptomoedas. O Bitcoin caiu cerca de 45% em relação ao pico de outubro, e os fluxos para os ETFs de bitcoin à vista dos EUA foram revertidos, com cerca de US$ 2 bilhões em ETFs de bitcoin no mês passado e mais de US$ 5 bilhões retirados nos últimos três meses, mostram dados da Bloomberg.
Os mercados se concentrarão nos lucros e nas notícias econômicas esta semana. Ainda hoje, espera-se que os empregos JOLTS de dezembro aumentem em +104.000, para 7,250 milhões. Na sexta-feira, o índice Yann de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan deverá cair 1,4 pontos, para 55,0.
A temporada de lucros do quarto trimestre está em pleno andamento, com 150 empresas do S&P 500 programadas para divulgar lucros esta semana. Os lucros foram um fator positivo para as ações, com 81% das 237 empresas do S&P 500 reportando expectativas. De acordo com a Bloomberg Intelligence, espera-se que o crescimento dos lucros do S&P suba +8,4% no quarto trimestre, marcando o décimo trimestre consecutivo de crescimento ano a ano. Excluindo as ações de tecnologia megacap da Magnificent Seven, espera-se que os lucros no quarto trimestre aumentem em +4,6%.
Os mercados estão a descontar uma possibilidade de 18% de um corte de 25 pontos base nas taxas na próxima reunião de política monetária, a realizar-se em 17 e 18 de Março.
Os mercados de ações no exterior estão em baixa hoje. O Euro Stoxx 50 caiu 1,05%. A Bolsa de Valores de Xangai da China fechou em queda de -0,64%. O Nikkei 225 do Japão fechou em queda de -0,88%.
Taxas de juros
As letras do Tesouro de 10 anos de março (ZNH6) subiram hoje 10 pontos. O rendimento das letras do Tesouro de 10 anos caiu -4,0 pontos, para 4,234%. As letras do Tesouro estão subindo hoje, à medida que a queda nas ações aumenta a demanda pelo porto seguro da dívida pública. As letras do Tesouro aumentaram hoje os seus ganhos devido aos sinais de fraqueza no mercado de trabalho dos EUA, depois das perdas de emprego do Challenger terem aumentado e os pedidos iniciais semanais de subsídio de desemprego terem subido mais do que o esperado, para um máximo de 8 semanas. Além disso, as expectativas de inflação decrescente estão a apoiar as letras do Tesouro, uma vez que a taxa de inflação a 10 anos caiu hoje para o mínimo de uma semana de 2,321%.
Os rendimentos das obrigações governamentais europeias estão hoje a cair. O rendimento do título alemão de 10 anos caiu -0,1 ponto, para 2,858%. O rendimento dos títulos dourados de 10 anos do Reino Unido saiu de uma alta de 2,5 meses de 4,597% e caiu 2,6 pontos base, para 4,520%.
As vendas no varejo da zona euro em dezembro caíram -0,8% mm, mais fracas do que as expectativas de -0,4% mm e a maior queda em 2,25 anos.
As encomendas às fábricas alemãs aumentaram inesperadamente +7,8% mm em dezembro, mais fortes do que as expectativas de um declínio de -2,2% mm e o maior aumento em dois anos.
Como esperado, o BCE manteve a taxa de depósito inalterada em 2,00% e afirmou: “A economia permanece resiliente num ambiente global desafiador. No entanto, as perspectivas permanecem incertas, principalmente devido à incerteza contínua na política comercial global e às tensões geopolíticas.”
Como esperado, o BOE manteve a sua taxa de juro estável em 3,75% numa votação de 5-4. O governador do BOE, Bailey, disse que os riscos descendentes para a inflação diminuíram e que deverá haver espaço para uma maior flexibilização da política se a economia e as perspectivas de inflação se desenvolverem conforme o esperado.
Os swaps reduzem em 0% a probabilidade de um aumento da taxa de +25 pontos base por parte do BCE na sua próxima reunião de política, em 19 de março.
Remessas de estoque dos EUA
A Qualcomm (QCOM) caiu mais de 9% como a maior perdedora no Nasdaq 100 e nas ações de chips, após prever receita no segundo trimestre de US$ 10,2 bilhões a US$ 11,0 bilhões, mais fraca do que a estimativa de consenso de US$ 11,18 bilhões. Além disso, Lam Research (LRCX), Micron Technology (MU), Marvell Technology (MRVL), Microchip Technology (MCHP), Analog Devices (ADI) e Texas Instruments (TXN) caíram mais de 1%.
As ações de tecnologia da Magnificent Seven estão caindo hoje para pesar no mercado geral. A Alphabet (GOOGL) caiu mais de 3% depois de prever gastos de capital em 2026 de US$ 175 bilhões a US$ 185 bilhões, bem acima do consenso de US$ 119,5 bilhões, o que poderia pesar em seu fluxo de caixa livre, segundo vários analistas. Além disso, Amazon.com (AMZN) caiu mais de 3% e Microsoft (MSFT) caiu mais de 2%. Além disso, Tesla (TSLA) caiu mais de 1%, Apple (AAPL) caiu -0,84% e Meta Platforms (META) caiu -0,25%. Seguindo a tendência, a Nvidia (NVDA) subiu +0,43%.
