O S&P 500 ($SPX) (SPY) fechou na sexta-feira em alta de +0,03%, o Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) fechou em queda de -0,58% e o Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) fechou em alta de +0,34%. Os futuros do E-mini S&P (ESH26) subiram +0,02%, e os futuros do E-mini Nasdaq (NQH26) subiram +0,29%.
O mercado mais amplo se recuperou das perdas iniciais na sexta-feira e subiu após a recuperação das ações de tecnologia da Magnificent Seven. As ações inicialmente caíram na sexta-feira, depois que a Intel despencou mais de 17 por cento após uma perspectiva medíocre do CEO Lip-Bu Tan, que alertou que a empresa estava enfrentando problemas de produção.
As ações também encontraram apoio na sexta-feira, depois que o índice de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan dos EUA foi revisado para cima, para uma máxima de 5 meses. Além disso, os rendimentos dos títulos caíram, apoiando as ações, à medida que as expectativas de inflação diminuíram depois que as expectativas de inflação de janeiro da Universidade de Michigan, nos EUA, foram revisadas em baixa.
O PMI industrial do S&P dos EUA de janeiro subiu +0,1 para 51,9, um pouco mais fraco do que as expectativas de 52,0.
O Índice de Sentimento do Consumidor dos EUA da Universidade de Michigan para janeiro foi revisado para cima em +2,4, para uma alta de 5 meses de 56,4, mais forte do que as expectativas de nenhuma mudança em 54,0.
As expectativas de inflação dos EUA da Universidade de Michigan para 1 de Janeiro foram revistas em baixa ainda mais, para um mínimo de um ano de 4,0%, face aos 4,2% anteriormente divulgados. Além disso, as expectativas de inflação para 5 a 10 de janeiro foram revisadas para baixo para 3,3%, ante 3,4% reportados anteriormente.
Os preços do ouro, da prata e da platina atingiram novos máximos na sexta-feira, impulsionando as ações do setor mineiro, à medida que o dólar fraco, os riscos geopolíticos e as novas ameaças à independência do Fed impulsionaram a procura por metais preciosos como reserva de valor.
O petróleo bruto WTI saltou mais de 2 por cento, para o máximo de uma semana na sexta-feira, para animar os produtores de energia, depois que o presidente Trump ressuscitou as ameaças de usar a força militar contra a liderança do Irã devido à sua violenta repressão aos protestos. Os preços do petróleo também subiram depois de o Financial Times ter relatado que os EUA estão a ameaçar restringir o fornecimento de dólares para as vendas de petróleo iraquiano, à medida que pressionam os principais políticos iraquianos para formarem um governo que exclua os grupos de milícias apoiados pelo Irão.
Na quarta-feira, o Presidente Trump disse que se absteria de impor tarifas sobre produtos provenientes de países europeus que se opõem ao seu esforço para adquirir a Gronelândia. O Secretário-Geral da NATO, Ruta, disse que um avanço sobre a Gronelândia foi alcançado sem discutir a soberania territorial com o Presidente Trump, concentrando-se, em vez disso, na questão mais ampla da segurança no Ártico.
A temporada de lucros do quarto trimestre começa para valer esta semana e, até agora, tem sido um fator positivo para as ações, com 81% das 40 empresas do S&P 500 reportando sobre as expectativas. De acordo com a Bloomberg Intelligence, espera-se que o crescimento dos lucros do S&P suba +8,4% no quarto trimestre. Excluindo as ações de tecnologia megacap da Magnificent Seven, espera-se que os lucros no quarto trimestre aumentem em +4,6%.
A Suprema Corte não emitiu uma decisão na terça-feira sobre as contestações às tarifas de reciprocidade do presidente Trump. O tribunal não disse quando emitirá o seu próximo parecer, o que significa que provavelmente demorará pelo menos mais um mês até que as taxas sejam decididas, uma vez que o tribunal iniciará um recesso de quatro semanas.
Os mercados estão a descontar para 3% as probabilidades de um corte de -25 pontos base na taxa na próxima reunião do FOMC, de 27 a 28 de Janeiro.
Os mercados de ações no exterior fecharam em alta na sexta-feira. O índice Euro Stoxx 50 fechou em alta de +0,09%. O índice de Xangai na China atingiu o máximo de uma semana e fechou em alta de +0,33%. As ações do Nikkei 225 no Japão fecharam em alta de 0,29%.
Taxas de juros
As letras do Tesouro de 10 anos de março (ZNH6) na sexta-feira fecharam em alta de +2,5 pontos. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos caiu 1,2 pontos base, para 4,233%. As letras do Tesouro recuperaram das perdas iniciais na sexta-feira e subiram à medida que as expectativas de inflação diminuíram, após as expectativas de inflação de Janeiro da Universidade de Michigan terem sido revistas em baixa. As letras do Tesouro caíram inicialmente na sexta-feira, depois que os preços do petróleo WTI saltaram mais de 2%, para o maior nível em uma semana, um fator negativo para as expectativas de inflação.
As letras do Tesouro também estão sob pressão depois que o presidente Trump expressou na sexta-feira relutância em nomear Cohn Hassett como o próximo presidente do Fed, dizendo que preferiria mantê-lo como diretor do Conselho Econômico Nacional. Os mercados viam Hassett como o candidato mais agressivo e de topo para a nomeação para presidente da Fed, pelo que a nomeação de alguém como Kevin Wersch, um conhecido falcão e o segundo candidato mais provável para presidente da Fed, seria pessimista para os bilhetes do Tesouro.
