No entanto, a história decisiva da manhã foi a recuperação histórica do ouro, que quebrou a barreira psicológica dos 5.000 dólares a onça pela primeira vez na história. Os futuros do metal precioso subiram mais de 2 por cento, para US$ 5.108, fechando perto de US$ 5.080, refletindo uma grande fuga para a segurança.
Somando-se ao nervosismo do mercado está a reunião do Federal Reserve de quarta-feira, onde se espera que o banco central interrompa os cortes nas taxas de juros. Enquanto isso, o cenário doméstico está sofrendo com um enorme sistema chamado “Winter Storm Fern”, que forçou o cancelamento de mais de 20.000 voos ao longo da Costa Leste de sábado a segunda-feira.
No meio desta volatilidade, o setor tecnológico clama por lucros dos “Sete Magníficos” de gigantes como Microsoft, Meta e Tesla. À medida que o mercado mais amplo desmorona, sectores específicos registam movimentos explosivos: as acções da USA Rare Earth (USAR) saltaram mais de 20% após o anúncio de 1,6 mil milhões de dólares em financiamento federal ao abrigo da Lei CHIPS.
Os futuros de ações permanecem estáveis à medida que os lucros e o Federal Reserve ocupam o centro das atenções
Os futuros de ações dos EUA apontam para uma abertura silenciosa, já que os investidores aguardam sinais importantes de ambos Renda corporativa E política monetária. Várias grandes empresas tecnológicas deverão divulgar resultados esta semana e os mercados procuram a confirmação de que o crescimento dos lucros pode justificar avaliações mais elevadas após a recuperação do ano passado.
A próxima decisão da Reserva Federal sobre a taxa de juro é igualmente central. Embora os mercados, em geral, esperem que os decisores políticos mantenham as taxas inalteradas, os investidores estarão atentos à declaração da Fed e à conferência de imprensa em busca de sinais de um possível corte nas taxas ainda este ano. Qualquer mudança no tom poderá movimentar fortemente os mercados, especialmente depois que os dados de inflação mostraram progresso misto em direção à meta do Fed.
O recente boom do mercado esfriou. Depois de atingir repetidamente máximos históricos no início deste mês, os principais índices perderam terreno face ao aumento das tensões geopolíticas. As novas ameaças comerciais, a incerteza em torno das ambições da política externa dos EUA e as preocupações de que condições económicas mais restritivas durarão mais do que o esperado pesaram sobre o sentimento dos investidores. Os mercados obrigacionistas reflectem essa cautela. Um declínio no rendimento do Tesouro a 10 anos indica uma procura crescente por activos mais seguros, mesmo quando os investidores em acções permanecem selectivos. As criptomoedas estavam mistas, com o Bitcoin sendo negociado abaixo das máximas recentes após um fim de semana volátil. Globalmente, os mercados parecem estar numa situação Modo de esperaA gestão de riscos é priorizada em detrimento do posicionamento agressivo.
Ouro ultrapassa US$ 5.000 enquanto investidores correm para a segurança em meio à incerteza global
A corrida do ouro acabou US$ 5.000 por onça Marcando um momento crítico para os mercados globais. A medida reflecte uma procura extraordinária por activos seguros, à medida que os investidores respondem aos crescentes riscos geopolíticos e económicos. Os futuros do ouro subiram brevemente US$ 5.100 Antes de diminuir um pouco, mas os preços estão próximos do território recorde.
Muitas forças estão impulsionando a manifestação. As crescentes tensões comerciais, as preocupações com a estabilidade financeira e a incerteza em torno das alianças globais têm empurrado os investidores para activos tangíveis. As recentes ameaças de novas tarifas no Canadá, combinadas com preocupações sobre uma potencial paralisação do governo dos EUA, aumentaram a sensação de volatilidade.
As compras do banco central também desempenharam um papel importante. Os gestores de reservas globais têm aumentado constantemente as participações em ouro à medida que se diversificam, afastando-se da exposição cambial tradicional. Esta procura estrutural restringiu a oferta e exacerbou os movimentos de preços durante períodos de tensão no mercado.