As ações expostas a criptomoedas recuaram hoje, com o Bitcoin (^BTCUSD) caindo mais de 3%, para o menor nível em 1,25 anos. Strategy (MSTR) caiu mais de 5%, e Galaxy Digital Holdings (GLXY) e MARA Holdings (MARA) caíram mais de 3%. Além disso, a Coinbase Global (COIN) caiu mais de 2% e a Riot Platforms (RIOT) caiu 0,07%.
A Fluence Energy (FLNC) caiu mais de 18% depois de reportar uma perda de Ebitda ajustado no primeiro trimestre de -US$ 52,1 milhões, maior que o consenso de -US$ 27,1 milhões.
Estee Lauder (EL) caiu mais de 19% para superar os perdedores do S&P 500, após prever lucro anual ajustado de US$ 2,05 a US$ 2,25, o ponto médio abaixo da estimativa de consenso de US$ 2,17.
A Cummins Inc (CMI) caiu mais de 9% depois de reportar lucro por ação de US$ 4,27 no quarto trimestre, bem abaixo da estimativa de consenso de US$ 5,07.
IQVIA Holdings (IQV) caiu mais de 7% após a previsão de 2026 para EPS ajustado de US$ 12,55 a US$ 12,85, abaixo do consenso de US$ 12,96.
A Ares Management (ARES) caiu mais de 6% depois de reportar lucro por ação ajustado do quarto trimestre de US$ 1,45, perdendo a estimativa de consenso de US$ 1,68.
Crown Castle (CCI) caiu mais de 5% após prever um EBITDA ajustado para o ano inteiro de US$ 2,67 bilhões a US$ 2,72 bilhões, mais fraco do que o consenso de US$ 2,85 bilhões.
McKesson Corp (MCK) subiu mais de 13% para liderar os ganhadores do S&P 500 depois de reportar lucro ajustado por ação no terceiro trimestre de US$ 9,34, melhor do que a estimativa de consenso de US$ 9,27, e aumentar sua estimativa de EPS ajustado para o ano inteiro para US$ 38,80 a US$ 39,20 de uma estimativa anterior de US$ 38,35 para US$ 38,35.
Align Technology (ALGN) subiu mais de 11% após reportar lucro por ação ajustado no quarto trimestre de US$ 3,29, mais forte do que o consenso de US$ 2,97.
Tapestry (TPR) subiu mais de 9% depois de reportar vendas líquidas de US$ 2,50 bilhões no segundo trimestre, melhor do que o consenso de US$ 2,32 bilhões.
Hershey (HSY) subiu mais de 6% depois de reportar EPS ajustado no quarto trimestre de US$ 1,71, acima do consenso de US$ 1,40, e uma previsão de EPS ajustado para o ano inteiro de US$ 8,20 a US$ 8,52, bem acima do consenso de US$ 7,07.
A Bristol-Myers Squibb (BMY) subiu mais de 4% depois de reportar receitas no quarto trimestre de 12,50 mil milhões de dólares, melhor do que a estimativa de consenso de 12,27 mil milhões de dólares, e uma previsão de receitas para o ano inteiro de 46 mil milhões de dólares a 47,5 mil milhões de dólares, bem acima da estimativa de consenso de 44,16 mil milhões de dólares.
A Elf Beauty (ELF) subiu mais de 2% depois de reportar vendas líquidas no terceiro trimestre de US$ 489,5 milhões, mais fortes do que o consenso de US$ 458,9 milhões, e aumentou sua previsão de vendas líquidas para o ano inteiro para US$ 1,60 bilhão a US$ 1,61 bilhão, acima de uma estimativa anterior de US$ 1,55 bilhão a US$ 1,57 bilhão de US$ 1,57 bilhão até o consenso.
Relatórios de ganhos (05/02/2026)
Amazon.com Inc (AMZN), Ares Management Corp (ARES), Atlassian Corp (TEAM), Bristol-Myers Squibb Co (BMY), Camden Property Trust (CPT), Cardinal Health Inc (CAH), Carrier Global Corp (CARR), Cigna Group/The (CI), CMS Energy Corp (CMS), ConocoPhillips (COP), Cummins Dayforce Inc (CMID), Trust Digital (CMID), Residencial (EQR), Estee Lauder Cos Molina Healthcare Inc (MOH), Monolithic Power Systems Inc (MPWR), News Corp (NWSA), Ralph Lauren Corp (RL), Regency Centers Corp (REG), Rockwell Automation Inc (ROK), Snap-on Inc (SNA), Strategy Inc (MSTR), Tapestry Inc (TPR), Thomson Reuters Corp (TRI), Ventas Inc (VWTREC), Inc.
Na data da publicação, Rich Asplund não detinha (direta ou indiretamente) posições em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com
