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O GLDM oferece um índice de despesas mais baixo do que o IAU, o que pode atrair investidores de ouro preocupados com os custos
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Ambos os fundos produziram retornos anuais semelhantes, mas o GLDM registou uma captação máxima muito menor do que a IAU nos últimos cinco anos.
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Cada fundo é construído para refletir os preços do ouro, sem peculiaridades na concepção de qualquer um dos fundos.
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Confiança SPDR Gold MiniShares (NYSEMKT:GLDM) Apresentando despesas significativamente mais baixas e apelo histórico mais superficial do que Confiança iShares Gold (Nismakt: Jr.)Embora ambos acompanhem o preço do ouro com retornos semelhantes recentemente.
Tanto a IAU como a GLDM foram concebidas para dar aos investidores exposição ao preço do ouro em barras e fornecer uma forma de participar no desempenho do ouro sem as dificuldades do armazenamento físico. Esta comparação examina os seus custos, desempenho histórico, risco e estrutura para ajudar a esclarecer onde cada fundo se enquadra numa alocação de ouro.
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métrica |
UAI |
GLDM |
|---|---|---|
|
emissor |
iShares |
SPDR |
|
relação de despesas |
0,25% |
0,10% |
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Retorno de um ano (a partir de 09/01/2026) |
67,2% |
66,2% |
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Beta |
0,09 |
0,09 |
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AUM |
72,9 bilhões de dólares |
28,0 bilhões de dólares |
Beta mede a volatilidade dos preços em relação ao S&P 500; O Beta é calculado a partir de retornos semanais durante cinco anos. O retorno do ano representa o retorno total dos 12 meses seguintes.
O GLDM se destaca como a opção mais econômica, com taxa anual de 0,10% contra 0,25% da IAU. O retorno não é uma contrapartida para esses fundos, uma vez que nenhum deles paga dividendos.
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métrica |
UAI |
GLDM |
|---|---|---|
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Retirada máxima (5 anos) |
-20,92% |
-20,92% |
|
Crescimento de US$ 1.000 em 5 anos |
US$ 2.414 |
US$ 2.427 |
A GLDM é um veículo de exposição ao ouro puro, com 100% do seu portfólio alinhado ao setor imobiliário – refletindo aqui participações em ouro em vez de ativos imobiliários tradicionais. O fundo existe há 7,5 anos, oferecendo acesso directo aos preços do ouro sem idiossincrasias sectoriais ou emitentes, e não detém acções ou activos alternativos. As participações específicas e a indefinição do sector reflectem a IAU, com ambos os fundos concebidos para acompanhar o preço o mais próximo possível do ouro à vista.
A IAU segue a mesma abordagem, oferecendo aos investidores exposição aos movimentos dos preços das barras de ouro. Não há preconceito setorial ou exposição a ações, e a estrutura de participações é quase idêntica à do GLDM, tornando ambos os fundos opções simples para acompanhar o desempenho do ouro sem complexidade adicional.
Para obter mais orientações sobre como investir em ETFs, consulte o guia completo neste link.
Para a maioria dos investidores, faz sentido possuir algum ouro. Isto acontece porque o ouro é uma proteção de longa data contra a inflação – o processo pelo qual os preços sobem e o próprio dinheiro perde poder de compra. Além do mais, os ETFs são uma ótima maneira de desenvolver a exposição ao ouro porque geram retornos que duplicam a valorização do preço do ouro físico, sem todas as preocupações de armazenamento e segurança de possuir grandes quantidades de ouro físico.