A prata seguiu o ouro para níveis mais elevados à medida que a procura industrial convergia com os fluxos de investimento. Os analistas estão divididos sobre o que vem a seguir. Alguns veem a possibilidade de os preços do ouro se aproximarem US$ 6.000 Se os riscos geopolíticos se intensificarem ou as condições económicas piorarem. Outros argumentam que os preços irão estabilizar ou recuar no final do ano se as tensões diminuirem e o crescimento económico melhorar. Agora, o declínio do ouro reflecte uma cautela cada vez maior nos mercados globais.
Perturbações climáticas, tensões comerciais e financiamento de terras raras moldam os motores do mercado
A indústria de viagens e logística dos EUA está a lutar para recuperar da tempestade de inverno Fern, que cobriu o Nordeste com mais de 30 centímetros de neve e desencadeou emergências em 21 estados. O momento da tempestade não poderia ser pior para a indústria aérea, com grandes companhias aéreas como Delta (DAL), United (UAL) e American Airlines (AAL) relatando perturbações generalizadas.
Os dados da FlightAware indicaram mais de 11.400 cancelamentos de voos somente no domingo, com o Aeroporto LaGuardia de Nova York e o Aeroporto Internacional da Filadélfia cancelando 90% de seus horários.
Estima-se que o impacto económico exceda os 300 milhões de dólares devido à perda de produtividade e às perturbações na cadeia de abastecimento. Embora as companhias aéreas tenham implementado um aperto proativo de horários para evitar o colapso total da rede, o “efeito cascata” do pessoal e dos voos deslocados deverá durar até o final da semana. A confusão logística está a pesar nas ações das companhias aéreas, o que poderá afetar os próximos relatórios trimestrais do setor dos transportes.
À medida que as temperaturas geladas do Ártico persistem, o Serviço Meteorológico Nacional alerta que a formação de gelo pode dificultar os esforços de recuperação, complicando ainda mais o regresso à normalidade para milhões de viajantes.
A ameaça do Presidente Trump de impor tarifas de 100% sobre todas as importações provenientes do Canadá lançou uma sombra significativa sobre o comércio norte-americano. O alerta surge na sequência de um controverso acordo comercial entre o primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, e Pequim, que Trump descreveu como tornando o Canadá um “porto de entrega” para produtos chineses que entram no mercado dos EUA.
O acordo Canadá-China inclui disposições para importar 49.000 veículos elétricos (EVs) chineses a uma tarifa reduzida de 6,1%, uma medida que Trump afirma que prejudica a produção americana.
Em resposta, o primeiro-ministro Carney defendeu o acordo no domingo, argumentando que era consistente com os quadros existentes do USMCA e necessário para a diversificação económica do Canadá. Contudo, a crescente “guerra de palavras” está a suscitar receios de uma guerra comercial total. O conflito coincide com a pressão contínua de Trump sobre a oposição do Canadá ao projecto de defesa antimísseis “Golden Dome” na Gronelândia.
Os investidores estão a acompanhar atentamente estes desenvolvimentos, uma vez que a tarifa de 100% poderá perturbar cadeias de abastecimento essenciais em setores como o automóvel, a energia e a madeira, aumentar a inflação e forçar a Reserva Federal a adiar mais tempo do que o esperado.
Num ponto positivo para o setor industrial nacional, a USA Rare Earth (USAR) testemunhou uma enorme recuperação pré-mercado depois de garantir um pacote de financiamento transformador de 3,1 mil milhões de dólares. O acordo inclui um compromisso de US$ 1,6 bilhão do Departamento de Comércio dos EUA sob a Lei CHIPS, consistindo em uma subvenção direta de US$ 277 milhões e um empréstimo garantido sênior de US$ 1,3 bilhão.
Para consolidar a parceria, espera-se que o governo dos EUA assuma uma participação acionária de cerca de 10% na empresa, refletindo os recentes investimentos federais na Intel.
Esta injeção de capital visa acelerar o desenvolvimento da mina Round Top no Texas e da unidade de produção de ímãs em Stillwater, Oklahoma. O objetivo é estabelecer uma cadeia de abastecimento nacional resiliente para elementos críticos de terras raras e pesadas, como o disprósio e o térbio, essenciais para o fabrico de semicondutores e para as tecnologias de defesa.
Atualmente, esses materiais são provenientes principalmente da China. Ao avançar a produção comercial até 2028, o USAR está a posicionar-se como uma pedra angular da segurança nacional e da independência energética dos EUA, alimentando o interesse dos investidores à medida que as ações atingem novos máximos.
