O S&P 500 ($SPX) (SPY) hoje caiu -0,58%, o Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) subiu +0,07% e o Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) caiu -1,24%.
Os índices de ações estão mistos hoje, com o Nasdaq caindo significativamente, apesar dos lucros sólidos da Palantir Technologies e da Teradyne terem desencadeado uma recuperação nas ações de tecnologia. A Palantir Technologies subiu mais de 5% após prever receitas para 2026 que superaram significativamente as expectativas. Além disso, a Teradyne subiu mais de 8% após prever receitas do primeiro trimestre bem acima do consenso.
As ações do setor mineiro também estão subindo hoje, com o preço do ouro subindo mais de 6% e os preços da prata subindo mais de 13%. Os metais preciosos estão se recuperando após as fortes vendas observadas nas duas últimas sessões.
No lado negativo para as ações está uma queda de 18% no PayPal Holdings, que está pesando sobre o Nasdaq 100. Além disso, os rendimentos mais elevados dos títulos estão pesando sobre as ações após os fortes dados industriais dos EUA de segunda-feira, e os comentários agressivos do Fed reduziram as expectativas de novos cortes nas taxas. O rendimento das letras do Tesouro de 10 anos subiu para uma alta de 1,5 semana de 4,3% hoje.
O presidente do Fed de Richmond, Tom Barkin, disse hoje que as perspectivas econômicas dos EUA estão melhorando à medida que a incerteza diminui, mas os riscos permanecem, com as contratações concentradas em alguns setores e a inflação ainda excedendo a meta do Fed.
A paralisação parcial do governo dos EUA, agora em seu quarto dia na terça-feira, diminuiu o sentimento dos investidores, enquanto os mercados aguardam a aprovação da Câmara dos Representantes de um acordo de financiamento que o presidente Trump fechou com os democratas. No entanto, a paralisação do financiamento pode durar pouco e a Câmara provavelmente votará o projeto de lei de gastos ainda hoje. A paralisação parcial já levou o Bureau of Labor Statistics a adiar a divulgação do seu relatório de emprego de dezembro. O JOLTS de hoje e o relatório da folha de pagamento não agrícola de janeiro de sexta-feira.
Os mercados irão concentrar-se esta semana nos lucros, nas notícias económicas e na aprovação de uma lei de gastos para pôr fim à paralisação parcial do governo. Na quarta-feira, a mudança de emprego do ADP de janeiro deverá aumentar em +45.000. Além disso, espera-se que o índice de serviços Jan ISM diminua de 0,3 para 53,5. Na quinta-feira, os pedidos semanais iniciais de seguro-desemprego deverão aumentar em 3.000, para 212.000. Na sexta-feira, o índice YAN de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan deverá cair de -1,5, para 54,9.
A temporada de lucros do quarto trimestre está em pleno andamento, com 150 empresas do S&P 500 programadas para divulgar lucros esta semana. Os lucros foram um fator positivo para as ações, com 78% das 167 empresas do S&P 500 reportando expectativas. De acordo com a Bloomberg Intelligence, espera-se que o crescimento dos lucros do S&P suba +8,4% no quarto trimestre, marcando o décimo trimestre consecutivo de crescimento ano a ano. Excluindo as ações de tecnologia megacap da Magnificent Seven, espera-se que os lucros no quarto trimestre aumentem em +4,6%.
Os mercados estão a descontar uma possibilidade de 9% de um corte de -25 pontos base na taxa na próxima reunião de política, a realizar de 17 a 18 de Março.
Os mercados de ações no exterior estão hoje mistos. O Euro Stoxx 50 caiu de um novo máximo histórico e caiu 0,13%. A Bolsa de Valores Chinesa de Xangai recuperou-se de um mínimo de 4 semanas e fechou em alta de +1,29%. O Nikkei 225 japonês subiu para um novo máximo e fechou com um forte aumento de +3,92%.
Taxas de juros
As letras do Tesouro de 10 anos de março (ZNH6) caíram 4 pontos hoje. O rendimento das letras do Tesouro de 10 anos aumentou +1,2 pontos, para 4,290%. As notas de março caíram para o mínimo de 1,5 semana hoje, e o rendimento de 10 anos subiu para o máximo de 1,5 semana de 4,298%. A recuperação das ações hoje restringiu a procura por refúgios seguros para letras do Tesouro. Além disso, os bilhetes do Tesouro têm estado sob pressão de um carregamento negativo desde segunda-feira, depois de o índice industrial Jan ISM ter registado a maior expansão em mais de 3,25 anos, e depois de o presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, ter dito que não vê cortes nas taxas de juro para 2026, reduzindo as expectativas de novos cortes nas taxas do Fed.
As letras do Tesouro também têm um saldo negativo desde a última sexta-feira, quando o presidente Trump nomeou Cohn Wersch como o próximo presidente do Fed. Wersch é visto como mais agressivo do que outros candidatos à presidência do Fed e destacou frequentemente os riscos da inflação durante o seu mandato como governador do Fed, entre 2006 e 2011.
Os rendimentos das obrigações governamentais europeias estão hoje a subir. O rendimento dos títulos alemães de 10 anos atingiu o máximo de uma semana de 2,903% e subiu +3,4 pontos, para 2,902%. O rendimento dos títulos dourados de 10 anos do Reino Unido subiu +1,1 pontos, para 4,517%.
O índice de preços ao consumidor do iene francês (na União Europeia em harmonia) diminuiu -0,4% m/m e aumentou +0,4% em relação ao ano, mais fraco do que as expectativas de -0,2% m/m e +0,6% em relação ao ano.
Os swaps com desconto têm 1% de chance de um aumento da taxa de juros de +25 pontos por parte do BCE na reunião de política monetária de quinta-feira.