Os rendimentos dos títulos do governo europeu subiram na sexta-feira. O rendimento dos títulos alemães de 10 anos saltou para uma alta de 3 semanas de 2,908% e terminou +1,9 pontos mais alto, em 2,906%. O rendimento do título dourado de 10 anos do Reino Unido subiu para uma alta de 2,5 semanas de 4,517% e terminou +3,8 pontos base em 4,512%.
O PMI industrial da zona euro do S&P de janeiro subiu +0,6 para 49,4, mais forte do que as expectativas de 49,2.
Jan O PMI industrial do S&P do Reino Unido subiu +1,0 para 51,6, mais forte do que as expectativas de nenhuma mudança em 50,6 e o ritmo de expansão mais rápido em 17 meses.
As vendas no varejo em dezembro, excluindo o Reino Unido, aumentaram 0,3% mm/m, mais fortes do que as expectativas inalteradas.
Os swaps reduzem em 0% a probabilidade de um aumento da taxa de +25 pontos base por parte do BCE na sua próxima reunião de política, em 5 de fevereiro.
Remessas de estoque dos EUA
A força das ações de tecnologia da Magnificent Seven na sexta-feira foi um fator de apoio para o mercado mais amplo. A Microsoft (MSFT) fechou em alta de mais de 3% e a Amazon.com (AMZN) fechou em alta de mais de 2%. Além disso, Nvidia (NVDA) e Meta Platforms (META) fecharam mais de 1%+. No entanto, a Alphabet (GOOGL) fechou em queda de -0,79%, a Apple (AAPL) fechou em queda de -0,15% e a Tesla (TSLA) fechou em queda de -0,07%.
As ações do setor mineiro subiram na sexta-feira, depois que o preço do ouro, da prata e da platina atingiu novos máximos. A Barrick Mining (B) fechou em alta de mais de 3%. Além disso, Newmont Mining (NEM) e Freeport-McMoRan (FCX) fecharam com alta de mais de 2%. Além disso, Hecla Mining (HL) e Coeur Mining (CDE) fecharam em alta em mais de 1%+.
Os estoques de embalagens subiram na sexta-feira, depois que o relatório Green Markets Box da Bloomberg disse que a Packaging Corp of America planeja aumentar os preços em US$ 70 a tonelada a partir de 1º de março. Como resultado, a Smurfit WestRock Plc (SW) fechou em alta de mais de 4%, a Packaging Corp of America (PKG) fechou em alta de mais de 3% e a International Paper (IP) fechou em alta de mais de 2%.
A Intel (INTC) fechou em queda de mais de 17% para os principais perdedores no S&P 500 e Nasdaq 100 e as ações das principais empresas de chips e infraestrutura de inteligência artificial caíram depois que o CEO Lip-Bu Tan deu uma perspectiva medíocre e alertou que a empresa está lutando com problemas de produção. SanDisk (SNDK) também fechou em queda de mais de 6%, e Marvell Technology (MRVL). Além disso, Western Digital (WDC) e NXP Semiconductors NV (NXPI) caíram mais de 2%, e Analog Devices (ADI), Broadcom (AVGO), Lam Research (LRCX), Microchip Technology (MCHP), Qualcomm (QCOM) e Texas Instruments (TXN) caíram mais de 1%.
Os fabricantes de injetores recuaram na sexta-feira depois que analistas anunciaram o lançamento do medicamento oral Wegovy da Novo Nordisk. Como resultado, o Grupo Stevanato (STVN) fechou em queda de mais de 10%, a West Pharmaceuticals (WST) fechou em queda de mais de 4% e a Becton Dixon (BDX) fechou em queda de mais de 2%.
A Booz Allen Hamilton Holding (BAH) fechou em alta de mais de 6% depois de reportar lucro por ação ajustado no terceiro trimestre de US$ 1,77, bem acima da estimativa de consenso de US$ 1,27, e aumentar sua previsão de EPS ajustado para o ano inteiro para US$ 5,95-US$ 6,15 de uma estimativa anterior de US$ 5,45-US$ 5,65. Mais forte que o consenso de US$ 5,61.
Fortinet (FTNT) fechou em alta de mais de 5% depois que TD Cowen atualizou as ações para comprar com um preço-alvo de US$ 100.
CSX Corp (CSX) fechou em alta de mais de 2% depois de dizer que espera uma expansão da margem operacional em 2026 de 200 a 300 pontos base em relação ao desempenho financeiro ajustado de 2025.
A Netflix (NFLX) fechou em alta de mais de 2 por cento depois que o co-CEO Peters disse ao Financial Times que sua empresa está no caminho certo para ganhar o apoio dos acionistas da Warner Bros. Discovery para sua oferta pelos estúdios de cinema e televisão da Warner Bros.
(COF) fechou em queda de mais de 7% depois de reportar lucro ajustado por ação no quarto trimestre de US$ 3,86, mais fraco do que a estimativa de consenso de US$ 4,15.
Safehold Inc (SAFE) fechou em queda de mais de 5% depois que o Morgan Stanley rebaixou a ação para peso igual com um preço-alvo de US$ 14.
A Entegris Inc (ENTG) fechou em queda de mais de 3% depois que a Seaport Global Securities rebaixou a ação de compra para neutra.
A Sherwin-Williams Co (SHW) fechou em queda de mais de 1% depois que o Deutsche Bank rebaixou a classificação das ações para mantê-las de compra.
Relatórios de ganhos (26/01/2026)
AGNC Investment Corp (AGNC), Alexandria Real Estate Equities (ARE), Brown & Brown Inc (BRO), Crane Co (CR), Graco Inc (GGG), Nucor Corp (NUE), Steel Dynamics Inc (STLD), WR Berkley Corp (WRB), Western Alliance Bancorp (WAL).
Na data da publicação, Rich Asplund não detinha (direta ou indiretamente) posições em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com
