-
KXI é mais barato de possuir, significativamente maior e mais diversificado
-
A FTXG oferece um rendimento de dividendos mais alto, mas mantém um portfólio muito mais restrito, focado em ações de alimentos e bebidas dos EUA.
-
KXI oferece exposição global mais ampla em quase 100 participações, reduzindo potencialmente o risco e a concentração
-
Estas 10 ações podem criar a próxima onda de milionários ›
First Trust Nasdaq ETF de alimentos e bebidas (NASDAQ:FTXG) e ETF iShares Global Consumer Staples (Nome: kxi) As diferenças incluem custo, desempenho, amplitude do portfólio e concentração setorial, com a KXI oferecendo uma cobertura global mais ampla e um índice de despesas mais baixo.
Tanto a FTXG como a KXI visam o lado defensivo do mercado de ações, mas abordam-no de diferentes ângulos – a FTXG centra-se nas empresas norte-americanas de alimentos e bebidas, enquanto a KXI lança uma rede global em todo o setor de bens de consumo básicos. Esta comparação destaca qual ETF pode ser mais desafiador, dependendo dos objetivos dos investidores em termos de rendimento, diversificação e exposição ao setor.
|
métrica
|
FTXG
|
KXI
|
|
emissor
|
Primeira confiança
|
iShares
|
|
relação de despesas
|
0,60%
|
0,39%
|
|
Retorno de um ano (a partir de 09/01/2026)
|
-3,5%
|
11,2%
|
|
rendimento de dividendos
|
2,8%
|
2,2%
|
|
Beta
|
0,42
|
0,55
|
|
AUM
|
17,6 milhões de dólares
|
934,0 milhões de dólares
|
Beta mede a volatilidade dos preços em relação ao S&P 500; O Beta é calculado a partir de retornos semanais durante cinco anos. O retorno do ano representa o retorno total dos 12 meses seguintes.
O KXI é mais acessível de possuir, com um índice de despesas 0,2 ponto percentual menor e, embora o FTXG forneça um rendimento de dividendos mais alto, o custo mais baixo do KXI pode atrair aqueles que preferem o retorno total à receita.
|
métrica
|
FTXG
|
KXI
|
|
Retirada máxima (5 anos)
|
-21,71%
|
-17,43%
|
|
Crescimento de US$ 1.000 em 5 anos
|
886 dólares
|
US$ 1.136
|
A KXI concentra-se em produtos de consumo globais, abrange 96 participações e oferece exposição a nomes conhecidos, como Walmart Inc. (NASDAQ:WMT), Costco Wholesale Corp. (NASDAQ: CUSTO)e Philip Morris Internacional Ltda (NYSE:PM). O fundo mantém uma tendência de 97% para ações defensivas de consumo, com uma alocação menor para ações de consumo cíclico, e tem um longo historial de mais de 19 anos. Esta amplitude e alcance internacionais podem ajudar a atenuar os riscos regionais e os choques sectoriais específicos.
A FTXG, por outro lado, está fortemente concentrada com apenas 31 participações, quase todas no setor defensivo do consumidor dos EUA e com uma tendência pronunciada em alimentos e bebidas. As principais participações incluem Companhia Archer-Daniels-Midland (NYSE:ADM), PepsiCo, Inc. (NASDAQ:PEP)e Mondelez Internacional, Inc. (NASDAQ:MDLZ). Isto confere ao fundo um foco mais restrito que pode atrair investidores que procuram uma exposição direcionada a empresas dos EUA.
Para obter mais orientações sobre como investir em ETFs, consulte o guia completo neste link.
Às vezes, uma dose de ações defensivas é a receita de que os investidores precisam. Quer seja simplesmente para equilibrar uma carteira ou como parte de uma estratégia mais abrangente de preservação de capital, as ações defensivas têm um lugar em muitas carteiras. Portanto, para investidores que precisam de um ETF defensivo, vale a pena considerar o First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) e o iShares Global Consumer Staples ETF (KXI). Veja como eles se comparam.
