O S&P 500 ($SPX) (SPY) hoje subiu +0,08%, o Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) subiu +0,54% e o Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) caiu -0,56%. Os futuros do E-mini S&P (ESH26) subiram +0,08%, e os futuros do E-mini Nasdaq (NQH26) março caíram -0,60%.
Os índices de ações estão flutuando hoje devido a alguns resultados mistos de lucros corporativos e à evolução das ações de tecnologia. A Super Micro Computer subiu mais de 15% ou mais depois de prever vendas líquidas no terceiro trimestre bem acima das expectativas. No entanto, a Advanced Micro Devices caiu mais de 13% depois que analistas disseram que a previsão de vendas da empresa para o primeiro trimestre foi considerada fraca. Os serviços de dados e os estoques de software também caíram hoje, na segunda-feira, após o lançamento de uma ferramenta de automação para advogados pela empresa de inteligência artificial Anthropic.
As ações também foram pressionadas por sinais de fraqueza no mercado de trabalho dos EUA, após a variação do emprego ADP de janeiro ter subido +22.000, abaixo das expectativas de +45.000.
O sentimento do mercado melhorou hoje, após o fim da paralisação parcial do governo dos EUA, depois que o presidente Trump assinou um acordo de financiamento governamental na noite de terça-feira. O pacote de financiamento financia apenas o Departamento de Segurança Interna até 13 de fevereiro, enquanto o resto do governo é financiado até 30 de setembro, final do ano fiscal.
O Departamento do Tesouro anunciou hoje que o retorno trimestral da próxima semana totalizará 125 mil milhões de dólares em vendas de letras do Tesouro e obrigações, em linha com as expectativas, e disse que espera manter inalterado o tamanho dos leilões para notas nominais, obrigações e obrigações de taxa variável “pelo menos durante os próximos trimestres”.
Os pedidos de hipotecas MBA dos EUA caíram 8,9% na semana encerrada em 30 de janeiro, com o subíndice de hipotecas de compra caindo 14,4% e o subíndice de refinanciamento caindo 4,7%. A hipoteca média de taxa fixa de 30 anos caiu -3 pontos, para 6,21%, de 6,24% na semana anterior.
Os mercados irão concentrar-se esta semana nos lucros, nas notícias económicas e na aprovação de uma lei de gastos para pôr fim à paralisação parcial do governo. Ainda hoje, espera-se que o índice de serviços Jan ISM caia de 0,3 para 53,5. Na quinta-feira, os pedidos semanais iniciais de seguro-desemprego deverão aumentar em 3.000, para 212.000. Na sexta-feira, o índice YAN de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan deverá cair de -1,4 para 55,0.
A temporada de lucros do quarto trimestre está em pleno andamento, com 150 empresas do S&P 500 programadas para divulgar lucros esta semana. Os lucros foram um fator positivo para as ações, com 80% das 195 empresas do S&P 500 reportando expectativas. De acordo com a Bloomberg Intelligence, espera-se que o crescimento dos lucros do S&P suba +8,4% no quarto trimestre, marcando o décimo trimestre consecutivo de crescimento ano a ano. Excluindo as ações de tecnologia megacap da Magnificent Seven, espera-se que os lucros no quarto trimestre aumentem em +4,6%.
Os mercados estão a descontar uma possibilidade de 10% de um corte de 25 pontos base nas taxas na próxima reunião de política, a realizar de 17 a 18 de Março.
Os mercados de ações no exterior estão hoje mistos. O Euro Stoxx 50 subiu +0,11%. A Bolsa Chinesa de Xangai fechou em alta de +0,85%. As ações do Nikkei 225 no Japão fecharam em queda de -0,78%.
Taxas de juros
As letras do Tesouro de 10 anos de março (ZNH6) caíram hoje 3 pontos. O rendimento das letras do Tesouro de 10 anos aumentou +1,4 pontos base, para 4,280%. As letras do Tesouro também têm um saldo negativo desde a última sexta-feira, quando o presidente Trump nomeou Cohn Wersch como o próximo presidente do Fed. Wersch é visto como mais agressivo do que outros candidatos à presidência do Fed e destacou frequentemente os riscos da inflação durante o seu mandato como governador do Fed, entre 2006 e 2011. Além disso, as pressões de oferta deverão limitar os ganhos de curto prazo nas letras do Tesouro, uma vez que o Tesouro venderá 125 mil milhões de dólares em letras do Tesouro e obrigações do Tesouro nos leilões de recompra trimestrais da próxima semana. As perdas em letras do Tesouro são limitadas depois que o relatório ADP de janeiro de hoje mostrou que as empresas dos EUA criaram menos empregos do que o esperado, um fator que afetou a política do Fed.
Os rendimentos dos títulos do governo europeu estão hoje mistos. O rendimento do título alemão de 10 anos caiu -2,2 pontos base, para 2,869%. O rendimento dos títulos dourados de 10 anos do Reino Unido subiu +0,3 pontos base, para 4,520%.
O índice central da zona euro em Janeiro foi revisto em baixa em 0,1 para +2,2%, em comparação com os +2,3% reportados anteriormente, a menor taxa de aumento em quatro anos.
Jan S&P PMI composto da zona euro foi revisto em baixa de 0,2 para 51,3, dos 51,5 reportados anteriormente.