Remessas de estoque dos EUA
Os estoques de fabricantes de chips e de infraestrutura de IA estão subindo hoje, o que está elevando o mercado geral. Western Digital (WDC) subiu mais de 6% e Seagate Technology Holdings Plc (STX) subiu mais de 5%. Além disso, a Intel (INTC) subiu mais de +3% e a Applied Materials (AMAT) subiu mais de +2%. Além disso, Advanced Micro Devices (AMD), Broadcom (AVGO), Lam Research (LRCX), Analog Devices (ADI) e Texas Instruments (TXN) aumentaram +1%.
As ações de mineração de ouro e prata estão subindo hoje, com o ouro subindo mais de 6% e a prata subindo mais de 13%. Freeport McMoRan (FCX) subiu mais de +5%, e Hcla Mining (HL) subiu mais de +4%. Além disso, Coeur Mining (CDE), Newmont Corp (NEM) e Barrick Mining (B) subiram mais de 3%.
DaVita (DVA) subiu mais de +22% para liderar os ganhadores do S&P 500 depois de reportar receita total de US$ 3,62 bilhões no quarto trimestre, acima do consenso de US$ 3,51 bilhões.
Woodward Inc (WWD) subiu mais de 15%+ depois de reportar lucro ajustado por ação no primeiro trimestre de US$ 2,17, superando a estimativa de consenso de US$ 1,65.
Palantir Technologies (PLTR) subiu mais de 8% para liderar os ganhadores no Nasdaq 100 depois de reportar receita no quarto trimestre de US$ 1,41 bilhão, melhor do que a estimativa de consenso de US$ 1,33 bilhão, e previsão de receita de US$ 7,18 bilhões a US$ 7,20 bilhões em 2026, bem acima da estimativa de consenso de US$ 6,227 bilhões.
Teradyne Inc (TER) subiu mais de 7% depois de reportar lucro líquido de US$ 1,08 bilhão no quarto trimestre, mais forte do que o consenso de US$ 964,2 milhões, e uma previsão de receita de US$ 1,15 bilhão a US$ 1,25 bilhão no primeiro trimestre, bem acima do consenso de US$ 929,8 milhões.
AES Corp (AES) subiu mais de 5% depois que a Bloomberg informou que os parceiros de infraestrutura global da BlackRock Inc. Ele ingressou na EQT AB na tentativa de adquirir a empresa.
FedEx (FDX) subiu mais de 4% depois que Bernstein atualizou as ações para um desempenho superior, com um preço-alvo de US$ 427.
A Merck & Co (MRK) subiu mais de 3% para liderar os ganhadores do Dow Jones Industrials, depois de reportar vendas no quarto trimestre de US$ 16,40 bilhões, melhor do que a estimativa de consenso de US$ 16,17 bilhões.
O Gartner (TI) está caindo mais de 24% para os maiores perdedores no S&P 500, depois de reportar uma receita do segmento de consultoria no quarto trimestre de US$ 133,6 milhões, mais fraca do que o consenso de US$ 157,9 milhões.
PayPal Holdings (PYPL) caiu mais de 18% para se tornar o maior perdedor no Nasdaq 100 depois de reportar lucro líquido no quarto trimestre de US$ 8,68 bilhões, mais fraco do que o consenso de US$ 8,79 bilhões, e anunciar que o CEO Chris será substituído pela HP Inc.
A Fabrinet (FN) caiu mais de 13% depois que os resultados da empresa mostraram restrições de componentes pesando em seu negócio de comunicação de dados, com a receita de comunicação de dados do segundo trimestre caindo 7% em comparação com US$ 278 milhões.
A NXP Semiconductors NV (NXPI) caiu mais de 8% depois de reportar receita automotiva de US$ 1,88 bilhão no quarto trimestre, abaixo do consenso de US$ 1,89 bilhão.
A Archer-Daniels-Midland (ADM) caiu mais de 4% depois de reportar receita de US$ 18,56 bilhões no quarto trimestre, bem abaixo da estimativa de consenso de US$ 21,05 bilhões.
Pfizer (PFE) caiu mais de 4% após prever receita para o ano inteiro de US$ 59,5 bilhões a US$ 62,5 bilhões, o ponto médio abaixo da estimativa de consenso de US$ 61,02 bilhões
(ETN) caiu mais de 1% após uma previsão de lucro por ação ajustado para o ano inteiro de US$ 13,00 a US$ 13,50, o ponto médio abaixo da estimativa de consenso de US$ 13,49.
Relatórios de ganhos (03/02/2026)
Advanced Micro Devices Inc (AMD), Amcor PLC (AMCR), AMETEK Inc (AME), Amgen Inc (AMGN), Archer-Daniels-Midland Co (ADM), Atmos Energy Corp (ATO), Ball Corp (BALL), Broadridge Financial Solutions (BR), Chipotle Mexican Grill Inc (CMG), Chubb Ltd (CB), CorpVA Corte Inc, Clorox Co/The (CLXN Electronic), Arts Inc (EA), Emerson Electric Co (EMR), Gartner Inc (IT), Hubbell Inc (HUBB), Illinois Tool Works Inc (ITW), Jack Henry & Associates Inc (JKHY), Jacobs Solutions Inc (J), Marathon Petroleum Corp (MPC), Match Group Inc (MTCH), Merck & Co Inc (MRK), Mondelez International Holding Inc (MDLZPY), Inc. Super Micro Computer Inc (SMCI), Take-Two Interactive Software (TTWO), TransDigm Group Inc (TDG), Veralto Corp (VLTO), Willis Towers Watson PLC (WTW), WW Grainger Inc (GWW).
Na data da publicação, Rich Asplund não detinha (direta ou indiretamente) posições em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com
