A Captrust Financial Advisors incorporou a Meritage Portfolio Management, uma empresa de gestão de capital em Kansas City, em suas operações.
Os termos financeiros do negócio não foram divulgados.
A Meritage atende clientes e instituições de alto patrimônio, como planos de aposentadoria, doações e fundações. Ela gerencia US$ 2,4 bilhões em ativos de clientes.
A empresa ingressou oficialmente na Captrust em dezembro de 2025 e adotou a marca Captrust.
A liderança na Meritage inclui o presidente e codiretor de investimentos Mark Evans e o diretor Jim Klein.
A transação agrega 17 funcionários à Captrust, dos quais nove são consultores.
Houlihan Lokey forneceu consultoria financeira à Meritage para esta transação.
Evans disse: “Ao ingressar na Captrust, estamos nos posicionando para o sucesso a longo prazo. Este movimento estratégico dá à nossa equipe acesso a uma rede mais ampla de recursos e suporte que nos ajudará a criar novas oportunidades para nossos clientes e colegas”.
O Diretor da Captrust e Líder Regional do Meio-Oeste, Nick Blasi, disse: “A Meritage tem uma perspectiva única e experiência comprovada que complementa nossas capacidades.
“Kansas City se tornou um mercado-chave de crescimento para a Captrust, e a reputação da Meritage de relacionamento atencioso e confiável com os clientes agrega um valor tremendo à medida que continuamos a expandir. Esta adição fortalece nossa capacidade de atender clientes localmente, ao mesmo tempo que apoia nosso crescimento nacional de longo prazo.”
Este desenvolvimento segue as aquisições anteriores da Captrust na área de Kansas City, incluindo Frontier Wealth Management em 2022.
Após a integração do Meritage, a Captrust emprega agora 54 funcionários em dois locais em Kansas City.
A Captrust fornece serviços a indivíduos e instituições, incluindo gestão de investimentos, planejamento financeiro, apoio fiduciário e outras ofertas para patrocinadores de planos de aposentadoria e organizações sem fins lucrativos.
Em março passado, a Captrust também adquiriu a Carolinas Investment Consulting em Charlotte, Carolina do Norte. Fundada em 2001 por George Edmiston, a CIC administra ativos superiores a US$ 1,4 bilhão.
“Captrust adiciona US$ 2,4 bilhões em ativos com aquisição da Meritage” foi criado e publicado originalmente pela Private Banker International, marca de propriedade da GlobalData.
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