O índice de preços ao consumidor da Zona Euro em Dezembro caiu 0,3% m/m e 2,1% em comparação com as expectativas, sendo a queda de -2,1% em comparação com um ano a queda mais acentuada em 14 meses.
Os swaps com desconto têm 1% de chance de um aumento da taxa de juros de +25 pontos por parte do BCE na reunião de política monetária de quinta-feira.
Remessas de estoque dos EUA
Os estoques de serviços de dados e software caíram hoje na segunda-feira, após o anúncio de uma ferramenta de automação para advogados da empresa de inteligência artificial Anthropic. A Intuit (INTU) caiu mais de 4% e a Salesforce (CRM) caiu mais de 3% para liderar os perdedores no Dow Jones Industrials. Além disso, EPAM Systems (EPAM) e FactSet Research Systems (FDS) caíram mais de 3%. Além disso, Thomson Reuters Corp (TRI), ServiceNow (NOW) e Adobe (ADBE) caíram mais de 2%.
Silicon Laboratories (SLAB) subiu mais de 50% ou mais depois de concordar em ser adquirida pela Texas Instruments por US$ 7,5 bilhões, ou US$ 231 em dinheiro por ação.
A Super Micro Computer (SMCI) subiu mais de 15% para liderar os ganhadores do S&P 500, após prever vendas líquidas no terceiro trimestre de pelo menos US$ 12,30 bilhões, bem acima do consenso de US$ 10,25 bilhões.
MGM Resorts International subiu mais de 12% depois de informar que sua joint venture BetMGM teve receitas líquidas de US$ 2,8 bilhões no ano fiscal de 2025, um aumento de 33% ano após ano.
Sonos (SONO) subiu mais de 13%+ depois de reportar receita de US$ 545,7 milhões no primeiro trimestre, melhor do que o consenso de US$ 535,5 milhões.
A Fortive Corp (FTV) subiu mais de 9% após a previsão para 2026 de lucro ajustado por ação de US$ 2,90 a US$ 3,00, mais forte do que o consenso de US$ 2,85.
Lumentum (LITE) subiu mais de 9% após reportar EPS ajustado no segundo trimestre de US$ 1,67, mais forte do que o consenso de US$ 1,41, e uma previsão de EPS ajustado para o segundo trimestre de US$ 2,15 a US$ 2,35, bem acima do consenso de US$ 1,59.
A Johnson Controls International Plc (JCI) subiu mais de 8% depois de reportar vendas líquidas de US$ 5,80 bilhões no primeiro trimestre, superando o consenso de US$ 5,64 bilhões.
A Eli Lilly (LLY) subiu mais de 6% depois de reportar receitas no quarto trimestre de 19,29 mil milhões de dólares, mais fortes do que a estimativa de consenso de 18,01 mil milhões de dólares, e uma previsão de receitas para o ano inteiro de 80 mil milhões a 83 mil milhões de dólares, acima da estimativa de consenso de 77,71 mil milhões de dólares.
Amgen (AMGN) subiu mais de 3% para liderar os ganhadores do Dow Jones Industrial Average depois de reportar receita no quarto trimestre de US$ 9,87 bilhões, melhor do que a estimativa de consenso de US$ 9,46 bilhões.
A Boston Scientific (BSX) caiu mais de 15% para os principais perdedores no S&P 500, após prever lucro ajustado por ação para o ano inteiro de US$ 3,43 a US$ 3,49, o ponto médio abaixo da estimativa de consenso de US$ 3,47.
A Advanced Micro Devices (AMD) caiu mais de 13% depois de prever vendas de US$ 9,8 bilhões no primeiro trimestre, mais ou menos US$ 300 milhões, abaixo de algumas previsões de cerca de US$ 10 bilhões.
T Rowe Price Group (TROW) caiu mais de 8% depois de reportar lucro por ação ajustado do quarto trimestre de US$ 2,44, mais fraco do que a estimativa de consenso de US$ 2,47.
Cencora Inc (COR) caiu mais de 6% depois de reportar receita no primeiro trimestre de US$ 85,93 bilhões, abaixo da estimativa de consenso de US$ 86,18 bilhões.
Uber Technologies (UBER) caiu mais de 6% após prever EBITDA ajustado para o primeiro trimestre de US$ 2,37 a US$ 2,47, o ponto médio abaixo da estimativa de consenso de US$ 2,45.
Relatórios de ganhos (04/02/2026)
AbbVie Inc (ABBV), Aflac Inc (AFL), Align Technology Inc (ALGN), Allstate Corp/The (ALL), Alphabet Inc (GOOGL), ARM Holdings PLC (ARM), AvalonBay Communities Inc (AVB), Avery Dennison Corp (AVY), Bio-Techne Corp (TECH), Boston Scientific Corp (BSX), Bunge Global SABCOR (CBDEG), Inc. Corpay Inc (CPAY), Crown Castle Inc (CCI), Cummins Inc (CMI), Eli Lilly & Co (LLY), Equifax Inc (EFX), Essex Property Trust Inc (ESS), Everest Group Ltd (EG), Fortive Corp (FTV), Fox Corp (FOXA), GE HealthCare Technologies Inc. Omnicom Group Inc (OMC), O’Reilly Automotive Inc (ORLY), Phillips 66 (PSX), PTC Inc (PTC), QUALCOMM Inc (QCOM), Inc. Marcas Inc (YUM).
Na data da publicação, Rich Asplund não detinha (direta ou indiretamente) posições em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com