Para começar, observe que ambos os ETFs se concentram em ações básicas – pense em grandes varejistas como Walmart e Costco, juntamente com gigantes de alimentos e bebidas como Pepsi e Mondelez. No entanto, os fundos diferem no número de participações e no foco.
A KXI, por exemplo, possui mais de 90 ações. Seu índice de despesas (0,39% vs. 0,60%) é inferior ao do FTXG, mas permanece na melhor das hipóteses no universo dos ETFs. Além disso, o KXI é significativamente maior que o FTXG, com mais de US$ 930 milhões em AUM (em comparação com apenas US$ 17 milhões para o FTXG). Isto pode fazer a diferença para os investidores, uma vez que o tamanho maior da KXI proporciona liquidez adicional para quem pretende comprar ou vender ações.
Quanto ao FTXG, sua principal vantagem sobre o KXI é o maior rendimento de dividendos (2,8% vs. 2,2%). Para investidores orientados para a defensiva, a geração de rendimento é muitas vezes uma consideração importante, e o maior rendimento de dividendos da FTXG significa que os investidores devem esperar gerar uma quantidade maior de rendimento a cada ano em comparação com o KXI.
Concluindo, cada fundo tem seus pontos. No entanto, o KXI tem pontuações mais altas em diversas métricas importantes, incluindo taxas, liquidez e diversificação. No entanto, os investidores com foco puro no rendimento ainda podem ser atraídos pela FTXG.
ETF: Um fundo é negociado na bolsa de valores que contém uma cesta de ativos e é negociado como uma ação.
Razão de despesas: Os custos operacionais anuais do fundo são expressos como uma percentagem dos activos médios do fundo.
Rendimento de dividendos: Dividendo anual por ação dividido pelo preço atual da ação, mostrando o percentual de retorno do lucro.
Beta: Uma medida da volatilidade de um investimento em comparação com o mercado global, normalmente o S&P 500.
AUM: ativos sob gestão; O valor total de mercado de todos os ativos do fundo.
Tração máxima: O maior declínio no valor do pico ao mínimo em um determinado período, mostrando a pior perda histórica.
O reembolso inclui: Desempenho do investimento incluindo alterações de preços mais todos os dividendos e distribuições, assumindo reinvestimento.
Setor de bens de consumo básicos: Empresas que fornecem itens essenciais para o dia a dia, como alimentos, bebidas e produtos domésticos.
Ações de proteção ao consumidor: Ações de empresas cujos produtos são constantemente necessários, mesmo durante crises económicas.
Ciclo do consumidor: Empresas cujas vendas geralmente aumentam e diminuem com a economia em geral, como varejistas ou fabricantes de automóveis.
Concentração do setor: Grau em que as participações do fundo se concentram em uma determinada indústria ou setor.
variedade: Diversificar os investimentos em muitos títulos para reduzir o impacto do desempenho de qualquer participação individual.
Você já sentiu que perdeu o barco ao comprar as melhores ações? Então você vai querer ouvir.
Em casos raros, nossa equipe de analistas especializados emite um Estoque “Duplo para baixo”. Recomendação para empresas que eles acham que estão prestes a surgir. Se você está preocupado por já ter perdido a chance de investir, agora é o melhor momento para comprar antes que seja tarde demais. E os números falam por si:
-
Nvidia: Se você investisse US$ 1.000 quando dobramos em 2009, Você terá $ 486.764!*
-
maçã: Se você investisse US$ 1.000 quando dobramos em 2008, Você terá $ 47.187!*
-
Netflix: Se você investisse US$ 1.000 quando dobramos em 2004, Você terá $ 464.439!*
No momento, estamos lançando alertas “Double Down” para três empresas incríveisDisponível quando você se cadastra Consultor de estoqueE pode não haver outra oportunidade como esta em breve.
Veja as 3 ações »
*Stock Advisor retorna em 20 de janeiro de 2026
Jake Larch tem cargos na Philip Morris International. The Motley Fool tem posições e recomenda Costco Wholesale e Walmart. O Motley Fool recomenda a Philip Morris International. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
ETFs defensivos: KXI cobra taxas mais baixas, enquanto FTXG oferece mais receita Postado originalmente por The Motley Fool
