Por Bailey Lipschultz e Janet Freund, Bloomberg
Once Upon a Farm PBC, fabricante de salgadinhos infantis orgânicos fundada pela atriz Jennifer Garner, e alguns de seus investidores levantaram US$ 197,9 milhões em uma oferta pública inicial cujo preço estava no ponto médio de sua faixa de marketing.
A empresa com sede em Berkeley, Califórnia, e os acionistas venderam ações por US$ 18 cada, de acordo com um comunicado de quinta-feira que confirmou uma reportagem anterior da Bloomberg News. A empresa vendeu cerca de 7,6 milhões de ações e o preço de venda dos titulares é de cerca de 3,4 milhões de ações.
Ao preço do IPO, Once Upon a Farm tem um valor de mercado de cerca de US$ 724 milhões, com base no número de ações em circulação listadas em seus registros junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.
A oferta foi comercializada entre US$ 17 e US$ 19 por ação. Foi um excesso de assinaturas de dois dígitos, disseram pessoas familiarizadas com o assunto anteriormente.
A empresa fabrica produtos com preços premium, incluindo bolsas de purês de frutas e vegetais refrigerados, sem açúcar e sem açúcar, bem como barras, refeições congeladas e pacotes de smoothies.
O negócio tem suas raízes em 2015, quando os cofundadores Cassandra Curtis e Ari Raz criaram receitas focadas em alimentos orgânicos e reais, de acordo com o documento. Garner e o ex-CEO da Annie, John Foraker, ingressaram em 2017.
Once Upon a Farm entrou com pedido de IPO em setembro, antes da mais longa paralisação do governo dos EUA já registrada. Foraker decidiu adiar a listagem do fabricante de alimentos infantis até 2026, de acordo com um post do LinkedIn em novembro, citando que a paralisação estava “a caminho”.
Once Upon a Farm teve um prejuízo líquido de US$ 39,8 milhões sobre uma receita de US$ 176,7 milhões nos nove meses encerrados em 30 de setembro, em comparação com um prejuízo líquido de US$ 11,6 milhões sobre uma receita de US$ 107,6 milhões no período correspondente em 2024, mostra seu arquivamento. A margem bruta nos primeiros nove meses de 2025 foi de 40%, abaixo dos 42% do mesmo período do ano anterior.
Suas bolsas representaram a maior parte das vendas líquidas, mostra o documento. Existem refrigeradores abastecidos com os produtos da empresa em mais de 2.800 lojas físicas, incluindo Walmart Inc., Target Corp., Amazon.com Inc.’s Whole Foods. e Kroger Co.
Os recursos do IPO foram destinados a fins que incluem ajudar a pagar dívidas, comprar novos equipamentos e fazer pagamentos em dinheiro em conexão com um acordo de porta-voz.
Além do papel de Garner no conselho da empresa, ela também recebe remuneração por seu papel como cofundadora e “agricultora Jen”, mostra o processo. A atriz já recebeu US$ 1 milhão e opções de ações como parte de um acordo firmado em 2022. Garner deve receber US$ 2 milhões em 31 de janeiro de 2026, US$ 2 milhões em 31 de janeiro de 2027 e US$ 3 milhões em 31 de janeiro de 2028. Ela também é elegível para receber um bônus em dinheiro vinculado ao preço do IPO.
Once Upon a Farm arrecadou US$ 52 milhões em uma rodada de financiamento de 2022 liderada pela CAVU Venture Partners, juntamente com os investidores existentes Cambridge, Beechwood e S2G Ventures, então conhecidos como S2G Investments. A empresa atingiu US$ 100 milhões em vendas no varejo naquele ano, mostra o site.
As empresas voltadas para o consumidor começaram bastante nos últimos anos. As listagens do setor nas bolsas dos EUA arrecadaram US$ 17,4 bilhões em 2021, mas apenas acrescentaram cerca de US$ 15,6 bilhões ao total desde então, compilaram dados da Bloomberg. As ações do Cava Group Inc. obtiveram grandes ganhos. e Amer Sports Inc. de seus IPOs e Webtoon Entertainment Inc.
Esperava-se que a CAVU Venture Partners detivesse a maior participação na empresa após o IPO com 27,5%, seguida pela S2G Investments com 14% e pela SPG Cambridge Companies com 9,3%, de acordo com o documento.
Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp. e William Blair & Co. A empresa deverá ser negociada na sexta-feira na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo OFRM.
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